На пляже Кури Чоппер дает страдающей амнезией Большой Мамочки новое имя. А в замке сёгуна, Ороти предупреждает своих гостей о возвращении Девяти Красных Ножен. Токо громко смеется, выводя Ороти из себя. Когда сёгун набрасывается на Токо, Комурасаки подходит и дает ему пощечину и отказывается извиниться за свой проступок, из за чего Ороти в приступе ярости превращается в монстра. Робин пытается бежать вместе с Токо, но её находят Ороти Онивабансю.

Ороти вымещает свою ярость на Комурасаки, а Робин защищает Токо. Брук, Нами и Синобу прибывают в банкетный зал, чтобы помочь Робин. Сразу после того, как Орочи отпускает свою хватку на Комурасаки во время суматохи, Кёсиро нападает на ойран и, похоже, убивает её. А Ороти преследует Робин и Токо, намереваясь убить маленькую девочку. Нами удается остановить Ороти с помощью Зевса. После этого группа в замке убегает вместе с Синобу. В городе Окоборе группа Чоппера убеждает Большую Мамочку поехать с ними в Удон.

В районе Ринго Кандзюро встречается с группой Синобу на Северном кладбище. В городе Эбису группа Ло узнает из газеты, что состоятся похороны Комурасаки и что Кид сбежал из тюрьмы Удон, куда в настоящее время направляется группа Чоппера и Большая Мамочка. В тюрьме Удон Хёгоро пытается использовать талоны на питание, которые ему дал Луффи, из за чего Дайфуго мучает пожилого человека.

Луффи пинает Дайфуго, чтобы защитить Хёгоро, а затем сражается с охранниками, пока Бабануки не выстрелит в него из пушечного ядра. Райдзо удается украсть некоторые ключи от исполнительной башни . Когда Куин прибывает в шахты для заключенных, Луффи пытается сбежать с Хёгоро.

Куин приказывает охранникам поймать Луффи, после пары выстрелов Бабануки Луффи с Хёгоро удалось поймать.

Тем временем Нами, Робин и Синобу отдыхают в бане, где Синобу рассказывает о своем прошлом и Хёгоро. Во время шумихи Райдзо встречает Кавамацу. Куин дает испытание Луффи и Хёгоро под названием "Адское сумо", где на них надевают ошейник, который лишает головы если покинуть ринг.

Адское сумо начинается! При первой волне противников Луффи успешно использует королевскую волю и противники падают на ринге. В сауну наведывается Бэзил Хокинс

и Х Дрейк в попытке найти людей с татуировкой обратного полумесяца и Маску Собы Х Дрейк и Бэзил Хокинс узнают в Маске Собы бойца Джермы 66 - Исчезающего Чёрного. После схватки Маска Собы схватив Нами, Робин и Синобу улетают. Луффи пытается выучить прием с помощью воли. Зоро встречает вора своего меча и готовится к поединку.

В шахте заклчюенных начинается адское сумо, но Луффи легко побеждает своих противников. Тем временем в баню Цветочной столицы прибывают Дрейк и Хокинз, чтобы искать тех, кто связан с кланом Кодзуки. Когда Хокинс обращается к Шинобу, Робин и Нами, выясняется, что Санджи тоже находится в бане. После драки с Дрейком и Хокинзом Санджи сбегает с Шинобу, Робин и Нами. В районе Ринго Зоро противостоит человеку, который забрал Сюсуй.

Из-за утечки информации в Цветочной столице арестовывают союзников клана Кодзуки. Во время спора с Шинобу Ло планирует спасти свою команду. Тем временем на мосту Оихаги Зоро продолжает свое столкновение с Камазо. Из-за вмешательства Гюкимару Камазо попадает в Зоро. Однако Зоро удается перевернуть ход битвы и победить Камазо.

Луффи продолжает пытаться использовать новую технику хаки вооружения, когда он и Хёгоро сталкиваются с Альпакаменом и Мадилломеном. После битвы с Камазо рану Зоро лечит женщина, которую он спас. Во время их разговора женщина представилась сестрой Момоносукэ, Хиёри.

Хиёри рассказывает Зоро о том, что она сбежала из разрушенного замка Одена 20 лет назад с помощью слуги Кавамацу. В цветочной столице людей с отметиной семьи Кодзуки на лодыжке выставляют на показ в тюрьме в Расэцу, что бы люди могли их рассмотреть. В шахте заключенных, Луффи и Хёгоро сражаются против Альпакамена и Мадилломена. Луффи безуспешно пытается сделать дальнюю атаку волей вооружения на короткой дистанции. Поняв, что такое воля, Хё демонстрирует ту самую желаемую атаку и предлагает Луффи помощь в её изучении.

В шахте заключенных, Хёгоро учит Луффи продвинутой воли вооружения, и в конце концов они остаются на ринге одни, поскольку Пираты Звери ушли спать. Затем к ним подходят Райдзо и Карибу, после разговора с которыми Хёгоро приободряется, рассказывая, что в тюрьме находятся десятки тысяч заключенных, которые присоединятся к семье Кодзуки. Тем временем, группа Биг Мам приближаются к Удону.

