Belle ameaça deixar o Sr. Gold se ele não mudar; os anões tentam encontrar pó mágico e Rumplestiltskin tenta salvar a sua mulher dos piratas.

O Sr. Gold usa uma cobaia relutante para testar o seu feitiço; Belle encontra o Capitão Gancho; David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Mary Margaret, David e Emma vão em busca de Regina e dos feijões mágicos. Bae surge na Londres do século XIX.

Greg e Tamara ativam a maldição e os habitantes de Storybrooke preparam-se para o pior. Gancho salva Bae, que está a ser perseguido pelos Meninos Perdidos.

Para impedir a maldição de Pan, que roubará as memórias de todos em Storybrooke, Gold e Regina terão de fazer tremendos sacrifícios.

No passado e no presente, Gancho tenta ajudar Ariel a encontrar o Príncipe Eric, com resultados desastrosos. Regina ensina Emma a usar magia.

Henry recupera a memória mas é ameaçado por Zelena. Branca de Neve e o Príncipe Encantado descobrem através de Glinda que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Má.

Quando o portal do tempo de Zelena envia Emma e Gancho para a Floresta Encantada do passado, as suas ações têm graves consequências para o futuro.

Gancho tenta descobrir o que Úrsula sabe sobre os planos de Gold. Emma, Mary Margaret e David correm a salvar August de Gold e das Rainhas das Trevas.

O reino inteiro começa a cantar quando Branca pede um desejo para assegurar o futuro de Emma. Mas, em Storybrooke, os planos da Fada Preta podem comprometer tudo.

Na sua sede de vingança, Gancho envolve-se com magia negra. Em Hyperion Heights, a obsessão de Rogers por Eloise Gardener conduz a uma descoberta chocante.

Gancho, desesperado, faz um acordo para libertar a filha. Em Hyperion Heights, Rogers pede a Eloise Gardener pistas sobre o assassino que se encontra a monte.

Um emprego na grande cidade ameaça afastar Henry de Hyperion Heights. Numa analepse, Gancho ajuda Henry na sua história com Ella.

No capítulo final, Alice e Robin regressam a Storybrooke para pedir ajuda e o plano obscuro de Rumple é revelado na totalidade.