Ryuji Suguro conocido como "Bon", no simpatiza con Rin, pero Rin se entera del pasado de "Bon", y se da cuenta que tiene la misma meta que él, matar a Satán.

Los Exwires tienen la tarea de buscar el fantasma de un niño que esta en el parque Pheles. Rin y Shiemi se las arreglan para encontrar al fantasma, pero Shiemi termina por perseguirlo por sí misma, mientras que Amaimon, un demonio mayor y otro hijo de Satán, le roba la espada a Rin, Rin es obligado a pelear con él. Mientras tanto, otro exorcista trata de defenderlo, y se revela como un viejo amigo del hermano de Rin.

Ernest convence a Yukio que le ayude a controlar el Vaticano y lo convierte en el jefe del poder japonés y en Paladín. Capturan a Rin y la envían al techo de la academia de la Verdadera Cruz y Yukio descubre que lo habían engañado