Executive Producer Sean Hayes joins the show's cast and crew as they pull back the curtain on the secret world of fairytales in this behind-the-scenes sneak peek of Grimm.

אין באתר תקציר המתורגם לעברית. עזור לנו להרחיב את מסד הנתונים שלנו ע״י הוספת תקציר

The cast explain how the new drama series "Grimm" is inspired by the classic, and sometimes terrifying, Grimm's Fairy Tales.

הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.

בעקבות חקירת מקרה שוד, ניק והאנק מכירים משפחה מסתורית בעלת רקע תרבותי המטשטש את הגבול בין מותר לאסור.

ניק חוקר מקרה בו 'פלאש מוב' תמים מסתיים ברצח מזוויע, וחושף פרטים נוספים הנוגעים להיסטוריה המשפחתית המיוחדת שלו.

מונרו פותח בחקירה סמויה של סדרת רציחות, ואיש זר מגיע במטרה לנקום את מות חברו, שאותו הרג בן גרים.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

ניק נקרא לחקור חשד בהצתה וחושף מקרה של נקמת דם, שבעקבותיו נאלץ מונרו להתמודד עם דמויות מעברו הסוער.

ניק חושד שייתכן שאישה שנחטפה היא יצור פרא, ומבקש ממונרו לעזור להזכיר לילדת הפרא את טבעה האנושי.

אסיר נמלט חוזר לפורטלנד ומבקש נקם, וניק מבחין בו בעקבות כוחו הבלתי רגיל ויכולתו לעמוד בכאב רב.

ניק מגלה שייתכן שדייר מנומס ורגוע מסתיר מפלצת, ומונרו מקבל מסר מטריד מקהילת היצורים.

לאחר שמספר ילדים חסרי בית נעלמים, ניק חושף שוק שחור המספק לעולם הגרים איברים של בני אדם המשמשים להכנת שיקויים שונים.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.

בעקבות רצח כפול ביזארי, ניק והאנק מגיעים למכון אגרוף שמספק מתאגרפים למועדון קרב אפל וטקסי בעולם היצורים.

בעקבות רצח ושוד כושל בחנות תכשיטים, ניק והאנק פותחים במצוד אחר מטבעות נדירים שמשפיעים בצורה מטרידה על כל מי שמחזיק בהם.

במסגרת חקירת רצח שקשור בהצתה, ניק יורד אל מעמקי עולם ריקודי האש של פורטלנד, שם הוא פוגש באישה לוהטת במיוחד.

אחותו של בעל חנות שנהרג לא מכבר מגיעה העירה, וניק מקווה שמצא בת ברית חדשה בעולם היצורים.

ניק מתכנן לצאת לבילוי רומנטי עם ג'ולייט. התוכניות משתבשות כשמתברר שהשכנה החדשה שלו שומרת על אוצר נדיר ובעל ערך רב.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

במהלך מרדף אחר רוצח, ניק מגלה שהקורבן שלו הוא בעצם לוחם חופש המנסה להימלט מידיו של צייד יצורים.

חשוד במקרה רצח רואה בניק איום יוצא דופן ומזמן 'קוצרים' לעיר כדי לחסל את הגרים אחת ולתמיד.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוות מסתורי של אישה עשירה שבתה החורגת הפסידה את כל הונה בהונאת פונזי.

ניק מוצא יצור שלא מצליח לחזור לצורתו האנושית ושומע על תרופה שמדכאת את צד היצור, אבל שתופעות הלוואי שלה מחרידות.

ניק מנסה להבין לעומק את המשמעות של חייו כגרים. במקביל, רצף של מקרי רצח מוזרים ביותר מעורר מחדש את החיפוש אחר מטבעות הזהב החמקמקים.

משפחות המלוכה פותחות במתקפה על ניק. הוא מנסה בינתיים לעכל את שובה של אמו. מונרו ורוזאלי נמצאים במירוץ נגד הזמן בניסיון להעיר את ג'ולייט מהתרדמת.

