Deixando a preocupação com seu bando de lado, Luffy segue para Impel Down para salvar Ace. Uma prisão inexpugnável para os mais hediondos criminosos. Luffy conseguirá alcançar seu irmão?

Luffy se separa de Hancock e invade a prisão sozinho. Ele passa pela segurança em busca do local onde está Ace mas descobre que passar pela segurança pesada de Impel Down será  mais difícil do que pensou. É aí que surge o homem de nariz vermelho!

Luffy se une a Buggy e os dois usam os poderes da Fruta dos Pedaços para passar pela prisão e achar o andar de Ace. Mas o nível 1 da prisão, o Inferno Carmesim,  Mostra sua verdadeira forma e os impede.

Luffy e Buggy caem para o nível 2, onde vagam feras de força temível.  Este é o andar das feras infernais. Enquanto isso, Hancock chega ao coração da prisão, onde encontra o Diretor Magalhães.

Vinte anos atrás, um homem se tornou o primeiro e único fugitivo da história de Impel Down. Seu nome era Shiki, o Leão Dourado. Hoje, os Chapéus de Palha encontram um besouro gigante no mar e acabam envoltos nas ambições de Shiki.

Os Chapéus de Palha chegam à ilha habitada pelos imigrantes do East Blue. O cenário em muito se assemelha à terra natal do bando, que não consegue evitar a saudade. Mas os Piratas Amigo também seguem para a ilha atrás do besouro gigante!

Luffy é capturado por Largo. Zoro e Sanji também enfrentam os poderes da Fruta da Rede. E quando o besouro descobre que é alvo dos piratas, toma uma decisão para proteger a ilha. No próximo episódio de One Piece!

Para recuperar o besouro e defender a Pequena East Blue, os habitantes da ilha viajam pelas cavernas, conforme o plano secreto de Nami. Enquanto isso, Luffy persegue Largo, mas o poder da Fruta da Rede o aprisiona dentro do corpo do adversário.

Luffy e os demais derrotam o Basilisco e avançam pelo nível 2, mas mais bestas continuam surgindo e impedindo seu percurso. Enquanto isso, outro pirata é mantido na mesma cela que Ace. Seu nome é...

Nível 3! O Inferno da Inanição, onde os prisioneiros não recebem comida ou bebida e são atormentados por calor extremo. Enquanto avançam por este andar desértico, Luffy e os demais  caem numa cilada armada pelo chefe da segurança.

Impel Down reforça a segurança após a série de incidentes, fechando o único caminho de entrada e saída.  Luffy e os demais estão completamente sem escapatória. Sem ciência do dilema em que se encontra, Luffy continua em busca do andar de Ace e acaba encontrando um velho amigo no caminho... 

Luffy se une ao Mr. 2: Bon Clay novamente, e eles avançam pelo nível 3, derrotando exércitos de Blugoris pelo caminho. Finalmente, eles se aproximam do nível 4! Mas, antes que cheguem lá, um guarda demoníaco extremamente poderoso, o Minotauro, os encara.

Buggy e os demais querem fugir, enquanto Luffy quer seguie para o nível 4. Em uma maré de sorte (ou azar), um acidente os leva para o nível 4. Mas o Diretor Magalhães acumulou todas as forças de Impel Down e os encontra para detê-los!

O Diretor Magalhães finalmente entra em cena! O poder da Fruta do Veneno o torna intocável, mas Luffy arrisca a vida para en frentá-lo. Porém, diante do poder da hidra de Magalhães, Bon Clay toma uma atitude surpreendente!

Luffy, após atacar Magalhães, que sai ileso, acaba vítima da Fruta do Veneno. Para salvar Ace, ele lança um audacioso ataque de autodestruição! Qual será o resultado da batalha?

Depois de derrotado por Magalhães, Luffy é atirado ao nível 5! Apesar de saber que não há antídoto para o veneno, Bon Clay resiste para salvar o amigo. Porém, uma matilha de Lobos Militares está no caminho!

Bon Clay busca no nível 5 a Rainha das Bichas, Ivan. Porém, sob repetidos ataques dos Lobos Militares e  lutando para suportar o frio do Inferno Congelante, ele perde suas forças e desmaia. Onde exatamente está a Rainha das Bichas? 

Bon Clay implora ao operário de milagres, Iva, que cure o envenenamento de Luffy. Porém, o método de Iva é um procedimento cruel que deixará Luffy completamente arrasado e exausto. Uma ferrenha batalha contra o veneno tem início. 

