Jakmile Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold a Hook vstoupí do Země Nezemě, aby zachránili uneseného Henryho, jsou pozdraveni hejnem ne moc kamarádských mořských pan, které jim vyhrožují, že ukončí jejich hledaní ještě před jeho samotným začátkem. Mezitím se Henry vydává na útěk od Ztracených chlapců s jedním uprchlíkem z Panova tábora a Neal, už vyléčený ze svých zranění, cestuje přes Začarovaný les s Mulan v pokusu dozvědět se o osudu Emmy a Henryho.

Peter Pan ukazuje Emmě mapu s Henryho polohou, ale je zde háček: Emma musí přijmout svou pravou identitu. Mezitím pan Gold dostává několik překvapivých rad a v minulosti pohádkové země má Zlá královna pro Sněhurku lákavou nabídku.

V jejich pokračující výpravě nalézt skrýš Petera Pana a zachránit Henryho, Hook navrhne vystopovat Zvonilku v naději, že je zavede rovnou do tábora. Pan odhalí Henrymu, proč byl vlastně přiveden do Země Nezemě a v Začarovaném lese má Neal plán, jak se přenést k Emmě, ale to by zahrnulo jedno z nejcennějších vlastnictví Robina Hooda. V minulosti pohádkové země nabízí Zvonilka pomoc Regině k vylepšení jejího života.

Pan Gold udělá rozhodnutí v konfrontaci Pana, ale půjde nakonec zachránit Henryho, nebo se poddá proroctví, že je onen chlapec jeho zhouba? Neal se ocitá zpátky v Zemi Nezemi v zajetí jednoho z nejvíce loajálních Panových Ztracených chlapců a David bojuje za svůj život, když se jed v jeho těle šíří dál. V minulosti pohádkové země se Rampelník vydává hledat Baelfirea, který následoval záhadnou osobu ubližující dětem.

Zatímco se jed v Davidově těle rozšiřuje dál a on se tak pomalu blíží k smrti, vezme ho Hook na poslední výpravu najít sextant, který by jim mohl pomoci rozluštit mapu a zavést je pryč ze Země Nezemě. V minulosti pohádkové země Killian Jones a jeho bratr kapitán Liam vypluli pod rozkazem krále nalézt v nezmapované zemi mocnou rostlinu, která dokáže vyléčit všechna zranění.

V minulosti pohádkové země, když Ariel zachrání Sněhurku před utopením se v hlubinách oceánu, oplácí posléze Sněhurka laskavost své nové kamarádce a pomáhá jí seznámit se s princem Ericem, do kterého se zamilovala až po uši. Mezitím se Emma, Mary Margaret, David a Hook pokouší zachránit Neala, který je uvězněn v jednom z Panových táborů a Regina a pan Gold s nechutí spolupracují na nalezení způsobu, jak sesadit Pana jednou provždy.

Pan Gold a Regina posílají Ariel zpátky do Storybrooku s předmětem, který pomůže Belle najít skrytý artefakt k sesazení Pana. Ale k jejich neštěstí se dva muži vkradli do města s úmyslem je zastavit, ať to stojí, co to stojí. Mezitím se Emma, Neal a Hook pokouší nalézt Černou díru, kde přebývají Panovy stíny, aby je mohli chytit a Mary Margaret je naštvaná na Davida, že před ní držel své tajemství.

Pan zavede Henryho do tajné jeskyně, kde přesvědčil chlapce, že jedině on sám dokáže zachránit magii a Zemi Nezemi. Ale rozhodující zkouška mezi dobrem a zlem přichází k Emmě, Mary Margaret, Davidovi, Regině, panu Goldovi a Hookovi, kteří se vydali na cestu za Panem ve snaze zachránit Henryho. V minulosti pohádkové země dostane mladý Rampelník kouzelný předmět, který mu pomůže vytvořit si nový začátek s jeho otcem.

Zatímco Henryho život visí na vlásku, závod Pana získat plné kouzelné schopnosti pomocí srdce toho, který věří nejvíce, se blíží ke konci. V minulosti Storybrooku se Regina rozhodne vyplnit svůj život tím, že s pomocí pana Golda adoptuje dítě.

Obyvatelé Storybrooku se radují z návratu Henryho a skupiny ze Země Nezemě. V jejich nevědomosti rozjíždí dobře skrytý Pan tajný plán, který zatřese životy všech obyvatel města. V minulosti pohádkové země tráví Sněhurka s Krasoněm líbanky hledaním mýtického stvoření, které dokáže zastavit Reginu před uvrhnutím její slibované kletby.

Obyvatelé městečka Storybrooke se pokouší zastavit Pana před vytvořením nové kletby, která by v celém městě usmrtila všechny živé duše.

Poté, co Rampelník obětoval svůj život, aby zastavil Pana před vytvořením další kletby, Regina předělala svou původní kletbu, která vymazala městečko Storybrooke z map a přemístila všechny jeho obyvatele zpátky do pohádkové země, kromě Emmy a Henryho, kteří zůstali v našem světě s pozměněnými vzpomínkami. V Začarovaném lese není všechno v pořádku, protože Hook zkontaktuje Emmu, aby ji pomohl vrátit její vzpomínky a ona se mohla vydat zachránit svou pohádkovou rodinu a přátele ze zoufalé situace.

Emma s Henrym přijede do Storybrooku, kde se shledává se svými přáteli a rodinou, jen aby zjistila, že si nikdo nepamatuje, jak se dostali zpět – nebo na uplynulý rok v pohádkové zemi. Ale Emma si je jistá, že někdo ve městě je za tuto novou kletbu zodpovědný a společně s Reginou se snaží odhalit její identitu. V minulém roce pohádkové země se Regina, s pomocí Robina Hooda, snaží proniknout do jejího zámku, který jí ukradla prohnaná čarodějnice ze Západu.

Emma, David, Regina a Hook pokračují v hledání prohnané čarodějnice. Ta mezitím chystá temné překvapení pro Davida, a její vězeň je bezmocný pod jejím dohledem, když plánuje další útok na obyvatele Storybrooku. V minulém roce pohádkové země narazí princ Krasoň na Lociku, která je uvězněna ve věži, a musí ji pomoct čelit jejímu strachu, aby byla opět svobodná.

Neal se ocitne zpět ve Storybrooku a snaží se najít způsob, jak se znovu spojit se svým synem Henrym, jehož vzpomínky na něj jsou pryč, a zároveň se snaží najít svého otce Rampelníka, o kterém se právě dozvěděl, že žije, ale je pohřešován. Regina objeví možné spojení s Robinem Hoodem. V minulém roce pohádkové země se Neal, truchlící nad ztrátou otce, s pomocí Belle a kouzelného svícnu Lumiera, snaží najít způsob, jak přivést Rampelníka zpět z mrtvých.

