Während Buntz im Alleingang gegen seinen Freund und Ex-Partner Donahue wegen Mordes ermittelt, steht Kathryn McBrides Karriere auf dem Spiel, nachdem eine von ihr verhaftete Prostituierte sie wegen sexueller Belästigung angezeigt hat. Und auch Lipsky, ein weiterer neuer Kollege im Hill Street Revier, gerät in Bedrängnis, weil es ihm mißlungen ist, einen Selbstmörder davon abzuhalten, in den Tod zu springen.

Das Opfer gerät zum Täter, als Buntz nicht geglaubt wird, daß er seinen Kollegen Donahue in Notwehr getötet hat. Während Buntz um seinen Ruf kämpft, kämpft ein alter Freund von Belker um sein Leben. Der einstige Stricher Eddie ist an Aids erkrankt. Durch die Querelen um Buntz gerät Furillo unter Druck, weil die Lobby, die ihn zum Bürgermeister machen will, verlangt, daß er Buntz – ganz gleich, ob er schuldig oder nicht ist – fallenläßt.

Die Festnahme eines gesuchten Mehrfachmörders, genannt der „Schleicher“, führt zu einem beispiellosen Mediumrummel im Hill Street Revier, der sich am Ende mehr als Schaden denn als Nutzen erweist.