Kletba je zlomena a obyvatelé Storybrooke si vzpomínají na své minulé životy, takže Emma se po dlouhé době znovu shledá se svými rodiči. Do Začarovaného lesa se ovšem nikdo nevrací. I když se ji Goldovi podařilo uvolnit, Regina brzy zjistí, že magie je jiná. Navíc musí kvůli Goldovi čelit mocnému nepříteli.

Princ Phillip a jeho válečná společnice Mulan najdou princovu ztracenou lásku, ale do cesty se jim postaví velmi mocný nepřítel.

Regina se nepřestává snažit získat zpět magické schopnosti. David zkouší vymyslet, jak najít Emmu a Mary Margaret. Díky sedmi trpaslíkům se zjistí, že hranice Storybrooke jsou jistým způsobem stále blokovány.

Svatební den Reginy a krále Leopolda se kvapem blíží. Regina se setká s mužem, který jí ukáže kousky, jaké dokáže magie a který jí slíbí pomoc v osamostatnění se vůči své matce Coře.

Henry přesvědčuje Jeffersona, aby se setkal se svou dcerou Grace. Emma a Mary Margaret hledají s pomocí Mulan, Aurory a Lancelota cestu zpět do Storybrooke. Ovšem temné síly ohrožují jejich bezpečí.

Král George prokleje Sněhurku před setkání s Jamesovou matkou. Jediný lék je v jezeře Nostos u Jezerní paní.

Regina při jízdě domů zahlédne svého starého snoubence Daniela. Předpokládá, že s jeho objevení má něco společného doktor Whale, a tak ho navštíví. David usoudí, že by se Henry jako správný rytíř měl naučit jízdě na koni, avšak brzy se začne strachovat o jeho život.

Emma, Sněhurka, Aurora a Mulan najdou tábor totálně zničený, ale přece jen objeví jednoho přeživšího. Emma díky svým schopnost rozpoznání lidské lži usoudí, že tu něco nehraje.

Emma se nešťastnou krádeží seznámí s Nealem Cassidym. Nakonec se však zdá, že krádež nebyla zase tak nešťastná.

Emma následuje nedůvěryhodného kapitána Hooka nahoru po fazolovém stonku s nadějí, že naleznou očarovaný kompas a budou ho schopni sebrat smrtícímu obrovi.

Regina a Gold musí ohrozit Davidův život v naději, že se mu v ohnivém pokoji podaří kontaktovat Sněhurku.

Mulan se strachuje o Auroru kvůli popáleninám na její ruce, zatímco se Cora snaží Emmě a Sněhurce ukrást očarovaný kompas.

Regina a Gold se shodnou, že musí zastavit každého, kdo by prošel portálem do Storybrook, i kdyby to měly být Emma a Mary Margaret, které mezitím bojují v Začarovaném lese s Corou a Hookem.

Zlá královna pošle Hooka do Říše divů, aby zabil její matku.

Gold pomocí nedobrovolně testovaného objektu dojde k obrovskému, nečekanému a pro něj převelice vítanému odhalení. Bell natrefí na pomstychtivého kapitána Hooka. David a Mary Margaret se začnou poohlížet po větším domě.

Bell vyrazí s nově nalezenou společnicí na výpravu s cílem zabít obávanou bestii zvanou yaoguai.

Jakmile Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold a Hook vstoupí do Země Nezemě, aby zachránili uneseného Henryho, jsou pozdraveni hejnem ne moc kamarádských mořských pan, které jim vyhrožují, že ukončí jejich hledaní ještě před jeho samotným začátkem. Mezitím se Henry vydává na útěk od Ztracených chlapců s jedním uprchlíkem z Panova tábora a Neal, už vyléčený ze svých zranění, cestuje přes Začarovaný les s Mulan v pokusu dozvědět se o osudu Emmy a Henryho.

V jejich pokračující výpravě nalézt skrýš Petera Pana a zachránit Henryho, Hook navrhne vystopovat Zvonilku v naději, že je zavede rovnou do tábora. Pan odhalí Henrymu, proč byl vlastně přiveden do Země Nezemě a v Začarovaném lese má Neal plán, jak se přenést k Emmě, ale to by zahrnulo jedno z nejcennějších vlastnictví Robina Hooda. V minulosti pohádkové země nabízí Zvonilka pomoc Regině k vylepšení jejího života.

Artuš a Zelena cestují do DunBrochu, aby získali kouzelnou relikvii, která by jim poskytla výhodu k poražení Emmy a hrdinů. Jejich cestu zkříží Merida, která je na své vlastní misi splatit dluh, který její otec, král Fergus, dlužil čarodějnici. Meridě se dostane pomoci od dvou přátel, Mulan a Ruby, ale aby uspokojila čarodějnici a zachránila DunBroch, musí nejprve zjistit totožnost rytíře, který zabil jejího otce. V minulosti se Merida naučí statečnosti a cti a po boku Ferguse jede do nechvalně proslulé bitvy, která si vyžádá jeho život.

V minulosti se Ruby a Mulan ocitají v Oz, kde se setkávají s Dorotkou. Vzápětí jsou svědky Zelenina návratu, proto hledají způsob, jak se jí jednou provždy zbavit. Dorotka ovšem zmizí a hledání zavede Ruby až do Podsvětí, kde se jí dostane pomoci od Emmy, Reginy a Sněhurky. Mezitím, Sněhurka a David se snaží najít způsob, jak dostat alespoň jednoho z Podsvětí, aby se mohl postarat o Neala.