En essayant de stopper Hyde, Emma a créé un étrange effet secondaire, où Storybrooke est devenu un paradis pour les réfugiés du monde enchanté. Pendant ce temps, Regina et Zelena apprennent à vivre ensemble et Rumplestiltskin tente de libérer Belle d'un mauvais sort avec l'aide d'un étranger...

Regina et Hyde continue leur quête pour voler le sérum de docteur Jekyll. Margaret attend avec impatience son premier jour de retour en tant que professeur. Hook se retrouve à protéger Belle de Gold, qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas quitter le bateau de pirate...

A Agrabah, Jasmine recrute Aladdin pour l'aider à récupérer une arme secrète. Leur quête les amène à la grotte des souhaits. A Storybrook, Zelena force Emma à révéler son secret...