의문의 힘, ‘패기’를 쓰며 등장한 레일리는, 경매장의 병사들을 제압하고, 케이미의 목걸이까지 풀어준다. 키드는 그가 명왕 레일리임을 알아차린다. 레일리는 흩어지면 13번 그로브에서 만나자고 하고, 일행은 경매장을 빠져나가기로 한다. 키드가 먼저 나가며 도발하자 서로 해군을 해치우겠다고 따라나선 트라팔가 로와 루피. 밖은 이미 해군이 포위하고 있는 가운데, 세 명의 선장들은 각자의 능력을 보여주기 시작한다. 한편 이번 사건으로 해군본부에서는 대장 키자루가 나서고, 샤본디 제도를 향해 다가오고 있는데...

배 코팅 작업을 마친 뒤 다시 만나기로 하고 헤어진 레일리와 루피 일행. 그 시각, 항구에는 속속들이 해군이 도착하고, 초신성 보니와, 카포네는 각자의 능력으로 해군에 맞선다. 대장 키자루도 도착해 괴력을 선보이고, 호킨스와 우루지, 드레이크가 긴장하는 가운데 아푸는 계속 지켜본다. 한편 칠무해 쿠마처럼 보이는 이가 여럿 나타나 로와 키드가 고전하는 가운데, 마침내 루피 일행 앞에도 나타나는데…