S Rampelníkem jako jejím otrokem, vyzve Zelena Reginu k boji na život a na smrt, kde Regina zjišťuje o jejich rodinných vazbách, a obyvatelé města se navždy loučí s Nealem. V minulosti země Oz žádá žárlivá Zelena Čaroděje, aby ji poslal do pohádkové země, protože zjistila, že tam má sestru Reginu, kterou učí Rampelník magii.

Ariel se vrací do Storybrooku a prosí Hooka, aby jí pomohl najít prince Erika, který se po seslání nové kletby nevrátil do města. Emma souhlasí, aby ji Regina učila používat magii k boji proti Zeleně. Mary Margaret a David se snaží Henrymu dokázat, že se s nimi může dobře bavit stejně jako s Hookem. V minulém roce pohádkové země se rozzlobená Ariel střetne s Hookem kvůli jejímu princi Erikovi, který byl unesen a pravděpodobně zabit pirátem s tmavými vlasy. Hook ji ale oznámí, že jeho loď Jolly Roger byla ukradena a Eric je tak pravděpodobně vězněn tímto zlodějem.

Potom, co Zelena získá Reginino srdce, sesílá Regina kouzlo, které ji dovolí promluvit si se svou mrtvou matkou Corou, a odhalit pravdu, proč se vzdala Zeleny. Belle objeví Zelenin záměr. V minulosti pohádkové země je mladá Cora podvedena můžem, který se vydával za prince, a ocitá se sama a těhotná. Ale náhodné setkání s opravdovým princem by mohlo Coře dát královský život, po kterém vždy toužila. Své těhotenství však musí udržet v tajnosti, jinak by mohla vše ztratit.

Zelena vyhrožuje, že zabije Henryho, pokud Hook, jehož rty jsou prokleté jejím kouzlem, nepolíbí Emmu, která tak přijde o své magické schopnosti. Mezi Reginou a Robinem to žačne jiskřit. V minulém roce pohádkové země se Sněhurka a Krasoň vydají hledat Glindu, dobrou čarodějku z Jihu, aby zjistili, zda jim pomůže porazit Zelenu. Kletba, která vrátila všechny pohádkové postavy zpět do Storybrooku, bude seslána, ale nečekanou osobou.

Zatímco je Mary Margaret v nemocnici a chystá se každým okamžikem rodit, obyvatelé Storybrooku mají pohotovost, když se Zeleně snaží zabránit ukrást její novorozené dítě, které se chystá použít pro svůj konečný plán vrátit se v čase a změnit svůj osud. V minulosti země Oz se Glinda snaží přesvědčit Zelenu, aby bojovala se svými zlými sklony, a zapojit ji a její sestry čarodějky jako ochránkyně země Oz. Ale malá divka z Kansasu by se mohla stát Zeleninou zkázou.

Zatímco Mary Margaret a David slaví pojmenování svého syna na korunovaci v Babiččině bistru, Emma a Hook jsou vtaženi do Zelenina časového portálu a ocitnou se v minulosti Začarovaného lesa. Ale v jejich snaze najít cestu zpět, musí dávat pozor, aby nic nezměnili, jinak riskují životy přátel a rodiny – stejně jako jejich vlastní existenci.

Hook, princ Krasoň a Ruby musí zachránit Emmu a Sněhurku a Emma musí svést cesty jejích rodičů zase dohromady, aby vrátila minulost do starých kolejí.

Vystrašená a zmatená Elsa z Arendellu si ve Storybrooku vytváří na svou ochranu obrovské sněhové mostrum, Reginu zajímá, zda-li má po návratu Marion u Robina ještě šanci; a v minulosti Arendellu chce Elsina sestra Anna dokončit osudovou cestu jejich rodičů a zjistit, jestli jejich úsilí přineslo něco, co udrží na uzdě Elsinu moc.

Zatímco Elsa hledá svou sestru, je vylekána Emmou a obě náhodou končí chyceny uvnitř ledové jeskyně, kde velký mráz ohrožuje Emmin život. Regina je v depresi a po pravděpodobném rozchodu s Robinem se stahuje mimo město a pryč od Henryho. A obyvatelé města, včele s Mary Margaret, se snaží znovu spustit elektrický generátor, který Elsa poškodila svým mrazem. V minulosti v Začarovaném lese se Anna snaží naučit Davida bojovat, aby se mohl postavit brutální válečnici, která vezme jemu a jeho matce farmu, pokud jí nezaplatí.

Poté, co je na Marion sesláno ledové kouzlo, které by zmrazilo její srdce a následně by ji zabilo, obyvatelé Storybrooku obviní Elsu. Ale bez jejich vědomí, tajemná žena z cukrárny, jenž má stejnou moc jako Elsa se na ni snaží hodit vinu. Emma a David přistihnou Willa Scarleta, jak se přehrabuje v Robinově stanu, Regina a Henry pátrají po autorovi pohádkové knihy, Mary Margaret má problém s přechodem mezi vůdkyní Storybrooku a matkou malého Neala a Hook začne podezřívat Golda, že je stále ovládán dýkou Temného. V minulosti v Arendellu se Elsa a Kristoff snaží zabránit Hansovi získat kontrolu nad královstvím.

Poté, co Emma pozve Hooka na první skutečné rande, navšíví Hook pana Golda s prosbou, zda-li by mu mohl přidělat zpět jeho ruku. Ale každá magie má svou cenu. Henry a Mary Margaret se snaží podpořit Reginu, kterou frustruje, že stále nedokáže pro Marion najít lék, a Will Scarlet se vloupá do městské knihovny pro velmi zvláštní knihu. V minulosti Začarovaného lesa, chce Rampelník získat kouzelnou skříňku, kterou však stráží Čarodějův učeň, a hodlá použít Annu, aby mu pomohla v její získání.

Poté, co se Regina neochotně spojí s Emmou, aby vystopovali Sněhovou královnu, Sindey, který je znovu vězněn v zrcadle, souhlasí, že je k ní zavede. Belle hlídá malého prince Neala, Mary Margaret a Davidovi překazí první společný večer bez dítěte Will Scarlet, který uteče z vězení a Elsa uvidí v lese za městem Annu. V minulosti našeho světa se mladá Emma spřátelí s dívkou, která je stejně jako ona, sirotek na útěku.

Pátrání po nepolapitelné Sněhové královně, která byla kdysi pěstounkou mladé Emmy – jejíž vzpomínky na tuto dobu byli vymazány -, je v plném proudu a nikdo netuší, jaký konec chystá pro Elsu a ostatní obyvatele Storybrooku. A Belle, aniž by věděla, že nemá skutečnou dýku Temného, ji chce použít na svého neochotného manžela, aby ji ukázal, kde se Sněhová královna skrývá. V minulosti cestuje Belle do Arendellu a s Anninou pomocí vyhledá Pabbieho, aby jí pomohl získat zpět ztracené vzpomínky a ona se tak dozvěděla o osudu své matky.

