Quando Emma Swan recebe a visita do filho de 10 anos que deu para adoção, ela o leva de volta à mãe adotiva em uma cidade chamada Storybrooke.

Regina quer Emma fora de Storybrooke e da vida de Henry. Enquanto isso, surgem informações sobre a praga malévola jogada pela rainha.

Emma persuade Mary Margaret a ler para um paciente em coma no hospital. No mundo dos contos de fada, o Príncipe Encantado e Branca de Neve se encontram pela primeira vez.

Emma tenta ajudar uma grávida a se livrar do Sr. Gold. No mundo dos contos de fada, Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.

O xerife Graham nomeia Emma sua vice. De volta ao mundo dos contos de fada, o Grilo Falante quer deixar o negócio da família.

David terá que escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem se apaixonou perdidamente. Longe dali, o destino do Príncipe Encantado é mudado.

Enquanto um dos moradores de Storybrooke relembra a vida dos contos de fada, a cidade chora uma morte e a rainha procura por um assassino para matar Branca de Neve.

Emma e Regina trabalham juntas para salvar a vida de Henry. No mundo dos contos de fadas, o Príncipe Encantado quer fugir da rainha e reencontrar Branca de Neve.

David, Emma e o Sr. Gold tentam proteger Mary Margaret da vingativa Regina. Um homem e seu filho chegam a Storybrooke.