Nachdem Amanda Clarke Frank Stevens in der Kleinstadt Bethlehem erschlagen hat, fährt sie mit seinem Wagen fast bis vor Emilys Haus und steht mitten in der Nacht vor deren Tür. Wir erfahren, dass Emily und Amanda, die damals noch andersherum hießen, sich im Jugendgefängnis begegnet sind, wo Emily einsaß, weil sie ihren Pflegevater mit einer Schere verhackstückt hat.

Wie schön, es schneit. Es ist Dezember und die Verhandlung gegen Daniel Grayson hat begonnen. Die Staatsanwaltin belegt mit überwältigenden Sachbeweisen, dass nur Daniel Tyler ermordet haben kann. Seinem Verteidiger Brooks geht es weiterhin darum, berechtigte Zweifel bei den Geschworenen zu säen, in der Hoffnung, die Jury damit entscheidungsunfähig zu machen, oder zu einem Freispruch zu bewegen.

Conrad gibt bekannt, dass er Grayson Manor verkauft hat. Emily denkt sich mehrere Aktionen aus, um zu verhindern, dass die Graysons wirklich ausziehen. Jack und Nolan beginnen, sich nicht mehr an Emilys Pläne zu halten und ihren eigenen Interessen nachzugeben. Daniel trifft Sara wieder, die bei dem Autounfall mit im Wagen gesessen hat. Die Beiden kommen sich näher

Daniel Grayson hat sich schützend vor Emily gestellt, und wurde so von der FBI-Agentin Kate erschossen. David weiß, dass Malcolm Black gnadenlos Rache wegen Kates Tod an allen Beteiligten üben wird, da Kate doch Blacks Tochter ist. Also manipuliert er gemeinsam mit Jack und Emily den Tatort und lässt Kates Leiche verschwinden. Vor der Polizei sagt Emily aus, Daniel habe sie angegriffen und sie habe in Notwehr geschossen. David ordnet an, dass Victoria vorerst bei Emily wohnen soll, was bei den beiden nicht gerade für Heiterkeit sorgt.