ניק ואמו נלחמים במתנקש ששלחו משפחות המלוכה. רוזאלי ואדי מכינים שיקוי להצלת ג'ולייט. פקד רנארד רוצה גם הוא להציל את ג'ולייט כדי לשמור על השקט, ולשם כך הוא פונה לאמה של אדלינד.

חבר של האנק מבקש את עזרתו לאחר שבתו נעלמה מהבית; במהלך התשאול ניק מגלה שאותו חבר שייך למשפחת היצורים, הווסן, ולאחר תחקיר קצר מבין איך לעזור לו.

ג'ולייט נזכרת בחלקים מעברה ומנסה לדלות מידע על יחסיה עם האנק מאחד מייצורי הווסן שבו היא נזכרה. האנק וניק חוקרים מקרה שבו אדם חולה התנגש באלמוני בכביש ותקף אותו.

כומר מגיע לתחנת המשטרה כדי להתלונן על היעלמות כספי הכנסייה. החשוד העיקרי הוא רואה החשבון, שכפי הנראה נעלם עם הכסף. האנק וניק שולחים את מונרו כדי לבדוק את המקרה.

אנג'לינה מותקפת אבל מצליחה לגבור על התוקף ולהורגו. אלא שאז תופס אותה מישהו ששכר את שירותי התוקף שלה כדי שיהרוג את מונרו, והוא מטיל עליה לבצע את המשימה במקום האיש שהרגה.

ניק והאנק מחפשים אחר אב שכנראה חטף את בתו, הכה את אשתו והרג מתדלק בתחנת דלק; ג'ולייט מנסה להיזכר בניק, ואחרי פגישה עם הפקד קורים לה דברים מוזרים; רוזאלי נוסעת כדי לסעוד קרובת משפחה.

הפקד מתקשה לשלוט ברגשותיו כלפי ג'ולייט והולך לבקש עזרה בחנות התבלינים; ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של תיכוניסט; אדלינד נפגשת עם אחיו של הפקד ומספרת לו על הקשר שיש לו עם ניק.

ניק והאנק חוקרים מקרי חטיפה של ילדים. אביו של אחד החטופים דובר רק ספרדית, וג'ולייט נקראת לסייע למשטרה כמתורגמנית. בבית משפחת החטוף מישהי רומזת לה מה יקרה לה בעתיד.

ג'ולייט עדיין מתקשה להיפתח בפני ניק. פקד רנארד חש צורך להתקרב אליה וקובע איתה פגישה. בינתיים מישהו מחסל את וסן באכזריות, והחשד נופל על ניק.

רנארד וג'ולייט מחליטים להיפטר מהאובססיה שלהם זה לזה וקובעים תור בחנות של רוזאלי. האנק וניק חושדים שבתיק רצח בן שבע שנים מעורבות נסיבות על טבעיות.

אדלינד חוזרת לפורטלנד במטרה לנקום, והיא הולכת לבקר את האנק. מונרו מספר לניק את מה שהתרחש בחנות התבלינים. גם ג'ולייט מרגישה אשמה וחושבת לספר לניק את מה שקרה.

Bud Wurstner shows up at the Spice Shop to meet Monroe and Rosalee, whom Nick Burkhardt recommended he see regarding his hair loss problem. Bud asks if Rosalee has a remedy for hair loss for his "friend", and satisfied with their answer, he excitedly leaves.

Rosalee employs the help of Monroe in making the hair regrowth formula.

Bud returns to thank Monroe and Rosalee for preparing the formula "for his friend". Rosalee also tries Monroe's "creative" baking, which involved making a dandelion-seaweed cookie.

Bud comes into Rosalee's shop panicking because his hair (and his friend's hair) is growing out of control.

ניק מגלה את זהותו האמיתית של המפקד שלו. המשיכה בין רנארד לג'ולייט מתעצמת ומידרדרת לפסים מסוכנים. רוזאלי חוזרת, והיא ומונרו מחפשים שיקוי שיסיר את הכישוף מהשניים.

שלושה ווסן שודדים בנק תוך שימוש בזהותם האמיתית. ניק והאנק זוכים לחקור את הפרשה ונעזרים במונרו. ג'ולייט מתחילה להיזכר בדברים שראתה. פקד רנארד קורא לניק לשיחת בירור.

