Elsa ajunge în Storybrooke și își face un monstru de zăpadă pentru a se apăra. Regina se întreabă dacă „fericirea eternă” i-a fost complet distrusă.

Crăiasa Zăpezii se folosește de tot ce știe despre Emma pentru a o convinge că ele două se aseamănă mai mult decât își poate aceasta imagina.