Mientras buscan a la desaparecida Mary Margaret, Emma es secuestrada por un hombre cuya debilidad por los sombreros roza la locura. Mientras tanto, todos serán transportados fuera del Mundo de los Cuentos de Hadas. La Reina Malvada convence a un hombre habilidoso con la magia para trabajar para ella una última vez y viajar al País de las Maravillas para ayudarle a robar algo a la Reina de Corazones.

Henry le ruega a Emma que permanezca en Storybrooke y continúe su misión como salvadora de los habitantes del Mundo de los Cuentos de Hadas. Regina trama un plan que podría librarla de Emma para siempre. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Blancanieves pide la ayuda de sus compañeros del Cuento de Hadas para atacar a la Reina Malvada y salvar la vida del Príncipe Azul.

Emma y Regina hacen equipo para encontrar juntas una manera de salvar la vida de Henry. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Azul intenta escapar de las garras de la malvada Reina con el fin de reunirse con Blancanieves que, sin él saberlo, ya ha dado un mordisco a la manzana envenenada….

Mientras Regina busca la forma de recuperar sus poderes, David inicia la búsqueda del paradero de Mary Margaret y Emma; mientras tanto los siete enanitos descubren que es lo que pasa cuando un habitante de Storybrooke da un paso al frente fuera de la ciudad. En el mundo de los cuentos de hadas, a unos días de su boda con el rey Leopold, Regina es confrontada por un hombre mágico que le promete ayudarla a librarse de las ataduras de su abusiva madre.

Emma y Mary Margaret tratan de encontrar un portal que las lleve de vuelta a Storybrooke, mientras que Henry trata de convencer a Jefferson de reencontrarse con su hija. En el bosque encantado, El Rey George envenena a Blancanieves en la víspera de su reunión con la madre del Príncipe Azul.

Regina comienza a ser acosada por un fantasma en Storybroke. Mientras Blanca Nieves/Mary Margaret y Emma conocen a un sobreviviente de un ataque de Ogros, que luce sospechoso a los ojos de la salvadora.