Todos los combatientes que se han aliado a Sombrero de Paja llegan al primer nivel del palacio y ayudan a Luffy a seguir adelante, pero éste es engañado por uno de ellos y entra en un túnel pensando que es un atajo al cuarto nivel. Pero una vez dentro, Luffy y Law se encuentran que no hay salida, y para colmo, un enemigo les corta el camino de vuelta.

Por otro lado, gracias a la ayuda de los Tontattas y sus escarabajos voladores, Robin, Rebecca y Bartolomeo se dirigen al campo de girasoles en el cuarto nivel con la llave para liberar a Law.

Doflamingo aparece en el pozo donde Law y Luffy están atrapados y los deja a su merced, pero dos aliados de Sombrero de Paja atacan por sorpresa al Shikibukai y destapan su verdadera naturaleza.

Kyros sigue esforzándose por llegar a palacio y alcanza el primer nivel.

Por otra parte, los Tontattas ofrecen ayuda a Franky para entrar en la fábrica de Smile mientras el cyborg mantiene a raya a Señor.

A continuación, Luffy consigue abrir camino hacia el segundo nivel gracias a una de sus técnicas.

En el segundo nivel tiene lugar una dura batalla entre los oficiales del ejército de Doflamingo y los aliados de Luffy.

En la fábrica de Smile, los tontattas del exterior consiguen advertir a los del interior del engaño con la intención de que abran las puertas de la fábrica.

Por su parte, Cavendish se ofrece a llevar a Luffy, Law y Kyros al tercer nivel en su caballo.

Continúan los enfrentamientos en el segundo nivel de la meseta que lleva a palacio. Los oficiales de Doflamingo mantienen a raya a los aliados de Sombrero de Paja, pero Cavendish lleva a Law, Luffy y Kyros hacía el tercer nivel, sin conocer que les espera allí.

Mientras, Kin'emon consigue localizar a su compañero Kanjuurou en el depósito de chatarra y éste, con la ayuda de sus poderes de la fruta del diablo, crea una salida para todos los que se encuentran allí.

Sobre el coloso de Pica, el duelo entre el comandante de Doflamingo y Zoro es interrumpido por la llegada del grupo de Robin, quien pide que entretenga a Pica para continuar volando hacía el cuarto nivel. Pica intenta detenerles volviendo a controlar el coloso y lanzando su puño hacía ellos, pero Zoro contraataca con todo su poder y logra herir a Pica.

Mientras, en la fábrica de Smiles, los tontattas continúan el motín y llegan hasta la puerta de la fábrica con el objetivo de abrirla, pero la directora de la fábrica aparece para detenerles. Al mismo tiempo, descubren que su princesa Mansherry no se encuentra allí, como ellos pensaban.

Franky consigue entrar en la fábrica de Smiles a tiempo de salvar a los pequeños tontattas. Pero tiene ante él a Señor Pink y a la encargada de la fábrica que le impiden destruirla.

Por su parte, Kin'emon y Kanjuurou llegan a la meseta donde se encuentran Usopp y el rey Riku, pero un ejército de ciudadanos les siguen con la intención de atrapar a ambos.

Viola, al tanto de que la princesa Mansherry no se encuentra en la fábrica, empieza a buscarla en el palacio usando su clarividencia.

Viola encuentra a la princesa Mansherry en una pequeña habitación del palacio, pero al mismo tiempo descubre que Sugar ha vuelto a entrar en acción. Usopp enseguida se percata del peligro que corren Luffy y los demás si se enfrentan a Sugar, e intentará detenerla desde la meseta donde se encuentra.

Mientras, el grupo de Robin debe separarse cuando estaban cerca de alcanzar el campo de girasoles por culpa de uno de los oficiales de la familía DonQuixote, y solo Rebecca se dirige al cuarto nivel.

En el tercer nivel, donde Luffy y los demás están teniendo problemas contra los invencibles cascanueces, llegan Robin y Bartolomeo, así como Gladius.

