Vědec NASA hledá Walterovu pomoc, aby našel odpovídající pár červených jehlových bot, které po sobě zanechala žena, kterou potkal v baru. Walter používá dýku jako první vodítko k nalezení pohřešované ženy, ale během toho odhaluje její šokující tajemství, které nakonec ohrožuje jeho vlastní život. Willa mezitím odhalí Leovo temné rodinné tajemství, ale když se s ním pokusí napravit, dostane se do ještě větších právních problémů.

Amatérský kouzelnický asistent (Jonathan Slavin) zmizí během ambiciózního mizení; Leo požádá Isabel o pomoc při hledání Willy.