Calamardo huye del ruido que hacen Bob Esponja y Patricio y acaba congelado.

Calamardo decide enseñarle a Bob Esponja cómo hacer una inocentada de verdad, pero descubre que ser malo no significa necesariamente tener gracia.

Bob Esponja come un pure de cebolla y maní lo que provoca un horrible mal aliento. Él no puede entender por qué todos huyen cada vez que les habla.

A pesar de la advertencia de Arenita, Bob Esponja y Patrick se cuelan en su treedome, durante una terrible tormenta de nieve y como el pomo de la puerta está congelado, Bob Esponja y Patrick se dan cuenta de que tienen que esperar hasta la primavera. ¿Podrán Bob Esponja y Patricio sobrevivir todo el invierno? ¿O Arenita y el clima frío los detendrán primero?

Cuando un ancla gigante cae sobre la casa de Bob Esponja, Calamardo, Bob Esponja y Patricio deciden subir el ancla, y encuentran el barco del Holandés Errante y él los aprisiona.

Calamardo solicita la ayuda de Bob Esponja y el resto de Fondo de Bikini para formar una banda de música para impresionar al antiguo rival de la escuela secundaria de Calamardo, Squilliam Fancyson.