Robin, Cavendish y Bartolomeo se quedan de apoyo en el tercer nivel para permitir a Luffy, Law y Kyros avanzar hacia el cuarto nivel, donde Rebecca ha llegado en solitario sin esperarse que uno de los comandantes de Doflamingo aparecería allí.

Mientras tanto, Sabo y Fujitora continuan su duro enfrentamiento demostrando ambos tener un temible poder.

Rebecca se encuentra sola en el Campo de Girasoles a merced de Diamante, que juega con ella, pero en el momento en que se disponía a ejecutarla, Kyros llega para detener al comandante de Doflamingo. Luffy y Law llegan poco después y Rebecca les entrega la llave para las esposas de Law, que una vez liberado, utiliza su poder para llevar a él y Luffy al interior del palacio de Doflamingo.

Sugar se acerca a Luffy y Law, llorando y pidiendo ayuda, aunque realmente actuaba para que ellos mismos se acercaran. Al ver esto, con sus poderes, Viola se alarma y avisa a Usopp. Usopp está nervioso ya que no quiere perder a Luffy, el mar no es lo mismo sin él. Sugar cada vez se acerca mas, mientras Kin'emon, Viola y Kanjuro ven totalmente imposible que acierte, pero no les queda otra que confiar en él. Hay más dificultades, la gente sube por la red para cazar a Ussopp. Usopp avisa a Viola que se concentre y que diga exactamente dónde esta Sugar, Viola le dice donde está pero Ussopp no lo ve claro a causa de los nervios. Ussopp dispara y falla. Sugar convierte a Luffy en juguete. Ussopp asustado se da cuenta de que lo había soñado. Mira fijamente a su objetivo, y encuentra a Sugar gracias al Haki de Observación (Ussopp lo llama Aura). Kin'emon, Kanjuro y los demás intentan detener a los cazarrecompensas, sin mucho éxito, Ussopp dispara, la suerte está hechada, Ussopp es cazado, Sugar dandose cuenta de que algo va mal, ve cómo algo se acerca, es el retrato de Ussopp que le hizo Kanjuro para que se asustara, finalmente queda inconsciente, Luffy y Law no saben lo que ha pasado, algo que a Ussopp le da igual, finalmente consiguen llegar, están enfrente de Doflamingo, Trébol y Bellamy. Doflamingo pregunta que hacen allí, Luffy y Law dicen que le van a patear el trasero, Doflamingo dice que le decepcionan. Comienza la batalla final.

Luffy y Law llegan enfrente de Doflamingo, Trébol y Bellamy. Éste último se encuentra en muy malas condiciones después de plantarle cara a Doflamingo, que lo desprecia y lo utiliza como una marioneta para atacar a Luffy, mientras un clon de hilos ataca a Law.

En diferentes puntos de Dressrosa siguen la peleas; Los participantes del Coliseo Corrida contra Dellinger, Lao G, Baby 5 y Machvise; Franky contra Señor Pink; Kyros contra Diamante y Robin, Cavendish y Bartolomeo contra Gladius y los soldados rasos de la familia DonQuixote que antes eran los casca-nueces.

En el palacio, Luffy y Law ponen en marcha su plan para atacar a Doflamingo.

El ataque conjunto de Luffy y Law alcanza a Doflamingo, pero no es suficiente para acabar con él. Lo que si provoca es la ira del Shichibukai que ataca con todo y arrincona a Law y Luffy.

Mientras, en la meseta donde el rey Riku, Usopp y el resto han sido atrapados por los ciudadanos, aparecen unos piratas que quieren atacarles, pero la intervención del rey impide que hagan daño a los ciudadanos y éstos se rinden y liberan a todos, posicionándose en contra de Doflamingo y su juego.

El Shichibukai, por su parte, confiesa que desciende de los Tenryuubito y que su objetivo es destruir el mundo que gobiernan los Dragones Celestiales.

