Die Strohhüte ohne Ruffy, Chopper und Jinbei werden von Lilith in das Labor auf den Wolken weit über dem Inselboden gebracht. Sie sind begeistert von all den ihnen unbekannten Dingen. Doch im Inneren des Labors wartet eine neue Bedrohung auf sie.

Nami und die anderen werden von einem Pacifista angegriffen, der Jinbei ähnelt. Während des Kampfes schauen einige von Vegapunks Satelliten gespannt zu. In der Zwischenzeit finden Ruffy und seine Gruppe etwas Außergewöhnliches auf einem Schrottplatz.

Vegapunk bittet die Strohhüte, ihn an Bord ihres Schiffes zu nehmen, was Franky und Lysop erfreut, Nami jedoch verärgert. Lucci befiehlt seinen Leuten, alle Fluchtwege auf der Insel zu blockieren. Er will in die schwer gesicherte Labophase eindringen.

Die Seraphim folgen der CP0 zur Labophase. Zorro und Brook kriegen sie es mit sieben Gegnern zu tun. Sanji, Franky, Edison und Lilith verlassen das Labor, um sie zu bekämpfen, aber die Seraphim starten einen Großangriff auf das Labor.

Stussy hat zur Überraschung der Strohhüte plötzlich Lucci aus dem Verkehr gezogen. Als Shaka ihre wahre Identität enthüllt, sind sie erneut fassungslos. In der Zwischenzeit ereignet sich ein großer Zwischenfall auf der Insel Sphinx, von der Whitebeard stammt.

Die CP0 übernimmt die Kontrolle über die Fabriophase, wird aber von einer unbekannten Macht angegriffen. In der Labophase finden die Strohhüte und Dr. Vegapunks Satelliten heraus, dass Vegapunk verschwunden ist, und machen sich auf die Suche nach ihm.

Bonney wird Zeuge der schmerzhaften Erinnerungen ihres Vaters, Bartholomäus Bär. Währenddessen bemerkt Shaka im Labor, dass die Kommunikation gekappt wird und die Überwachungskameras von jemandem abgeschaltet werden.

Lucci und Ecki von der CP0, die mit dem Auftrag nach Egghead gekommen sind, die sieben Vegapunks zu eliminieren, bitten Ruffy und Zorro, ihnen die Fesseln abzunehmen, damit sie an ihrer Seite gegen die Seraphim kämpfen können, aber Ruffy und Zorro zögern damit, sie ihnen abzunehmen.

Die Strohhüte und die CP0 greifen die Seraphim unerbittlich an, aber die Seraphim stehen immer wieder auf. Dann bemerkt Zorro, dass die Seraphim ihn an jemanden erinnern, gegen den er früher einmal gekämpft hat. In der Zwischenzeit besucht Shaka einen Ort, an dem er Vegapunk Stella vermutet.

Stussy und Sentomaru reden darüber, wie groß die Bedrohung ist, die sich Egghead nähert, während Ruffy und die anderen weiter gegen die unkontrollierbaren Seraphim kämpfen. Währenddessen nähert sich im Untergrundlabor jemand Vegapunk, der dort gefangen gehalten wird.

Kid hält seiner Mannschaft vor dem Kampf gegen Shanks eine aufmunternde Ansprache. Und auch Shanks bereitet sich auf den Kampf vor, erfährt aber, dass seine Verbündeten tun, was sie wollen, um ihren geliebten Boss zu beschützen. Schließlich bereitet Kid seine Damned Punk auf den Abschuss vor.