Emma zajme Sněhovou královnu a následně ji vyslýchá na stanici, ale Sněhová královna se snaží využít své dřívější vzpomínky, aby ji přesvědčila, že si jsou podobné víc, než si myslí. Vztah Reginy a Robina je stále více složitější, protože se snaží najít způsob, jak zachránit zmrzlou Marion. Emma si začíná uvědomovat, o co přišla tím, že vyrostla bez své skutečné rodiny, když vidí, jak se Mary Margaret stará o malého Neala, a Henry začíná svou výpomoc v Goldově obchodě, aby pro Reginu zjistil, kdo je autorem pohádkové knihy. V minulosti Arendellu se dozvíme o původu Sněhové královny, jejím vztahu k Else a Anně, a uvidíme, jak objeví svou kouzelnou, ale smrtící ledovou moc.

V Arendellu, když se Sněhová královna snaží postavit Elsu a Annu proti sobě a zjistí, že je to mnohem obtížnější než předpokládala, rozhodne se pro drastická opatření. Mezitím ve Storybrooku jsou Emminy schopnosti mimo kontrolu a ze strachu, že by mohla ublížit svým blízkým, se obrací na Golda s prosbou o pomoc. Gold ji poví o způsobu, jak ji zcela zbavit jejích schopností a Hook se snaží Emmu zastavit. Reginin plán najít autora knihy vezme nečekaný obrat, Robin Hood zrekrutuje Willa Scarleta, aby mu asistoval na misi, a Mary Margaret s Davidem hledají Emmu.

V Arendellu, když se Sněhová královna snaží postavit Elsu a Annu proti sobě a zjistí, že je to mnohem obtížnější než předpokládala, rozhodne se pro drastická opatření. Mezitím ve Storybrooku jsou Emminy schopnosti mimo kontrolu a ze strachu, že by mohla ublížit svým blízkým, se obrací na Golda s prosbou o pomoc. Gold ji poví o způsobu, jak ji zcela zbavit jejích schopností a Hook se snaží Emmu zastavit. Reginin plán najít autora knihy vezme nečekaný obrat, Robin Hood zrekrutuje Willa Scarleta, aby mu asistoval na misi, a Mary Margaret s Davidem hledají Emmu.

Zatímco Mary Margaret a David shromažďují obyvatele Storybrooku a připravují je na příchod kletby, Belle a víly pracují na protikouzlu a Gold, se svým neochotným pomocníkem Hookem, plánuje svojí vlastní strategii. Regina a Robin se společně připravují na nejhorší, a Emma s Elsou, za pomocí lokalizačního kouzla, zoufale hledají Annu. V Arendellu se Anna a Kristoff probouzí zpět k životu a zjišťují, že jejich království je opět v nebezpečí.

Storybrooke propadne chaosu, neboť po seslání kouzla roztříštěného pohledu si jdou všichni po krku. Emma a Elsa závodí s časem, aby se co nejdřív zbavily stuh a zastavily Sněhovou královnu i její kletbu. David může jen přihlížet, když se Regina a Mary Margaret střetnou v epické bitvě. Gold shání Belle a Henryho a chystá se navždy opustit město. Will Scarlet chce zúčtovat s Hookem a Kristoff odhalí Anně potěšující objev.

Zatímco se naši hrdinové snaží vyrovnat s důsledky kouzla Sněhové královny, Regina stojí před těžkým rozhodnutím. Hookův život visí na vlásku a Goldova cesta za mocí ohrožuje vše, co je mu drahé. V minulosti Začarovaného lesa může narušení Bellina pobytu v Rampelníkově zámku způsobit katastrofu v minulosti i v budoucnosti.

Poté, co byl Gold vykázán z města, se obyvatelé Storybrooku pokouší vrátit k normálnímu životu. Hook a Belle hledají způsob, jak dostat víly ven z čarodějova klobouku, a Emma, Henry a Regina pátrají po autorovi. Když ale na město sestoupí děsivá temnota, musí Emma a Regina čelit skutečnému zlu. V New Yorku verbuje Gold s Uršulou do svého týmu Cruellu de Vil.

David a Mary Margaret podezřívají Cruellu a Uršulu, že do Storybrooku přišly hledat něco víc, než své vlastní šťastné konce – něco, co by mohlo odhalit tajemství, o kterém si mysleli, že je již dávno zapomenuté. Emma se pustí do svého vlastního vyšetřování Cruelly a Uršuly, ale nemůže se zbavit pocitu, že před ní její rodina a přátelé něco tají. Reginino a Henryho pátrání po autorovi je zavede k Pinocchiovi a Marcovi v naději, že by si Pinocchio vzpomněl na něco, co by jim mohlo pomoct. V minulosti pohádkové země Sněhurka a Krasoň, pod hrozbou temné kletby Zlé královny, zkříží cestu Temným královnám.

Za účelem špionáže pro hrdiny musí Regina temným královnám prokázat, že je stále ochotna ušpinit si ruce. Emma, David a Mary Margaret se snaží udržet přehled nad jejich tajnou misí, Hook požaduje od Belle nevšední laskavost a Henry udělá pokrok při hledání autora. V minulosti pohádkové země se Regina spřátelí s Maleficent a pomáhá jí získat zpět její ztracenou jiskru.

Hook využívá své dávné známosti s Uršulou, aby zjistil, co Gold chystá. Gold a temné královny mučí Augusta kvůli informacím o autorovi a Emma, Mary Margaret a David se je snaží najít. Regina se stará o Robinovu bezpečnost a zároveň udržuje své utajení. V minulosti pohádkové země pomůže Hook mladé Uršule utéct z domova. Uršula však brzy zjišťuje, že věřit pirátovi se nevyplácí.

Hook řekne Emmě, že Goldův plán zahrnuje její úděl spasitelky, Regina vede padouchy za falešnou stopou a Henry učiní průlom v hledání autora. Mary Margaret a David přehodnocují jejich další postup. V minulosti pohádkové země hledají Sněhurka a Krasoň způsob, jak zajistit, že se z jejich dítěte stane hrdina. Když je podomní obchodník nasměruje k laskavému starému poustevníkovi, stojí před těžkým rozhodnutím, které je bude roky pronásledovat…

Emma, stále otřesena po zjištění pravdy o minulosti jejích rodičů s Maleficent, se musí zaměřit na hledání autora, aby jej našla dřív než Gold. Gold se pro získání šťastného konce snaží přimět Reginu ke spolupráci. V minulosti pohádkové země přijme Robin Hood Rampelníkovu nabídku a vydává se do Oz, aby ukradl cenný kouzelný lektvar od prohnané čarodějnice.

Ve smyšlené Anglii roku 1920 potkají diváci mladou Cruellu, kterou její matka terorizuje pomocí dalmatinů. Cruella je držena pouze na půdě své matky, dokud se neobjeví tajemný cizinec, který ji nabádá, aby se své matce postavila. Ve Storybrooku se Regina chystá na záchranu Robina. Její cesta do New Yorku je však přerušena, když s Emmou zjistí, že Cruella unesla Henryho.