Фукурокудзю сообщает Ороти о захвате Усимицу Кодзо, и, узнав его личность, Ороти организует его казнь во время похорон Комурасаки. Усимицу Кодзо оказывается не кто иной как Тоноясу, в лице которого Кандзюро и Синобу наконец узнают бывшего даймё семьи Кодзуки Ясуйэ. Брук рассказывает Зоро, Хиёри и Токо об этой новости, и Токо мчится спасать своего отца. В шахте заключенных, Куин, узнаёт о "смерти" Комурасаки, но ещё не знает, что Луффи и Хёгоро съели весь его сируко. Тем временем, один из людей Холдэма поджигает гору Атаму, в результате чего Сютенмару и воровская банда Атамаяма отправляются в город Бакура, что бы отомстить, а Кин’эмон и Инуараси отправляются на его перехват.

Распятый Ясуйэ рассказывает публике, что он солгал, когда он сказал, что он Усимицу Кодзо, что бы заполучить эту толпу.

Распятый Ясуйэ лжет, что создал секретное послание семьи Кодзуки в качестве шутки, из-за разочарования после своего поражения Ороти и Кайдо 20 лет назад, и что символ полумесяца не более чем просто модный символ. Его речь вызывает серьезные сомнения среди охранников заключенных, которые сидят просто за символ полумесяца, пока сам Ясу гордится, что хоть как-то мог посодействовать семье Кодзуки пока пули Ороти и его войск пронизывают его. По прибытии на место, Зоро шокируется жителями Эбису, которые истерически смеются. Хиёри раскрывает ему правду, что они лишены всех эмоций, кроме улыбки, из за Кайдо, который привез SMILE в эту страну.

As the citizens of Ebisu Town grieve over Yasuie's death, Shinobu reveals more information about the SMILE fruits. Toko enters the execution site, hoping to revive her father. Seeing Toko, Orochi attempts to kill her as well, but Zoro and Sanji step in and save her.

Мугивары вступают в игру! Шумная битва на месте казни! В Удоне поймали Кида и доставили его обратно в шахту заключенных вместе с Камадзо.

Соломенные Шляпы сражаются X Дрейком, Кёсиро и Ороти Онивабансю во время защиты Токо и Хиёри. Бэзил Хокинс схватывает Трафальгара Ло, который пытался спасти своих накама из тюрьмы Расэцу, и рассказывает ему, что урон, который Ло нанесет ему, будет передан Бепо, Сяти и Пенгвину. После того, как выяснилось, что Камадзо - Киллер, Куин подвергает их обоих пыткам в воде. Когда напряжение между Куином и Луффи начинает накаляться, Биг Мам наконец прибывает в Удон.

За пределами города Бакура Сютэнмару нападает на Кин’эмона за то, что тот подставил его. Кин’эмон и Инуараси извиняются перед ним, и затем снова просят его присоединиться к их битве; в ответ Сютэнмару решает отвести из в одно место. Биг Мам пробралась через ворота шахты заключенных в поисках сируко, но Куин отказывается дать ей что-либо, из-за чего Биг Мам нападает на него.

Биг Мам побеждает Квина, бросая его в стену, в результате чего Кид и Киллер высвобождаются от чана с водой и повреждается дверь камеры Кавамацу. Затем Биг Мам находит чан с сируко, но затем видит, что он пустой. Луффи проговаривается, что он съел его, и в результате гнев Биг Мам обращается на него и Хёгоро. Биг Мам выталкивает их обоих за ринг, но именно в этот момент Луффи удается оторвать их ошейники. Затем Хёгоро решает заставить Луффи тренироваться против Биг Мам, что бы улучшить его Хаки.

Луффи не в состоянии защитить себя и Хёгоро от Биг Мам, которая бушует по кругу всей шахты заключенных. Куин разрабатывает план нападения на неё, и когда она обратно возвращается к нему, он врезается в неё сверху, спрыгнув с горы в форме брахиозавра. Из за удара Биг Мам восстанавливает свои воспоминания.

Right after Big Mom regains her memories, she suddenly faints. Queen quickly orders his men to restrain Big Mom and escorts her to Onigashima. With both Queen and Big Mom away, Luffy continues practicing with advanced Busoshoku Haki. Babanuki then orders the prisoners to subdue Luffy, and they comply. Daifugo also fires toxic bullets on the prisoners. Before Luffy could be infected, a mysterious prisoner shouts out.

Raizo retrieves the keys to Kawamatsu's cell as well as his sword. The ninja later gives them to him, and Kawamatsu frees himself. After Raizo, Kawamatsu, and Kikunojo reunite, they joined up with Luffy and Hyogoro in fighting the Beasts Pirates. However, the Beasts Pirates continue infecting prisoners with Excite Bullets.

Luffy faces those who are infected by the Plague Rounds and the non-infected prisoners who submit to the authority of Udon. To open their eyes, Luffy takes a measure that will risk his life. However, the Chief Warden Babanuki has something up his sleeve.

After Udon is conquered, Chopper tends to Luffy and works to develop a cure for his condition. Luffy asks Kid to join the fight against Kaido, but Kid rejects his offer and leaves Udon with Killer. After finding out that Luffy is a pirate, the prisoners distrust him, but Momonosuke speaks to them and convinces them to join the cause to liberate Wano Country. Elsewhere, Ashura Doji reveals to Kin'emon and Inuarashi that he had comrades who were too impatient to wait for the Kozuki Family to return and died when they tried to fight Kaido. Afterwards, Ashura comes around and decides to rejoin Kin'emon.

After standing against Orochi, Zoro and Hiyori are chased by Orochi’s ninja group. Meanwhile, Orochi is told that they captured Trafalgar Law as the people of the Flower Capital prepare for the upcoming Fire Festival.