ניק והאנק חוקרים ווסן שניזון מהדמעות של קורבנותיו וגורם להם עיוורון. באותו הזמן, רוזאלי מנסה לעזור לג'ולייט להתמודד עם החזיונות שהיא רואה.

ניק והאנק חייבים לגלות מה שמו של וסן רצחני מסתורי שמשתמש במשחק רשת, כדי לסמן את קורבנותיו הבאים. בינתיים ג'ולייט מתחילה לחקור את ההזיות שלה והפקד רנארד נפגש עם המרגל שלו מווינה.

רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.

האנק יוצא לחופשה וניק והסמל וו חוקרים מקרה של תקיפה ושריפה של גיאולוגית. מאחר שווסן מעורבים, הפקד רנארד מבקש להצטרף לחקירה. אדלינד יוצאת לבדוק אם העובר ברחמה הוא נצר למשפחת המלוכה.

ניק חוקר סדרת אירועים שמרמזים על הימצאותם של חייזרים בפורטלנד, אם כי סביר להניח שמדובר בווסן. ג'ולייט נזכרת ברגעים הרומנטיים יותר שלה עם ניק, אך היא חוששת לספר לו על כך.

ג'ולייט ממשיכה להיזכר בעברה המשותף עם ניק ומזמינה אותו לארוחת ערב. ניק והאנק מגיעים אל זירת רצח דקות לאחר שאירע. ניק מתשאל את החברה של הנרצח, ומתברר שזו אינה תמימה כל כך.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה של אדלינד.

במהלך חקירה של מעשי תקיפה ואלימות, ניק מגלה שאריק רנארד הגיע העירה. אדלינד נקלעת בתווך בין פראו פך לסטפניה, שנלחמות על השגת העובר של אדלינד.

Officers Wu and Franco question Bud at his repair shop to determine if he has witnessed anything out of the ordinary.

Realizing he is trapped and doesn't have his cell phone call for help, Bud attempts a dangerous retrieval.

Bud calls Wu and Franco for help with the attention of freeing himself from his predicament. Unfortunately, all three become entangled.

When Bud, Wu, and Franco are trapped in a disconnected freezer, backup arrives in a surprising way.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

לאחר תקיפה נוספת של ניק בשכונת מגורים, רוזלי מצליחה לרפא אותו. ניק מגלה במהלך חקירה שבמהלך תקיפתו בבר מת אחד הנוכחים.

זירת פשע מזעזעת גורמת לסכסוך ישן להתעורר לחיים. השמועה על מותו של אחד מבני המלוכה מתפשטת במהרה. רוזלי ומונרו מדברים על מערכת היחסים שלהם.

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

ניק והאנק מקשרים סדרת מקרי רצח לאגדת ילדים לטינית עתיקה על יצור ששמו "אל קוקואי". ג'ולייט מגלה פרטים חדשים על אמו של ניק.

בעת טקס גירוש שדים, ילד גורם למותו של הכומר. בעוד מועצת הווסנים רואה בדבר תועבה ושולחת את אחד מנציגיה להתנקש בילד, לג'ולייט יש תאוריה אחרת.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

אגדת וסנים עתיקה על יצור מרושע הדומה לסנטה קלאוס קשורה בחקירת היעלמותם של ילדים עבריינים. מונרו מבקש מג'ולייט לעזור לו להפתיע את רוזלי בחג הראשון שלהם יחד.

ניק והאנק חוקרים וסן בעל יכולות ריפוי שעלול להזיק לסובבים אותו ולא להועיל להם. ג'ולייט מאפשרת לחברתה אלישה לישון אצלה לאחר מריבה עם בעלה.

ניק והאנק חוקרים מריבה בין כנופיות וסנים, אך המצב מסתבך כאשר מתברר שהעד היחיד לרצח הוא אחיה של המטפלת שמוצאת חן בעיני האנק.