Emma, jejíž potenciál pro temnotu stále roste, zjistí, že ztracená dcera Maleficent Lily je ve skutečnosti její nejlepší kamarádka z doby v pěstounské péči, a rozhodne se ji najít a sjednotit s její matkou. Regina tedy spojí s Emmou své síly a společně se vydávají najít Lily a zachránit Robina před Zelenou. Žádná z nich však není připravena na tvrdou realitu našeho světa. A Gold čelí krizi, která zahrnuje jeho milovanou Belle. V minulosti se Emma setkává s novou rodinou, kde by mohla konečně zapadnout, ale přítomnost Lily všechno ohrozí.

Emma se vrací do Storybrooku a sjednocuje Lily s Maleficent, Regina a Robin se snaží vyrovnat s důsledky Zelenina těhotenství. Poté, co se Goldovo zdraví zhorší, hledá Isaac nového spojence, který by mu mohl poskytnout kouzelný inkoust k přepsání historie. V minulosti pohádkové země se Cora vrací z Řiše Divů a prosí Reginu o odpuštění na výročí Danielovy vraždy. Cora slibuje, že ji pomůže najít pravou lásku, ale Regina své matce odmítá plně důvěřovat.

Nevyzpytatelný autor spojí své síly s Goldem a Emma, její rodiče, Hook a Regina se je snaží zastavit. Když však autor prohodí role hrdinů a padouchů, je jakákoliv vyhlídka šťastného konce pryč. Henry objeví, že jedině on je schopný zachránit svou rodinu dřív, než dojde příběh k poslední stránce.

Velký závod o návrat do původního příběhu pokračuje. Vše vyvrcholí šokujícím zvratem, který zanechá obyvatele Storybrooku otřesené.

Hned poté, co se Emma stala Temnou, zmizela a hrdinové se musí spojit, aby ji zachránili. Nejprve ji však musí najít, což vyžaduje pomoc od neočekávaného spojence. V Začarovaném lese se Emma brání temnému nutkání a začíná s pátráním po Merlinovi v naději, že může zastavit její přeměnu. Cestou do Kamelotu se jí dostane pomoci od kurážné a statečné princezny bojovnice, Meridy a také od Artuše a jeho rytířů kulatého stolu.

Ve snaze ochránit Emmu, musí Regina podniknout kroky, které otestují její sílu dobra. Král Artuš a královna Guinevere pořádají královský bál na uvítání hrdinů na Kamelotu. Když ale oslava vezme smrtící obrat, musí se David a Robin zapojit do akce, jinak riskují ztrátu zásadní výhody v boji o Emminu záchranu. Zpátky ve Storybrooku, Hook nasadí svou osvědčenou techniku v naději, že dostane Emmu zpět ke světlu, a hrdinové zjišťují, že se s nimi z Kamelotu vrátila i neočekávaná návštěva.

V Kamelotu hrdinové tvrdě pracují na osvobození Merlina. David je odhodlaný Emmě pomoct, proto se vydává na výpravu k nalezení magické relikvie, kterou by Regina mohla použít ke komunikaci s čarodějem. Než však David odejde, trvá Artuš na tom, že půjde s ním, neboť nebezpečí, které ho čeká je větší, než si dokáže představit. A Mary Margaret zjistí o osudu jejího starého přítele Lancelota. Zpátky ve Storybrooku Artuš potřebuje Davidovu pomoc při chycení zloděje, který ohrožuje bezpečnost občanů Kamelotu. Na druhé straně města, se Emma střetává s Hookem a pracuje na svém plánu vytáhnout Excalibur z kamene.

Poté, co byla Mary Margaret Lancelotem varována před Artušovými záměry, si uvědomuje, že pro ně může být Artuš největší hrozbou. Když není schopna přesvědčit Davida o nebezpečí, bere věci do vlastních rukou. Mezitím, Hookova neochvějná láska poskytuje Emmě záblesk naděje v jejím boji proti neúprosnému Rampelníkovu hlasu. V minulosti Kamelotu Guinevere cítí, že Artuš ztrácí svou cestu a je pohlcován jeho posedlostí spojit Excalibur. S Lancelotem se tak vydává na výpravu do srdce temnoty. Ve Storybrooku Temná Emma vypustí svou tajnou zbraň, v další fázi jejího plánu najít statečnou duši, která by byla schopna vytáhnout Excalibur z kamene.

V Kamelotu se Mary Margaret a David pokouší získat dýku Temného a Emma pomocí lapače snů nahlíží do minulosti, aby zjistila, jak byl Merlin transformován do stromu. Emma a Regina společně pátrají po rozhodující přísadě, kterou musí získat, aby ho osvobodili. Je to však závod o čas, neboť Artuš si jeho osvobození nepřeje. Mezitím, povzbudí Henryho jeho matky, aby sebral odvahu a pozval Violet na rande. Zpátky ve Storybrooku se hrdinové vloupají do Emmina domu v naději, že najdou Golda, ale to, co najdou, jim poskytne pohled na její konečný plán. Stranou toho všeho plní Merida Emmin úkol, když se snaží udělat z Golda hrdinu, kterého potřebuje k vytažení Excaliburu.

V Kamelotu dá Meridě náhodné setkání s Merlinem, Davidem, Hookem a Belle novou naději na záchranu jejích bratrů od klanů DunBrochu. Aby neponechala nic náhodě, Merida bere Belle na nebezpečnou výpravu, která vyvrcholí neocenitelnou lekcí statečnosti. Zpátky ve Storybrooku Regina, Mary Margaret a David objevují kouzlo, které umožňuje jednomu z Merlinových vyvolených s ním komunikovat, ale když Artuš selže, začnou ho hrdinové podezřívat. Mezitím, Emma přikáže Meridě zabít Belle v naději, že přinutí Gold stát se hrdinou. Když Merida nedokáže neuposlechnout Emminy příkazy, musí Gold sebrat odvahu, aby zachránil Belle život, jinak riskuje, že ji ztratí navždy.

V Kamelotu, Merlin vede misi k sjednocení dýky s Excaliburem, aby ho mohli jako celou zbraň použít k záchraně Emminy duše od temnoty. Se Zelenou, se Hook, Mary Margaret, David, Regina a Robin vloupají do Artušova hradu, aby vzali šílenému králi meč. Mezitím, Merlin bere Emmu na cestu, na které konfrontuje svou nemesis a zažehne posvátnou jiskru ke spojení Excaliburu. Obě strany jsou testovány, ale jedna utrpí ránu, která může ohrozit celou operaci. V dávné minulosti, ještě před vládou krále Artuše, mladý Merlin najde smysl života poté, co je obdařen magií a nesmrtelností, ale když se zamiluje do mladé uprchlice Nimue, vše se pro něj změní. Jeho románek navíc odstartuje řetězec událostí, které ovlivní i všechny naše současné hrdiny.

