Quando Edward e Alphonse incontrano un capo religioso che sostiene di compiere miracoli, si convincono che possa avere la pietra filosofale.

Ed e Al hanno il compito di ispezionare una piccola colonia mineraria e scoprono che gli abitanti vengono pesantemente tassati da un tiranno e dal suo Alchimista.

Con Ed, Izumi e Sig sotto la sua custodia, il tenente colonnello Archer reintegra Shou Tucker come Alchimista di Stato e ordina ai suoi uomini di dare la caccia a Greed.

Wrath è convinto che la sua vera madre sia Sloth, impegnata a combattere contro Shou. Intanto Ed si rende conto che Al è stato raggirato da Tucker.

Edward Elric si ritrova oltre il Cancello durante la Prima guerra mondiale, mentre Roy Mustang affronta Pride, l'homunculus suo nemico.

Edward Elric si rende conto di dover compiere il sacrificio supremo se vuole riportare in vita suo fratello. Invece Hawkeye riesce a sfuggire ai suoi carcerieri.