ניק והאנק חוקרים סדרת רציחות של חיילים לשעבר שביצעו פשעים נתעבים בעת שירותם. מונרו ורוזלי מבקרים את אמה ואת אחותה של רוזלי וכוחותיה של אדלינד מתחילים לשוב.

מונרו ורוזלי מתחילים לתכנן את חתונתם ומתכוננים למפגש עם הוריו של מונרו. ג'ולייט מנסה ליצור קשר עם אמו של ניק. ניק והאנק חוקרים סדרת מקרי רצח של שוטרים שקרקפותיהם נלקחו.

Juliette and Rosalee throw a big spa party at Juliette's house and are surprised when Madison shows up to demonstrate the products.

The party continues at Juliette's house and things began to get really warm.

As the party gets warmer, a Juliette and Rosalee trap a strange visitor in the kitchen and realize exactly what is going on.

After determining what is going on, Juliette and Rosalee put their plan to correct the situation into action with surprising results.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

כאשר יצור טורף שם לו למטרה זוג חברים של הסמל וו, ניק והאנק צריכים לחשוב כיצד להתמודד איתו. הלידה מתקרבת, ועל אדלינד להתכונן אליה.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

רצח כפול מוביל את ניק ואת האנק ליריד וסנים מוזר ביותר ומונרו ורוזלי נאלצים לצאת למשימה סודית כדי לגלות מה קורה מאחורי הקלעים.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

בני המלוכה מזעיקים סוכן אף-בי-איי מושחת ושני סוכני וראט כדי שיהרגו את אדלינד ואת רנארד. כשהנסיך ויקטור מצטרף גם הוא, ניק, אמו ורנארד הוגים תוכנית כדי לצאת מהמבוי הסתום שנקלעו אליו.

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

גופתה של נערה נמצאת וניק מגלה מי הווסן שפגע בה. כאשר מתגלה שהנערה הייתה חלק מארגון והוחזקה בו בניגוד לרצונה, טראבל מחליטה להתערב ולתפוס את הרוצח.

אביו של ג'וש פורטר גוסס והוא רוצה להעביר את רכושו הקשור למשפחת גרים אל ניק מחשש שבנו חסר האמונה ימכור אותו לאחר מותו.

מונרו ורוזלי ממשיכים בהכנות לחתונה, אך הם אינם יודעים שאדלינד פותחת במסע הנקמה שלה ועלולה להרוס את החתונה, את הזוגיות של ניק ושל ג'ולייט ואת עתידו של ניק כגרים.

ניק וג'ולייט מתמודדים עם אובדן הכוחות של ניק. מונרו ורוזלי דוחים את ירח הדבש כדי לעזור. בינתיים, בעוד המפקד רנארד מאושפז במצב אנוש, ניק, האנק וטראבל חוקרים וסן דמוי תמנון.

המפקד רנארד מת בבית החולים. בינתיים, באוסטריה, ויקטור כולא את אדלינד במרתף מיוחד. ניק והאנק שולחים את טראבל לעקוב אחרי הגדכטניס אסר.

ניק והאנק חוקרים מכון אגרוף של וסנים. אליזבת עוזרת למונרו ולרוזלי למצוא דרך להשיב לניק את כוחותיו.

ניק והאנק חוקרים את מותו של בעל לשעבר אלים שהיה גם וסן. הם מגלים שהאחראי למותו הוא גולם שזומן על ידי רב יהודי, אחיה של הרעיה שהותקפה.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום אפשרי על חייו של ניק.

ג'ולייט וניק מבינים שעליו לשוב להיות גרים. ניק והאנק חוקרים טקס קורבן אדם יוצא דופן של וסנים. טראבל צריכה להתמודד עם אנשיה של צ'אבז שעוקבים אחריה.

טראבל וג'וש משתפים פעולה כדי לנסות למצוא את הווסנים שפועלים נגד מונרו ורוזלי. ניק והאנק חוקרים סדרה של פריצות מוזרות לבתים וחושפים וסנים דמויי גובלינים.