Napětí v Kamelotu vrcholí, když Merlin, nyní pod Artušovou kontrolou, dává Emmě ultimátum – buď se vzdá dýky Temného a Prométheovy jiskry nebo zabije celou její rodinu. Poté, co se odmítne vzdát, čelí Emma a ostatní hrdinové Artušovi, Merlinovi a Zeleně v epické bitvě magie a odhodlání. A když se blíží konec, učiní Emma volbu, kterou nikdo nečakal. Zpátky ve Storybrooku se Zelenino těhotenství záhadně urychlí a Hook udělá další zoufalá rozhodnutí, aby od Dark Swan dostal odpovědi.

Artuš a Zelena cestují do DunBrochu, aby získali kouzelnou relikvii, která by jim poskytla výhodu k poražení Emmy a hrdinů. Jejich cestu zkříží Merida, která je na své vlastní misi splatit dluh, který její otec, král Fergus, dlužil čarodějnici. Meridě se dostane pomoci od dvou přátel, Mulan a Ruby, ale aby uspokojila čarodějnici a zachránila DunBroch, musí nejprve zjistit totožnost rytíře, který zabil jejího otce. V minulosti se Merida naučí statečnosti a cti a po boku Ferguse jede do nechvalně proslulé bitvy, která si vyžádá jeho život.

V minulosti Kamelotu se Hook stává Temným a jeho touha po pomstě Rampelníkovi znovu ožívá. Když se Emma a Hook nedohodnou na dalším postupu, kousky skládačky do sebe začnou zapadat a události Kamelotu značně ovlivní současnost. My jsme následně svědky střetnutí mezi silami světla a temnoty, které naše hrdiny nasměřuje k jejich osudu. Ve Storybrooku Hookova touha po pomstě Goldovi postaví oba v ohrožení a Emmina láska čelí těžké zkoušce, když se snaží přesvědčit Hooka, aby upustil od temnoty, než se s Mary Margaret, Davidem a Reginou pustí do nové mise, když je uvolněno neznámé zlo.

Temné obléhání Storybrooku je v plném proud a vzkříšení Temní se zaměřují na živou duši, kterou chtějí obětovat k návratu mezi živé. Gold radí Mary Margaret, Davidovi a ostatním hrdinům, aby své poslední chvíle strávili se svými blízkými. Emma se však odmítá vzdát, protože ví, že je za všechno zodpovědná kvůli svým špatným rozhodnutím. Když se Emma a Hook střetávají tváří v tvář s osudem Storybrooku v sázce, zničí Hookovy činy Emmu způsobem, který by nikdo nečekal. V minulosti pohádkové země Zlá královna testuje Hookovu odvahu tím, že ho donutí postavit se svým démonům z minulosti, aby ho mohla vyslat k jednomu vlastnímu.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry a Gold dorazí do podsvětí, aby zahránili Hooka, ale zjišťují, že jejich hledání bude mnohem těžší, než čekali. Ztracené duše s nedokončenými záležitostmi, z nichž některé touží po pomstě, pronásledují naše hrdiny na každém kroku. V minulosti Začarovaného lesa se vrací známá tvář z minulosti Zlé královny, aby dala Regině dokonalý dárek k narozeninám.

V podsvětí informuje Hádův uprchlý vězeň hrdiny, že je Hook držen v zajetí. Hrdinové se musí utkat s děsivou bestií, která jej střeží, proto Mary Margaret vyhledá svého starého přítele z dětství. Brzy však zjišťuje, že její přítel již není hrdina jako kdysi. V minulosti Začarovaného lesa se mladá Sněhurka snaží zachovat v království mír a musí se naučít, jak být opravdovým hrdinou, aby se jednoho dne mohla stát královnou.

Když si Hook odmítne vybrat, kdo z jeho přátel zůstane v Podsvětí, je Hádem uvězněn u Řeky ztracených duší. Gold touží po návratu domů k Belle, proto vyhledá svou manželku Milah, aby hrdinům pomohla Hooka zachránit. V minulosti Začarovaného lesa čelí Rampelník a Milah krizi, která zahrnuje život jejich syna Baelfirea. Rampl uzavře dohodu, která jej bude pronásledovat.

Hook a Emma musí najít způsob, jak porazit Háda, aby se mohli s ostatními vrátit do Storybrooku. Hook se setkává se svým zemřelým bratrem Liamem a ostatní hledají knihu, která obsahuje klíč k Hádově porážce. Henry vezme věci do vlastních rukou a Hádes se snaží udržet hrdiny v Podsvětí tím, že je poštve proti sobě. V minulosti je testováno pouto bratrů Jonesových, když se jejich obchodní loď dostane do nebezpečné bouře.

Hrdinové stále hledají cestu z Podsvětí. Na Hádovu milost, Gold vytváří portál do Storybrooku, který přenese Belle, Zelenu a Robinovo dítě do Podsvětí. Zatímco se Regina a Zelena dostanou do sesterské hádky, Belle se setkává s Ramplem a dozvídá se šokující novinky, které navždy změní její život. Sněhurka a David se beznadějně pokouší poslat zprávu svému synovi Nealovi. V minulosti Hádes zjistí o Zelenině zvláštním kouzle a cestuje za ní do Oz, aby uzavřel spojenectví, které však přeroste v něco většího.

Belle se obrací na Rampelníka v naději, že najde způsob, jak ochránit jejich dítě před Hádem. Nedohodnou se však na použití temné magie, kterou mu Belle zakázala používat. Mezitím, Hádes se tajně setkává s Gastonem, aby ho poslal vykonat pomstu vůči Rampelníkovi. Zatímco se hrdinové snaží najít cestu z podsvětí a způsob, jak porazit Háda, Emma má děsivou noční můru, která se pomalu začíná naplňovat. V minulosti se Belle setkává s Gastonem, ale jejich románek je přerušen v předvečer zlobří války.

V minulosti se Ruby a Mulan ocitají v Oz, kde se setkávají s Dorotkou. Vzápětí jsou svědky Zelenina návratu, proto hledají způsob, jak se jí jednou provždy zbavit. Dorotka ovšem zmizí a hledání zavede Ruby až do Podsvětí, kde se jí dostane pomoci od Emmy, Reginy a Sněhurky. Mezitím, Sněhurka a David se snaží najít způsob, jak dostat alespoň jednoho z Podsvětí, aby se mohl postarat o Neala.

