Después de que el Señor Gold sufra un robo en su casa, Emma mantiene una estrecha vigilancia sobre él ya que parece que quiere encontrar al ladrón por su cuenta y tomarse la justicia por su mano. El Día de San Valentín Mary Margaret, Ruby y Ashley quedan para pasar ‘una noche de chicas’. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos, Bella se compromete a un fatídico trato para renunciar a su libertad a cambio de salvar a su pueblo de los horrores de la guerra del Ogro.

El Sr. Gold queda atrapado entre cambiar su forma de ser o enfrentar la perdida de Bella. Mientras tanto, Rumplestiltskin debe encontrar la manera de rescatar a su esposa de un peligroso clan de piratas.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

Bella intenta usar la daga de Rumplestiltskins para encontrar el escondite de la Reina de Hielo. Mientras, Hook y Emma buscan respuestas acerca de ella. De vuelta al pasado, Anna regresa del bosque encantado pero no sabe cómo decirle a su hermana lo que descubrió.

El asedio de Storybrooke está en marcha.Todos los resucitados necesitan el sacrificio de un alma viva para alcanzar el mundo de los vivos.

Belle acude a Rumplestiltskin con la esperanza de encontrar una forma de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre usar magia oscura para ello, así que Belle le prohíbe a Rumplestiltskin usar sus poderes para hacer el mal. Mientras tanto, Hades se reúne secretamente con Gastón en el inframundo y le incita para que busque venganza contra Rumplestiltskin. Cuando los héroes intentan encontrar una forma de derrotar a Hades, Emma tiene una terrible pesadilla que cree que está empezando a cumplirse. Y en flashbacks, Belle y Gastón se conocen, pero su romance comienza a florecer en vísperas de un alto en la Guerra de los Ogros.

Emma, David, Regina, Robin y Henry han vuelto por fin a Storybrooke y se han reunido con Snow, pero, desafortunadamente, todavía deben enfrentarse a Hades, que continua engañando a Zelena mientras lleva a cabo su plan de usar el todo poderoso cristal olímpico para apoderarse de la ciudad. Los héroes buscan desesperadamente la forma de vencer a Hades mientras Hook hace lo mismo en el inframundo buscando las páginas perdidas del libro de cuentos. Regina y Robin toman una estrategia más directa que culmina con un momento decisivo que cambiará a nunestros héroes para siempre.