코라는 스토리브룩에 거인을 불러들인다. 엠마와 헨리는 골드씨와 함께 그의 아들을 찾아 나선다. 그렉은 벨에게 사고가 있던 날 밤에 무엇을 목격했는지 묻는다.
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아리엘은 스토리브룩에서 판도라의 상자를 다시 찾아오고, 엠마는 피터 팬의 그림자를 포획한다. 한편 팬은 수수께끼의 죄수에게 헨리를 속이라고 강요한다.
로빈후드는 레지나가 그녀의 성으로 잠입하게 돕고 그들은 침입자가 서쪽의 사악한 마녀란 걸 발견한다. 스토리브룩에서 엠마와 레지나는 재회한다.
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