Enquanto Emma continua à procura de provas que comprovem que Mary Margaret não matou Kathryn, é revelada a causa do desprezo da Rainha Má pela Branca de Neve.

Regina continua à procura de uma forma para recuperar os seus poderes. Os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.

Mary Margaret descobre o que Cora e Regina planeiam com a adaga. A Fada Azul oferece a Branca de Neve um encantamento que poderá salvar a mãe dela.

Gancho ajuda um prisioneiro a escapar com uma mensagem para Emma, enquanto Mary Margaret procura um velho amigo que possa ajudar a derrotar um terrível monstro.