Luffy enfrenta o tratamento do veneno. Sua chance de sobrevivência é mínima, e sua sobrevivência seria um milagre. Bon Clay confia em seu amigo e torce por sua sobrevivência. E enfim chega a hora da execução de Ace.

Graças ao tratamento de Ivankov, Luffy se recupera milagrosamente  e pretende salvar Ace sozinho. Ao descobrir que Luffy é filho do revolucionário, Dragon, Ivan decide ajudá-lo com suas forças!

Luffy finalmente chega ao nível mais baixo de Impel Down, o nível 6. Porém, Ace já foi levado, e sua cela está vazia. Luffy tenta seguir Ace, mas é contido pelas armadilhas de Hannyabal!

Unindo forças a Crocodile e Jinbe, Luffy e os demais planejam sua fuga. Enquanto isso, Hannyabal toma ciência de suas ações e, determinado a acertar as contas para seu benefício próprio, passa a se concentrar no nível 4. O combate final entre Chapéu de Palha e aliados e Impel Down está para começar!

Na tentativa de passar pelo nível 4, Luffy e os demais avançam, e os prisioneiros do nível 2 começam uma rebelião. Impel Down está imersa em caos e, para piorar ainda mais a situação, um navio desconhecido surge no horizonte.

Com a invasão dos Piratas do Barba Negra, Impel Down é ainda mais imersa em caos. O Barba Negra e seu bando conseguem se esquivar das armadilhas preparadas para eles. Em seu caminho estará o homem libertado por Magalhães. 

Magalhães chega ao nível 4 e vai ao enfrentamento de Luffy e os demais. Após eliminar as forças opositores, Luffy e seu grupo miram o nível 3, mas Hannyabal os confronta e finalmente revela seu verdadeiro poder.

Enquanto tenta fugir durante o caos, Luffy é confrontado pelo Barba Negra. O Barba Negra revela seu envolvimento na execução de Ace. Depois de ouvir isso, Luffy o enfrenta com toda sua fúria!

Luffy e os demais chegam enfim ao nível 3. Para deter Magalhães, que continua em seu percalço, Ivan ordena que Inazuma sele a escadaria que leva ao nível 2 e fica sozinho no nível 3,  onde dispara sua técnica secreta, o Kenpo das Bichas Novas, em Magalhães

Magalhães finalmente alcança Luffy e os demais. Luffy, para tirar os demais do nível 1, contém Magalhães na baía com ajuda do Mr. 3. Enquanto isso, Jinbe chega à entrada com os prisioneiros, mas Magalhães tem mais uma carta na manga!

Para ganhar tempo para que Jinbe consiga um navio, Luffy enfrenta Magalhães cara a cara. Magalhães, agora na baía, demonstra sua mais poderosa técnica, capaz de destruir toda Impel Down.

Luffy e os demais escapam de Impel Down. Porém, não há tempo para comemorações. Os Portões da Justiça estão em seu caminho, e a Marinha em seu encalço. Quando tudo parece estar perdido, um companheiro realiza um último sacrifício!

Luffy e os demais dão adeus a Bon Clay e partem. Mas ao descobrirem que estão seguindo para o QG da Marinha, Buggy e outros prisioneiros criam um motim para assumir controle do navio. E mais notícias alarmantes chegam do QG da Marinha...

A ilha do céu, Climatéria, ainda com Nami a bordo, segue pela Grand Line, mas a passos lentos. Nami conseguirá alcançar seus companheiros? E Franky, agora um cavalheiro, voltará a ser quem era?!

Sanji está fugindo de inúmeros perseguidores andróginos. Depois de correr e fugir deles, ele é encontrado por uma misteriosa rainha e um vestido de babado. Enquanto isso, uma enorme e redonda criatura cai atrás de Chopper!

Robin é mantida prisioneira em Tequila Wolf. Apesar da pesada segurança, a jovem Soran age para salvá-la sem se preocupar com o perigo em que se coloca. Enquanto isso, Usopp engole com voracidade para se tornar o herói da floresta!

Zoro vaga pela ilha com Perona na esperança de se unir novamente a seus companheiros. Quando ele acaba perdido, como sempre, é atacado por uma sombra misteriosa! Enquanto isso, Brook está tentando retribuir sua dívida com as calcinhas!