Mientras el caos continua desatándose en la ciudad de Dressrosa, Doflamingo mantiene contra las cuerdas a Luffy y Law.

El clon de hilos del Shichiibukai y Bellamy arrinconan a Luffy en la planta inferior a donde se encuentran Law y Donquixote, que se enzarzan en combate mientras algunos flecos del pasado de cada uno salen a la luz. Entre ellos, el verdadero poder de la fruta Ope Ope no Mi, el motivo por el cual el Gobierno Mundial consiente a Doflamingo o como Law se quiso unir a la familia Donquixote teniendo tan solo 10 años.

Continua desvelándose el pasado de Law.

Nacido en la próspera ciudad de Flevance, donde vivía con sus padres, los doctores de la ciudad y Lammy, su hermana pequeña.

Pero la prosperidad de la ciudad se basaba en el comercio de un plomo blanco que resultó ser venenoso, ello provocó el trágico final de la ciudad y sus habitantes, el único superviviente fue Law.

El pasado de Doflamingo sale a la luz.

Sus padres decidieron dejar Mariejoa para vivir entre los humanos como iguales, y Doffy y Rocinante fueron con ellos. Pero en el momento en que se desvela su origen noble, los habitantes del pueblo inician represalias contra la familia Donquixote que debe huir para salvar la vida. Después de malvivir una temporada, son atrapados y torturados.

De vuelta al Nort Blue, donde Donquixote tenía montada su base de operaciones 16 años atrás, Law se convierte en miembro oficial de la familia Donquixote, y le ofrecen la posibilidad de encontrar una Akuma no Mi que salve su vida antes de que la enfermedad Blanca se lo lleve. Pero todo parece cambiar el día en que Law desvela su verdadero nombre y Corazón lo escucha.

Law se sorprende al enterarse de que Corazón si puede hablar, éste rompre su silencio para advertir a Law del peligro que corre si Doflamingo se entera de su verdadero nombre. Law no cree a Corazón pero mantiene el secreto sobre la conversación por un favor que le debe del pasado.

Unos días después, Corazón secuestra a Law y se aleja de la familia Donquixote con la intención de encontrar una cura para Law, al cual le queda menos de un año de vida. Pero todos los intentos por encontrar un hospital donde le atiendan son en vano.

Corazón recibe la llamada de Doflamingo informándole de que han encontrado la fruta Ope Ope, que sería capaz de curar a Law, pero que actualmente está en posesión de unos piratas. Corazón decide utilizar sus contactos con la Marina para adelantarse a Doflamingo y hacerse con la fruta antes, para así poder dársela a Law, ya que es el único con conocimientos médicos que puede hacer buen uso de ella, pero la enfermedad de Law se hace presente.

A la desesperada, Corazón se lanza en solitario a intentar conseguir la fruta Ope Ope.

Corazón consigue hacerse con la fruta Ope Ope y llegar hasta Law, pero sufre graves heridas. Tras obligar a Law a comerse la fruta, le pide que entregue un mensaje secreto a la Marina. Law va hacía el barco de la Marina y casualmente acaba entregando el mensaje a Vergo, que se encuentra infiltrado en la Marina al servicio de Doflamingo.

Cuando Vergo se da cuenta de la traición de Corazón emplea su fuerza contra el hermano de Doflamingo y a Law, pero en un despiste consiguen huir y esconderse.

Mientras, Doflamingo llega a la isla y al enterarse de que Corazón está allí, realiza la "Jaula" para que no puedan escapar con la fruta Ope Ope.

Corazón esconde a Law y utiliza su poder para silenciarlo, de esa forma espera conseguir que pueda escapar de Doflamingo.

Finalmente, Corazón es capturado por la familia Donquixote. Cuando Doflamingo se entera de que Law ha comido la fruta Ope Ope y ha escapado, entra en cólera contra su hermano.

Continuan los diferentes combates que se están desarrollando a lo largo y ancho de Dressrosa. El climax está cada vez más cerca.