Hádes se usmiřuje se Zelenou a řekne jí, že s ní chce žít mimo Podsvětí. Jediné, co potřebuje, je polibek z pravé lásky, který by udravil jeho srdce, a on tak mohl opustit Podsvětí a uvěznit v něm hrdiny navždy. Regina se o jejich plánu dozví, proto požádá o pomoc Coru, aby našla způsob, jak od sebe Zelenu a Háda oddělit. Cora však odhalí rodinné tajemství, které by mohlo navždy změnit Reginin a Zelenin život. David se konečně setkává s Jamesem, jenž touží po pomstě za to, že mu bratr ukradl život, který měl mít on.

Hádes se obrátí na hrdiny, aby mu pomohli zachránit Zelenu ze spárů Rampelníka a Petra Pana. Na oplátku nabízí odstranění jmen z náhrobků. Hook však stále není schopen odejít, proto cestuje s Emmou do hlubin Podsvětí. Cruella De Vil je odhodlaná udržet hrdiny v Podsvětí. V minulosti hledá Emma informace o své rodině a uzavře nečekané přátelství.

Emma, David, Regina a Henry jsou zpátky ve Storybrooku, kde se setkávají se Sněhurkou. Bohužel musí ještě vyřešit problém s Hádem, který stále klame Zelenu a hodlá použít všemocný olympijský krystal, aby převzal kontrolu nad městem. Hrdinové zoufale hledají způsob, jak Háda porazit, zatímco v Podsvětí hledá Hook chybějící stránky z pohádkové knihy. Regina a Robin jdou přímo proti Hádovi, což vyvrcholí v epický souboj, který naše hrdiny navždy změní.

Hrdinové se snaží dát Regině prostor k truchlení nad ztrátou Robina, ale když zjistí, že Gold ukradl olympijský krystal, kterým ovládá všechnu magii ve Storybrooku, musí ho zastavit. Henry už dál nesnese bolest, kterou magie způsobuje jeho rodině, proto chce s Violet magii jednou provždy zničit. Mezitím se Zelena, Sněhurka, David a Hook pokouší otevřít portál, který by Meridu a ostatní hosty vrátil domů. Něco se však pokazí a skupina hrdinů končí v novém děsivém světě.

S možností zničení magie a osudem Storybrooku na vlásku, musí Emma a Regina najít Henryho dřív než Gold. Regina stále bojuje se svou temnou stránkou. Mezitím jsou Sněhurka, David, Hook a Zelena uvězněni a musí se spokojit s dvěma velmi narušenými jedinci, kteří jsou schopní postavit se Goldovi.

Hrdinové se snaží zastavit Hydea, Emma odhalí vedlejší účínek a Storybrooke se stává útočištěm pro uprchlíky ze Země nevyřčených příběhů. Regina a Zelena se stěhují k sobě, zatímco se Rampelník pokouší probudit Belle za pomoci cizince. V minulosti se Jafar postaví nemocnému Aladinovi a tajemství spasitelů je odhaleno.

Když se ve Storybrooku objeví tajemný muž ze Země nevyřčených příběhů, který zná Zlou královnu, spolupracují David a Sněhurka s Reginou na eliminování hrozby. Belle žádá Hooka, aby ji ukryl před jejím manželem. Zlá královna se snaží přetáhnout Zelenu na svou stranu a Emma podstupuju terapeutická sezení s Archiem a sdílí s ním svou děsivou vizi budoucnosti.

Když Ashley vyhledá svou nevlastní rodinu, aby s nimi urovnala nevyřízené účty, musí ji Emma, Hook a Henry pomoct dřív, než bude příliš pozdě. Regina se snaží od Hydea zjistit, jak porazit Zlou královnu, a Sněhurka pomáhá Jekyllovi najít vhodnou laboratoř pro jeho práci. David uzavře dohodu s Goldem – za informace o jeho otci doručí zprávu Belle. V minulosti se Popelka zúčastní bálu, kde potká svého prince.

Zlá královna a Hyde pokračují v získávání séra od Jekylla. Sněhurka se těší na svůj návrat do školy jako učitelka. Emma plánuje, že se k ní Hook přestěhuje, zatímco on chrání Belle před Goldem, který zajistil, aby mu nemohla utéct na pirátské lodi. V minulosti Rampelník pomůže doktoru Jekyllovi vytvořit sérum, jenž rozdělí osobnost člověka na dobrou a zlou, ale jeho pomoc bude mít velkou cenu.

V minulosti Agrabahu najme princezna Jasmína Aladina, aby jí pomohl získat tajnou zbraň ke zlomení Jafarovy kontroly nad sultánem. Cesta je zavede do Jeskyně divů, kde Aladin odhalí svůj osud. Ve Storybrooku Zlá královna přelstí Hooka a Krasoňovi a nutí Emmu odhalit její tajemství. Regina a ostatní hrdinové odhalí, co se stalo s Aladinem.

Emma se snaží přesvědčit Aladina, aby Jasmíně pomohl zachránit Agrabah, zatímco Regina se spojí se Sněhurkou a Davidem, aby osvobodili Archieho. Zlá královna zasazuje nedůvěru mezi Henryho a Hooka a Gold ji připomíná jednu z nejdůležitějších lekcí. V minulosti je Hook unesen kapitánem Nemem na jeho legendární ponorku Nautila.

V minulosti Začarovaného lesa se banditka Sněhurka vyhne nájemnému lovci známému jako Dřevorubec, zatímco pastýř David je na své osudné cestě, aby prodal farmu své rodiny. Ve Storybrooku Zlá královna vyhrožuje městu a všem jeho obyvatelům zničením, pokud se Sněhurka a David nevzdají svých srdcí. Emma, Hook a Henry se připravují na obranu města; Sněhurka, David a Regina pátrají po kouzelné sazenici vytvořené první jiskrou pravé lásky. Regina použije románek Golda a Zlé královny proti nim a Zelena nabízí Belle přátelskou radu.

Emma a Regina plánují uvěznit Zlou královnu ve svém vlastním vězení, zatímco se Sněhurka a David přizpůsobují novému životu. Henry chce vzít Violet na školní ples, proto mu Zlá královna převlečená za Reginu dá pár rad, které by ho mohly svést k temnotě. Zelena pomáhá Belle a najímají si Aladina, aby ukradl od Golda magický předmět, který by Belle a její nenarozené dítě před ním navždy ochránil.

V minulosti pohádkové země Rampelník použija syna Jacka a Jil jako návadu, aby nalákal mocné stvoření. Ve Storybrooku řekne Gold Zlé královně, aby zabila Zelenu, a ta udělá rozhodnutí, které navždy změní vztah s její sestrou. Když se Belle dozví o Goldově plánu s jejich synem, přesvědčí Hooka a Emmu, aby ji pomohli ukrást inkoust olihně, kterým by jej mohli zastavit, ale místo toho musí Belle vykonat oběť, jenž ovlivní všechny ve Storybrooku. Mezitím, Jasmína doufá, že jí kouzelná lampa pomůže zachránit Agrabah, a Aladin zjistí, jak být hrdinou.

