Nick und Hank ermitteln in einer Reihe von Morden, deren Spuren zum Wesenrat und einem mysteriösen Kopfgeldjäger führen. Als Rosalee helfen will, sieht sie sich bedroht. Das Treffen zwischen Juliette und Henrietta fördert schlimmere Neuigkeiten für das Neu-Hexenbiest zu Tage als gedacht. Adalind und Viktor kehren nach Portland zurück.

Nick und Hank werden zu einem Fall gerufen, bei dem ein One Night Stand tödlich endet als ein Mann sich in einem sehr bizarren Liebesdreieck wiederfindet. Renard hofft, dass Monroe und Rosalee ihm mit seinen wiederkehrenden Phantom-Blutungen helfen können. Adalind macht eine Entdeckung, die die Karten zu ihren Gunsten verändern könnten. Juliette trifft derweil eine große Entscheidung, die die Beziehung zwischen ihr und Nick für immer verändern könnte.

Nick und Hank müssen sich mit einem Mordfall auseinandersetzen als ein alter Mythos der amerikanischen Ureinwohner zum Leben erwacht. Währenddessen bringt Juliettes seltsames Verhalten sie in Schwierigkeiten mit dem Gesetz und sie landet auf der Polizeistation ihres Exfreundes. Rosalee und Monroe bitten Captain Renard um Hilfe weil sie wissen, dass er noch im Besitz des geheimnisvollen Buches ist, das seine Mutter für den Zauber an Nick und Juliette benutzt hat.

Eine Reihe von Morden bringt die Presse dazu, Captain Renard zu fragen, ob ein Jack the Ripper-Nachahmer in Portland sein Unwesen treibt. Während der Ermittlungen kommen Nick, Hank, Monroe und Wu in eine völlig unvorhergesehene Situation. Unterdessen müssen Adalind und Rosalee zusammenarbeiten in einem letzten Versuch, Juliette zu helfen. Die entscheidet sich unterdessen, ihrer neuen Koalition zu helfen, auch wenn das bedeutet, dass sie Menschen um sich herum verletzen muss.

Rosalee wird von Waisenkindern entführt. Auf der Suche nach ihr bemerkt Nick Verbindungen zu einem alten Fall, der kein gutes Ende nahm. Adalind trifft auf einen ehemaligen Kollgen.

Nick entdeckt Verbindungen zwischen dem Vandalismus in Portland und anderen Städten. Dies hilft ihm hoffentlich, seine entführten Freunde zu finden. Trubel offenbart, was ihr passiert ist.

Während Nick mit barbarischen Wesensritualen beschäftigt ist, gerät Monroe in Kontakt mit der Organisation Black Claw. Adalind teilt ihr Wissen mit Nick und hilft ihm damit bei seinen Ermittlungen.

Nick und Monroe finden ein verschollenes Relikt, doch darauf haben es auch andere abgesehen. Während ein Auftragskiller in Portland wütet, muss Rosalee sich ihrer Vergangenheit stellen.

Über Nacht altert eine junge Frau um 70 Jahre und stirbt. Nicks Ermittlungen führen ihn zu einem Schönheitschirurgen. Eve entdeckt eine Verbindung zwischen Captain Renard und den Black Claws.

Bei einer Leiche wurden alle Knochen entfernt – wer ist dazu fähig? Auf der Suche nach Antworten stößt Nick auf eine schreckliche Familientradition. Derweil stellt sich heraus: Black Claw hat Diana.

Nick sieht rot, als Hank beim Kampf gegen Black Claw in die Schusslinie gerät. Monroe soll nun Rosalees Exfreund – ein Black Claw Mitglied – befragen. Adalind stößt als Mutter an ihre Grenzen.

Nick ist noch immer auf der Flucht, während Hank und Wu versuchen, Captain Renard aufzuhalten. Monroe und Rosalee passen auf Diana auf. Eve und Trubel suchen Antworten zu einem mysteriösen Tuch.

In einem Hotel soll nachts eine Kreatur ihr tödliches Unwesen treiben. Das behauptet einer der Gäste, als Nick dort Mord-Ermittlungen aufnimmt. Renard wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Ermittlungen führen Nick in den Wald, wo angeblich ein baumartiges Wesen Leute verschlingt. Eves Begegnung mit der dunklen Macht beunruhigt das Team, während Renard Hilfe aus Russland bekommt.