코라는 스토리브룩에 거인을 불러들인다. 엠마와 헨리는 골드씨와 함께 그의 아들을 찾아 나선다. 그렉은 벨에게 사고가 있던 날 밤에 무엇을 목격했는지 묻는다.

아리엘은 스토리브룩에서 판도라의 상자를 다시 찾아오고, 엠마는 피터 팬의 그림자를 포획한다. 한편 팬은 수수께끼의 죄수에게 헨리를 속이라고 강요한다.

로빈후드는 레지나가 그녀의 성으로 잠입하게 돕고 그들은 침입자가 서쪽의 사악한 마녀란 걸 발견한다. 스토리브룩에서 엠마와 레지나는 재회한다.