Poté, co se Zlá královna dozví, že hrdinové mají zbraň, kterou by ji mohli porazit, ukrade Aladinovu kouzelnou lampu a vysloví přání, jenž by mohlo navždy odstranit Spasitelku. Zatímco je Emma pohřešovaná, David pracuje s Hookem a Henry na udržení Zlé královny a Regina se vydá na záchrannou misi. Gold a Belle čelí překvapivému nebezpečí, které ohrožuje jejich novorozeného syna.

Zatímco Sněhurka stále spí, David a Hook se snaží zastavit Gideona, než bude moci konfrontovat Emmu. Gideon přizná Belle a Goldovi, kde celou dobu byl. Regina zjišťuje, že v alternativním světě, kde je Zlá královna poražena, jsou všichni, možná i Robin lepší, než v tom reálném. A když Emma inspiruje jednoho známého, aby jí a Regině pomohl s návratem domů, objeví sílu, která změní její osud.

Hook chce ujistit Davida, že není jen obyčejný pirát, proto souhlasí s jeho žádostí o pomoc při odhalení pravdy ohledně smrti jeho otce. Regina pomáhá Robinovi zabydlet se ve Storybrooku, ale brzy odhalí jeho temnou stránku, která vše komplikuje.

Gideon pokračuje v naplnění svého osudu, proto se Gold snaží zajistit, aby jeho syn nepropadl černé magii. Robin je ochotný spojit se s kýmkoli, kdo mu pomůže uprchnout před Reginou ze Storybrooku. Hook sbírá odvahu, aby Emmě mohl říct pravdu, ale ještě předtím Emma odhalí, že jí něco tají. V pohádkové zemi upře legendární hrdina Beowul svou pozornost na Rampelníka, který právě porazil zlobry a vyhrál válku.

Zlá královna se rozhodne jednou provždy zkoncovat s Reginou, k čemuž použije Robina jako návnadu. Hook se obrátí na svého starého přítele kapitána Nema, aby ho požádal o radu ohledně jeho vztahu s Emmou, ale jeho plány jsou narušeny Gideonem. V Začarovaném lese dostane Zlá královnu překvapivou lekci o skutečném zdroji jejího trápení.

Hook se s Nautilem a jeho posádkou ocitá v jiné říši, proto hraje o čas, aby se dostal k Emmě dřív, než Gideon uskuteční svůj plán. Ve Storybrooke se Regina a Sněhurka snaží odprostit Emmu od jejích myšlenek na Hooka. V minulosti Agrabahu se Jasmína spřátelí s Ariel a společně pátrají po princi Erikovi, zatímco Jafar znovu útočí.

Gold a Belle přesvědčí Emmu, aby pomohla Gideonovi, protože jedině společně mohou porazit Temnou vílu. Henry zažije matoucí posun ve svých schopnostech, což donutí Reginu hledat radu u předchozího autora. V pohádkové zemi se Hook snaží získat pomoc svého starého nepřítele a v kartách vsází svůj nejcennější majetek. V minulosti Temná víla mučí mladého Gideona v naději, že z něj udělá dokonalého učedníka.

Hook je stále uvězněný v Zemi Nezemi a doufá, že mu Divoká Lilie pomůže najít cestu k Emmě. Ve Storybrooku Regina pracuje na zlomení spací kletby Davida a Sněhurky. V minulosti se dozvíme, co Sněhurka a Krasoň obětovali, aby Emma naplnila svůj osud Spasitelky.

V minulosti se Zelena se spřátelí s mladým dřevorubcem, který se na ni obrátí s žádostí o pomoc, protože byl proklet a potřebuje najít nové srdce. Zelena si tak musí vybrat mezi mocí a přátelstvím. Ve Storybrooku se Zelena proti Reginině vůli rozhodne zastavit Temnou vílu a Krasoňovi nesouhlasí se svatebními plány Emmy a Hooka.

V minulosti, potom, co se Ramplova matka Fiona dozví od své víly kmotřičky o osudu svého syna, dělá, co může, aby tomu zabránila. Nakonec ale musí udělat rozhodnutí, které ovlivní oba jejich životy. Ve Storybrooku čelí Rample podobné situaci.

V minulosti učiní Sněhurka a Krasoň zvláštní přání, které ochrání Emmu. Celé království však kvůli němu začne zpívat, což přivádí Zlou královnu k šílenství. Ve Storybrooku, Temná víla oznámí plán na seslání další kletby, zatímco Emma a Hook se připravují na svatbu.

Henry se probouzí v zakletém Storybrooku a zjišťuje, že Emma je zavřená v psychiatrické léčebně a Temná víla je nová starostka města. Henry se pokouší oživit Emminy vzpomínky, zatímco Gold se snaží zjistit, co se stalo s Belle. Sněhurka, Krasoň, Regina, Zelena a Hook jsou uvězněni v rozpadající se pohádkové zemi a zoufale hledají způsob, jak se dostat k Emmě a Henrymu.

Henry se probouzí v zakletém Storybrooku a zjišťuje, že Emma je zavřená v psychiatrické léčebně a Temná víla je nová starostka města. Henry se pokouší oživit Emminy vzpomínky, zatímco Gold se snaží zjistit, co se stalo s Belle. Sněhurka, Krasoň, Regina, Zelena a Hook jsou uvězněni v rozpadající se pohádkové zemi a zoufale hledají způsob, jak se dostat k Emmě a Henrymu.

Henry opouští Storybrooke, aby našel svůj vlastní příběh. O mnoho let později narazí v jiné říši na Popelku v nesnázích, což navždy změní průběh jeho cesty. Když se objeví hrozba v podobě Popelčiny macechy, lady Tremaine, Henry zjišťuje, že následování jeho srdce ho nutí učinit více těžkých rozhodnutí, než si kdy dokázal představit. O několik let později v Seattleu najde Lucy zlomeného Henryho a je odhodlaná mu připomenout jeho pravé já, aby mohla být zlomena kletba, která postihla pohádkové postavy v Hyperion Heights.

Henry povolá na pomoc svou rodinu ze Storybrooku a společně se vydají hledat Popelku. Hook je však konfrontován nečekaným nepřítelem, který ohrozí úspěch jejich mise. V Hyperion Heights hledá Jacinda způsob, jak se vidět s Lucy, a získá nevítanou pomoc od Henryho. A Victoria Belfrey žádá Golda a Weavera o laskavost, aby se zbavila Henryho.

Popelka se dočká pomoci od nepravděpodobného zdroje, jenž ji zavede ke spojenectví, díky kterému může porazit lady Tremaine, a temné tajemství z Popelčiny minulosti je odhaleno. V Hyperion Heights zajde Jacinda do extrému, aby Victorii zabránila zničit Lucyin milovaný park, a Lucy se snaží přesvědčit Henryho, že Victorii nejde jen o kus pozemku. Victoria učiní objev, který může změnit životy všech obyvatel.