רופא חוזר משליחות ברפובליקה הדומיניקנית ונושא איתו מחלה שהופכת אותו לצ'ופקברה האגדי. וו מתעמת עם האנק ועם ניק. מונרו ורוזלי מתכוננים לירח הדבש שלהם כשהווסנריין מאיימים עליהם שוב.

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר את שמותיהם לווסנריין.

ניק והאנק חוקרים רצח מזעזע בבית נטוש שנחשב רדוף רוחות. המפקד רנארד מפנה את ג'ולייט לחברה ותיקה של משפחתו בתקווה שהיא תוכל לעזור לה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוזר של משולש אהבה קטלני שווסן יוצא דופן מעורב בו. המפקד רנארד מבקש ממונרו ומרוזלי לעזור לו בעניין הדימום המסתורי.

רוכב אופניים נמצא מת ביער כתוצאה מחשיפה לרעל נדיר. ניק והאנק חושדים שמדובר בווסן. נסיך נוסף ממשפחת המלוכה מגיע לפורטלנד ומגביר את הלחץ למציאת בתם של שון ואדלינד.

וו, ניק והאנק נתקלים בווסן נדיר שמקפיא את קורבנותיו. בינתיים, ג'ולייט מתחילה להרגיש שהיא מאבדת את האנושיות שבה ומנסה לנקום באדלינד.

ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לרוח אינדיאנית קדומה. ההתנהגות הפרועה של ג'ולייט גורמת לה להסתבך בפלילים. מונרו ורוזלי מנסים לסייע בעזרתו של רנארד.

ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לטקס התבגרות בתרבות הווסנים. בינתיים, ג'ולייט פוגשת בן ברית מפתיע, המפקד רנארד נאבק באפלה שבנשמתו וניק מוצא תקווה באדם האחרון שציפה להיעזר בו.

סדרה של רציחות גורמת לניק ולהאנק לחשוד שג'ק המרטש שב לפעול. רוזלי, מונרו ואדלינד מצליחים ליצור שיקוי שאמור לסייע לג'ולייט להחלים, אך היא לא מעוניינת בכך.

ניק והאנק מתקרבים לחשיפת זהותו של רוצח סדרתי, בעוד חייו של וו נמצאים בסכנה. ג'ולייט מגבשת ברית חדשה בזמן שהיא פועלת כדי להשיג את נקמתה. ובמקום אחר, צרות עושה את דרכה חזרה לפורטלנד.

פרק סיום העונה. אחרי הגילוי המזעזע על מות אמו, ניק נחוש בדעתו לנקום בבני משפחת המלוכה בעזרתה של טראבל.

לאחר המוות של ג'ולייט ושל קלי ברקהארט ולאחר חטיפתה של טראבל, ניק נדרש להשלים את כל הפערים, ולהבין מי החוטפים ובמי הוא יכול לבטוח מעתה והלאה.

ניק מנסה להסתגל לחיים עם אדלינד ועם בנו החדש, בעוד קבוצת הווסנים המסתורית ממשיכה לפעול בפורטלנד.

ניק והאנק עובדים על תיק של אישה נעדרת שגופתה נמצאה מוטלת על כביש צדדי, אך התיק מקבל תפנית מפתיעה כשרוזלי נבחרת להיות הקורבן הבא של החוטפים.

ניק והאנק נתקלים במסורת עתיקה של הווסנים - המסע למען ידה של העלמה, אלא שבעולם המודרני, הדברים אינם מתנהלים בדיוק לפי התוכנית של "האבירים".

טראבל סוף-סוף חוזרת, אך שאלות רבות בעניין היעלמותה עדיין נותרות ללא תשובה. בו בזמן, על ניק להתמודד עם מלך העכברושים המיתולוגי.

כל פורטלנד מותקפת ומושחתת ע"י כנופיית וסנים, ובכל המהומה הזו קשה לניק ולחבריו להבין על מי ניתן לסמוך.

ניק מנסה להבין איך ייתכן שג'ולייט עודנה בחיים, בעוד רוזלי ומונרו מחפשים מידע על ארגון הטרור שנתקלו בו.

ניק והאנק חוקרים את מקרי הרצח באגם דיימונד, המקום שבו קיימת אגדה ישנה על מפלצת מסתורית.

