En la búsqueda para la Piedra Filosofal, Ed y Al llegan a una ciudad extrañamente próspera en el medio del desierto. Ellos encuentran que el líder es un cura que hace milagros y resurrecciones.

Serán estos actos del Señor como dice el Padre Cornello, o estará usando el poder de la Piedra Filosofal? Ed y Al investigan para encontrar la verdad.

Los hermanos consiguen escapar de la trampa de Conero, y traman un plan para desenmascararle ante el pueblo: conseguir que confiese que es un fraude mientras, sin saberlo él, la gente le oye por megafonía. Finalmente, la piedra roja que lleva le juega una mala pasada, transmutando su brazo, y obligándole a huir. Tras la marcha de los hermanos, Gluttony, por orden de Lust, se come al sacerdote, que pasa a ser sustituido por Envy, con el aspecto de este.

Ahora que Edward es un Alquimista Nacional official, los hermanos pueden empezar el recorrido para restaurar sus cuerpos. Sin embargo, algo de los experimentos de quimera de Tucker le causan preocupación a Ed. Mientras investiga, Ed comienza a ver el lado siniestro de la alquimia. Ahora, Ed y Al deben prevenir que su amigo haga lo impensable.

Ira cree que Pereza es su verdadera madre. Pereza lucha contra Shou Tucker. Ed se da cuenta de que Tucker le ha tendido una trampa a Al.

Edward Elric se da cuenta de que debe llevar a cabo un último sacrificio si quiere recuperar a su hermano. Ojo de Halcón logra liberarse de sus secuestradores.