Después de conseguir el libro, el alma de Lion-O entra dentro del mismo y con ello se conoce la historia de los antepasados ​​(entre ellos Leo, tetraavón de Lion-O), de Mumm-ra y de la "ocupación" del Tercer Mundo .

Lion y su nueva súbita tratan de despistar el ejército de Mumm-raa a través de la cueva, entre una parte y otra se cuenta la historia de la Espada de Mumm-raa.Mumm-raa los encuentra e intenta tomar la espada de Lion.Mumm-raa hace la gata de rehén, Lion cambia la Espada por la gata.