Tandis que la Marine informe ses soldats à travers le monde de sa « victoire suprême », les Supernovae apprennent eux aussi la nouvelle. Pendant ce temps, les habitants du monde à la suite de l'annonce de cette victoire s'attendaient à la paix.

Depuis la mort de Barbe Blanche, les pirates du monde entiers ne cessent d'attaquer les territoires anciennement protégés par l'Empereur. Pendant ce temps, Luffy, Jinbe et l'équipage de Trafalgar Law arrivent sur Amazon Lily.

Cet épisode est un flashback qui se déroule 10 ans avant l'histoire actuelle. Garp emmène Luffy au dessus du village Fuschia, au Mont Corvo, où vit la famille Dadan.

Alors que Luffy tente toujours désespérément de suivre Ace, il arrive dans le Grey Terminal, une zone de non-droits où les gens souffrent et où les'" maladies et les crimes se propagent.

Ace et Sabo parviennent à sauver Luffy des pirates, mais Ace veut continuer son combat contre Porchemy. Sabo prend alors la décision de le rejoindre et, ensemble, ils parviennent à le mettre hors d'état de nuire.

Ace, Luffy et Sabo continuent leurs aventures quotidiennes. Un jour, ils décident de se rendre dans la ville haute du Royaume de Goa où Sabo est mystérieusement reconnu par un homme. Sabo avoue donc à Ace et Luffy qu'il est, en vérité, né de sang noble mais que puisqu'il n'avait pas le caractère des nobles il eût pris la décision de quitter la ville. Plus tard, les 3 gamins se mettent à boire une coupe de saké, se promettant de devenir pirates et scellant par la même occasion leur fraternité.

Nous sommes toujours dans le flashback sur l'enfance de Luffy. Au Mont Corvo, Ace, Luffy et Sabo font vivre un enfer à Dadan. À la suite de la visite de Garp, les trois gamins décident de quitter leur maison et d'établir un repère en forêt. Alors qu'Ace, Luffy et Sabo dorment dans leur nouvelle base secrète, Dadan, qui a réussi à les retrouver, se fait prendre par un de leurs pièges...

Luffy et les autres continuent de vivre normalement jusqu'au jour où ils se retrouvent poursuivis par un ours. Heureusement, ils sont sauvés par Naguri, un habitant du Grey Terminal et ancien capitaine pirate.

Les 3 frères commencent à se faire entraîner par Naguri. Ceux-ci l'aident en échange à construire un bateau pirate. Ace, Luffy et Sabo, étant devenus plus fort, partent combattre le tigre géant.

Bluejam retrouve Ace, Luffy et Sabo, et le père Sabo contraint celui-ci à revenir dans la ville noble. Sabo, d'abord réticent, accepte pour protéger ses frères. Une fois rentré, il apprend qu'un incendie va être déclenché dans le Grey Terminal. Il court donc dans le but de prévenir Ace et Luffy, qui au même moment travaillent pour Bluejam et ignorent tout de l'incendie.

Sabo, ramené par son père dans la ville, se voit enfermé pour éviter qu'il ne s'échappe. L'incendie débute et les habitants du Grey Terminal se retrouvent sans échappatoire.

Dadan et son équipe de bandits surgissent pour sauver Ace et Luffy de Bluejam. Alors que Dadan et Ace restent en arrière pour combattre Bluejam, le reste de la famille Dadan et Luffy évacuent rapidement.

Alors que Sabo venait tout juste de prendre la mer, son bateau est détruit volontairement par le Dragon Céleste. Après avoir échappé à l'incendie du Grey Terminal, Ace et Dadan rentrent au Mont Corvo.

Ace et Luffy s’entraînent durement pour devenir plus puissant. Après de nombreuses années de travail, ils atteignent l'âge de 17 ans chacun leur tour et prennent successivement la mer.

Garp revient dans le village natal de Luffy et y retrouve Dadan. En colère, elle lui demande pourquoi il n’a pas aidé Ace et le frappe. Garp se laisse frapper mais Makino fini par s'interposer.

Retour sur l'équipage du Chapeau de Paille. Pour chacun d'eux on aperçoit les quelques mésaventures qu'ils ont connues jusqu'ici.

Rayleigh débarque à la nage sur l'île des femmes après que son bateau ait coulé. Tandis qu'il redonne son chapeau à Luffy , les Pirates du Heart en profitent pour s'éclipser. Rayleigh propose alors à Luffy d'attendre un peu avant de retrouver ses amis, lui rappelant qu'ils sont encore trop faibles pour affronter les prochains dangers.

Luffy souhaitant retrouver ses amis par tous les moyens, écoute néanmoins Rayleigh qui a une seconde proposition à lui faire.

A l'instar de ses camarades, Zoro veut aussi partir de l'île pour rejoindre Luffy et les autres à Sabaody.

Luffy se rend à Marine Ford, accompagné de Jinbei et Rayleigh. De son côté, Chopper part à Sabaody sur le dos d'un oiseau mais lorsqu'il reçoit le journal, il pousse un cri de stupéfaction.

Luffy retourne au QG de la Marine accompagné de Jinbe et de Rayleigh, où les travaux de reconstruction ont commencé.

Baggy retrouve son équipage et reçoit une lettre du Gouvernement qui l'étonne. Pendant ce temps, tout le monde reçoit le journal avec les nouvelles de Luffy, tout l'équipage comprend ainsi la signification du "3D2Y" marqué sur le bras de Luffy, hormis Zoro.

Trafalgar Law qui ne se trouve pas loin de l'Archipel Sabaody annonce à son équipage qu'il compte attendre un peu avant de franchir Red Line.

Retour sur Nami qui tente de se faire pardonner auprès des savants et décide de devenir une meilleure navigatrice.

Brook étant devenu une attraction pour le peuple des longs-bras repense dans sa cage au moment où il a rencontré Luffy et décide de devenir plus fort pour l'aider.

Après avoir fait ses adieux à Jinbe, Luffy se rend sur une île sauvage à côté d'Amazon Lily.