בפורטלנד מתגלה רוצח סדרתי שמנסה לבצע טקס פולחני עתיק של הווסנים להורדת הגשם. בד בבד, "הטופר השחור" ממשיך לצבור כוח בעיר.

מונרו מקבל שיחת טלפון מפתיעה מדודו באמצע הלילה. האחרון מבטיח לו תיבת ספרים נדירים, אלא ש-"הטופר השחור", משום מה, רודפים אחרי התיבה הזו גם הם, ורוצחים כל מי שעומד בדרכם.

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.

ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.

ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.

לאחר רצח של זוג מטיילים ביער, מונרו סבור שיש לניק ולהאנק עסק עם ליקנתרופיה, מחלת אנשי הזאב, התוקפת בלוטבאדים אחדים. כעת עליהם לגלות במהירות מי נגוע בה, לפני רדת החשיכה.

ניק והאנק נתקלים במקרי הזדקנות מואצת משונה בפורטלנד ומגלים יצור חדש שכל עיסוקו הוא ההתפעלות מיופי. במקביל, הם מנסים עם איב לגלות עד כמה רנארד מעורב בענייני "הטופר השחור".

לאחר שאחד משומרי הראש המסורים של מטיף מקומי מת בעקבות עימות עם אחד המאמינים, ניק והאנק מחליטים לבחון את פעילותו של המטיף לעומק.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של נער צעיר כחלק ממסע נקמה. עליהם רק להבין מי, מבין החשודים, הוא הנוקם המסתורי.

ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.

אדלינד מציעה פתרון מקורי ומסוכן למצב המורכב שאליו נקלעו ניק ורנארד, כשהראשון נמלט מכל שוטרי העיר והאחר עצור באשמת רצח.

לאחר ששון מבטל את ההסכם שעשה עם אדלינד ועם ניק, ניק חושב על דרך חדשה למנוע את כניסתו של שון לתפקיד ראש העיר.

ניק והאנק חוזרים למלא את תפקידיהם בדיוק בזמן כדי לחקור מקרה חטיפה של תינוק על ידי וסן מסתורי, שטוען שהעתיד נגלה לפניו.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

מקרה אלימות שגרתי ברחובות פורטלנד מוביל את האנק ואת ניק לבית מלון ישן, בו מוצאים אנשים את מותם - פעם אחר פעם - בדרכים שאינן שגרתיות כלל.

כל החברים נוסעים יחד אל מחוץ לעיר לכבוד יום הולדתו של מונרו, אבל אחד העובדים בבית המלון, שרוצה זה שנים לנקום בניק, מחליט לקטוע את המסיבה בעזרת כישוף עתיק.

חבורת מדענים ערכו ניסוי מסתורי שעירב חלקי גופות שרכשו בבית הקברות המקומי, ולאחר מכן החלו להירצח בזה אחר זה. כעת על האנק ועל וו לגלות במה המדענים עסקו ומה מוביל למותם.

בזמן שניק, וו והאנק חוקרים את היעלמותם של כמה אנשים ביער שבקרבת פורטלנד, הם נתקלים ביצור מסתורי שמצטיין בהעלמת כל איש הפוגע בסביבתו הטבעית.

ניק, וו והאנק חוקרים רציחות אלימות ברחובות פורטלנד. במקביל, איב מחפשת דרכים לעבור אל העולם האחר דרך המראה.

ניק עוקב אחרי איב אל מעבר למראה, בעוד אדלינד, מונרו והשאר מנסים להשיב אותם לעולם שלהם ולהבין מיהו "איש הגולגולת".

מונרו מוצא דרך להשיב את ניק ואת איב לעולם שלהם, אך רוזלי מגלה שזו בדיוק הדרך להגשים נבואה עתיקה על בואו של הרוע לעולם.

המשמיד ממשיך להרוג את כל קרוביו של ניק, עד לקרב האחרון בין השניים. הצוות מתאושש מהמכות הקשות שספג ויוצא בעקבות זרשטורר. רנארד ואדלינד נלחמים על חיי ילדיהם.