Портленд охвачен волной беззакония. Полицейские расследуют грабежи, сопровождающиеся отрывом конечностей. Второе подобное убийство приводит Ника и Хэнка «под улицы», то есть в канализацию. Медэксперты уверены, что причиной ран могут быть укусы крокодила, который вполне может обитать в канализации города. Многие из вещей, о которых было заявлено в полицию как о пропавших, детективы находят в тоннелях. Гримм вместе со своими друзьями пытается понять, что за существо обитает в канализации Портленда. В тоже время действие сериала переносится в Вену, где беременная Адалинда знакомится с новым принцем. Ренарду удается попасть на собрание Сопротивления.