Law continua cara a cara con Doflamingo y consigue que baje la guardia lo suficiente para lanzarle el Injection Shot.

El combate entre Doflamingo y Law se inclina a favor del Shichibukai debido a la diferencia de fuerzas, la voluntad de Law no es suficiente para imponerse al rey de Dressrossa y y acaba sufriendo en sus carnes el ataque del hilo de sierra de Doflamingo.

Por su parte, Luffy lanza un poderoso ataque contra el doble de Doflamingo.

Luffy derrota al doble de Doflamingo ajeno al dolor que sufre Law tras perder un miembro a manos del auténtico Shichibukai, que libera a Bellamy. Éste, a pesar de encontrarse en muy mal estado, decide ser fiel a si mismo y reune fuerzas para cargar contra Luffy.

Mientras, Hajrudin lo pasa realmente mal contra el ejecutivo Vise, que carga su poder una y otra vez contra su enorme cuerpo. Finalmente, el gigante logra golpear con todas sus fuerzas al ejecutivo.

Don Chinjao se enfrenta a Lao-G mientras Baby 5 deja de luchar contra Sai al entender que él la necesita, y está dispuesta a suicidarse si así le ayuda Sai intenta evitar el suicidio pero Don Chinjao se opone, tras un breve enfrentamiento entre abuelo y nieto, Sai libera su poder y Don Chinjao le nombra lider de la armada. Pero Lao-G desata su poder oculto y acaba con Chinjao fácilmente, comenzando así un combate contra Sai, que a vez promete casarse con Baby 5 si gana el combate.

Bellamy sigue tirando de orgullo para enfrentarse a Luffy, que no quiere participar en la lucha.

En el piso superior, Law hace grandes esfuerzos para continuar luchando contra Doflamingo, pero haber perdido un brazo le pasa factura y poco puede hacer contra el Shichibukai y Trébol.

Mientras, Zoro sigue intentando poner freno a Pica.

Cerca de allí, Cavendish y Gladius continuan su enfrentamiento.

Dellinger llega al tercer nivel de la meseta para ayudar a Gladius, pero lo que se encuentra allí es a Hakuba, el alter ego de Cavendish, que ha aniquilado al resto de soldados de la familia Donquixote. Bartolomeo se protege tras sus barreras de los ataques de Hakuba, pero éste, viendo que es inútil atacar al fan de los Sombrero de Paja, echa el ojo en Nico Robin que está subiendo al cuarto nivel y va tras ella.

Nico Robin consigue retener a Hakuba gracias a sus poderes, pero Gladius aprovecha la ocasión para intentar reventar la pared donde se encuentra ella. Bartolomeo es el único que puede detener a Gladius. Al mismo tiempo, Cavendish, que se encuentra en las manos de Robin, intenta dominar a su alter ego, pero Hakuba se resiste.

Bartolomeo finalmente consigue bloquear la explosión de Gladius sacrificándose, pero no impide que la pared explote.

Robin alcanza el cuarto nivel a tiempo para proteger a Rebecca de los ataques de Diamante.

Mientras tanto, dentro del palacio, Giolla intenta que la princesa Mansherry utilice sus poderes de sanación con los ejecutivos caídos de la familia Donquixote. Leo es el único que puede impedir que los ejecutivos vuelvan a levantarse, y justo a tiempo llega a la sala de castigo donde se encuentra la princesa. El tontatta utiliza sus poderes de tejer para enfrentarse a Giolla e inmovilizarla junto al resto de ejecutivos.

Leo consigue rescatar a la princesa Mansherry y emprenden la huida del palacio.

Mientras, en la fábrica de Smile, Franky y Señor continúan su duelo de hombres, que consiste en no esquivar ni un solo ataque. Franky recibe un duro golpe tras encajar el letal ataque de Señor, pero consigue levantarse y ahora es su turno de lanzar su mejor golpe contra el ejecutivo de Doflamingo, que recuerda a su mujer e hijo en un flashback.