V Hyperion Heights nadešel Halloween, proto Victoria pošle Ivy, aby šla s Lucy koledovat. Tilly se probudí z kletby a snaží se Weavera navést k pravdě. V minulosti, Rample a Belle hledají odpověď na proroctví, které by mohlo zničit jejich šťastný konec.

Tiana vyhledá doktora Faciliera, aby jí pomohl zachránit její království. Když ale odhalí jeho skutečné záměry, musí Tiana vzít věci do vlastních rukou. V Hyperion Heights se Sabine a Jacinda pustí do riskantního podnikání, ale jejich přátelství je zkoušeno, když se do plánů vloží Victoria. Ivy rekrutuje Henryho, aby s ní vyšetřoval Victorii, Rogers odhalí důležitý důkaz v pátrání po Eloise Gardener a Roni učiní objev, který navždy změní její vztah s Henrym.

Zatímco se vztah mezi Henrym a Popelkou prohlubuje, Regina je nápomocná Drizelle, která pátrá po kouzle. Když je ale odhalena krutá pravda, Drizella je vedena na nebezpečnou cestu. V Hyperion Heights vyhledá Roni Weaverovu pomoc při hledání odpovědí a Tilly dá Rogersovi zajímavou radu týkající se Eloise Gardener.

Ve snaze pomstít se, Hook hledá mocné temné kouzlo, ale setkání s Locikou navždy změní jeho osud. V Hyperion Heights se Ivyno spiknutí vůči Victorii dotkne i Jacindy a Lucy a Rogers s pomocí Henryho a Tillly pokračuje v usilovném pátrání po zmizelé Eloise Gardener, ale najde něco naprosto jiného.

Henry a Ella chtějí zabránit Alence v útěku, proto ji sledují do Říše divů. Henry zjistí, že Ella má s tímto podivným světem překvapivé spojení. V Hyperion Heights se Jacinda spojí se starým přítelem, aby získala Lucy zpátky do péče. Toto rozhodnutí však ovlivní její vztah s Henrym.

Victorie uzavře s Weaverem dohodu, aby se dostala z vězení a mohla oživit Anastasii, ale zachrána jednoho života může stát život někoho dalšího. V minulosti se dozvíme o překvapivém spojení Lady Tremaine s jinou klasickou pohádkovou bytostí, když Gothel nabídne pomoc její rodině. Jacinda a Nick sdílí pouto, které by mohlo ohrozit její budoucnost s Henrym.

Když Drizella ohrožuje říši Temnou kletbou, Henry a Ella podniknou extrémní opatření, aby Lucy a ostatní ochránili. Regina je nucena udělat nepředstavitelné rozhodnutí. V našem světě hledá Henry s Roni její sestru, ale když se dozví, že Lucy je v bezvědomí, chce být u ní. Gothel si získá Anastasiinu důvěrů. Jejich vztah však může mít smrtelné následky.

Robin se zaplete do riskantního vztahu s matkou Gothel, aby rozvinula své magické schopnosti. V Hyperion Heights uzavřou Roni a Kelly dohodu s Eloise, neboť zoufale potřebují zachránit Lucy. Nebude to však zadarmo. A vyhrocující se situace mezi Victorií a Ivy může někoho stát život.

V den korunovace doktor Facilier přiměje Tianu, aby se vydala na plavbu přes Bayou, kde překvapivé setkání změní její život. V Hyperion Heights se Sabine spojí se starým přítelem, jehož plány ohrozí její kulinářské sny. Rogers a Weaver vyšetřují slepou čarodějnici, což je zavede k šokujícímu objevu ohledně covenu.

Rogers i přes Tillyino varování učiní dohodu s Eloise, zatímco Ivy se po Victoriině smrti snaží najít smysl života. V minulosti vzdálené říše Hook konfrontuje kapitána Ahaba, aby do něj získal kouzelný předmět, který dokáže osvobodit Alenku. Jeho výprava však bude mít vedlejší následky.

Rogers pracuje na prokázání Tillyiny neviny, Ivy se pokouší usmířit s Anastasií a Samdi se přizná Roni. V minulosti vzdálené říše si Alenka vytvoří nerozbitné pouto.

Když na Ivy zaútočí vrah čarodějnic, vsadí v risk to poslední, co zbylo z její rodiny. Jacinda a Henry se opět sblíží a Roni zpochybňuje svůj vztah se Samdim. V minulosti čelí Drizella nepředstavitelné výzvě, která zahrnuje čarodějnický coven.

Henry stojí před těžkým rozhodnutím, když dostane pracovní nabídku v New Yorku, ale odhalení v případu Sladkého vraha mu odchod z Hyperion Height ztíží. Margot se svěřuje Tilly. V minulosti Hook pomáhá Henrymu ukázat Elle, co v něj je.

Kelly se střetává se Sladkým vrahem, který unesl jejího milovaného. Samdi použije Drewa k provedení smrtícího plánu. V minulosti Zelena dostane tvrdou lekci po nepříjemném setkání s Jeníčkem a Mařenkou.

Po Nickově smrti Weaver zjišťuje, že mu někdo ukradl dýku Temného, proto se ji snaží získat zpět, i kdyby přitom zradil Roninu důvěru. Margot vezme Tilly na rande, ale jejich společně strávený čas nabere nečekané obrátky. V minulosti Rample, který se zoufale snaží shledat s Belle, navštíví Alenku.

Eloise se rozhodne zformovat v Hyperion Heights svůj čarodějnický coven a zaměří se na svou dceru. Henry si začíná myslet, že by jeho kniha mohla být skutečná.

Roni s Lucy se snaží probudit Henryho a zastavit Gothel, ale věci nejsou podle plánu. Rogers a Weaver se obrátí na Margot v naději, že společně osvobodí Tilly, než svou magií spustí nebezpečné kouzlo. V minulosti se mladý Henry nemůže rozhodnout, na jakou cestu se má vydat, dokud neobdrží tajemný telefonát.

Obyvatelé Hyperion Heights oslavují zlomení kletby, ale Henryho navštíví Rampelník z Říše přání, který se zmocní Elly a Lucy, aby Weaverovi zabránil ve zničení moci Temného. Aby ho Henry, Roni, Weaver a Rogers zastavili, cestují do Říše přání, kde narazí na několik starých známých. V minulosti je mladý Henry navštíven Rampelníkem z Říše přání, aby mu nabídl dohodu, která by však mohla mít tragické následky.

Rampelník z Říše přání odhalil svůj plán a Regina si uvědomuje, že jediná šance na jeho poražení je odvrátit Henryho z Říše přání od jeho pomsty. Mezitím se Tilly a Margot snaží získat pomoc ve Storybrooku. Weaver se již vzdal veškeré naděje, že se opět setká s Belle, a hledá způsob jak porazit své zlé alter ego. A když je ohrožen Rogersův život, čelí velké oběti.