En'ô étant très mauvais perdant, il a refusé d'admettre sa défaite à The End of War IV et proposé un autre tournoi. Les élèves d'Ishiyama n'en peuvent plus, mais alors que Lamia et Furuichi s'absentent faire des courses, ils tombent sur Yolda, qui faisait de même. Ils décident donc de la poursuivre et parviennent à retrouver En'ô et ses servantes démoniaques...

Un inconnu, fort beau gosse et tout en chevelure soyeuse, se présente à l'académie Saint-Ishiyama. Il s'agit en fait de Himekawa, qui a provisoirement abandonné sa banane pour cause de rupture de stock de sa gomina... De son côté, le père d'Oga profite d'un jour de congé quand un inconnu sonne à la porte. C'est en fait le démon suprême qui rend une visite surprise à Hilda. Branle-bas de combat pour la servante démoniaque, qui doit tenir son rang et accueillir comme il se doit Sa Majesté...

Tandis que Kunieda s'apprête à affronter Agiel dans ce qui était l'ancien lycée Ishiyama, Oga fait face à Béhémoth sur le toit de l'académie Saint-Ishiyama. Ce dernier lui révèle rapidement que ce n'est plus lui qui dirige la division qui porte son nom, mais son fils, Jabberwock. Celui-ci enlève Hilda, qu'il a pour ordre de ramener à En'ô, mais Oga ne compte pas le laisser faire...