Som en del af organisationen Mithril, sergent Souske Sagara Melissa Mao og Kurz Weber modtage en hemmelig mission: bevogtning Kaname Chidori, en populær elev fra en skole højere i Tokyo, som har en skjult militære potentiale

Sousuke er indstillet på sin mission for at beskytte Kaname, og angreb noget vagt ligner en trussel mod Kaname. Dette fører til sjove situationer og Sousuke skal forklare Kaname hvorfor han fulgte efter hende, skyder skylden tilfældighed.

Sousuke bliver orienteret i sin Garbage Told og Kurtz får at vide målene lidt bedre. Imens Tessa tager sig af et forskningscenter i Rusland. Sousuke team møder en mystisk mand klatring til Kaname balkon.

Flyvemaskinen med Sousuke, Kaname og 400 af deres klassekammerater er kapret og bragt til et afsides sted. Kaname er taget væk fra flyet, men hvad vil Sousuke gøre for at redde hende?

Sousuke kommer til Kaname redning, og resten af ​​redningsholdet ankommer på scenen, så godt, men kan de holde ud hæren og redde de studerende? Kan Sousuke få Kaname til sikkerhed?

Sagara og Kaname undslipper næppe fra fjenden. Nu på flugt de forsøger at finde en vej ud. Dybt inde i skoven Sagara ikke er i stand til at bevæge sig meget mere med sine kvæstelser, så Kaname beslutter at stoppe og hvile lidt. Efter Sagara var i stand til at stoppe blødningen, Kaname indser, hvor farlig og mystisk Sagara egentlig er. For at gøre tingene værre, de finder en uventet person sammen den måde, er det Kurtz, der ser dårligt slået af Gallien. Da de 3 forsøger at gøre til kysten, de befinder sig i en stram knivspids; skoven endte, og alle der er nu er almindeligt felter. Ikke at vide hvad man skal gøre Sagara havde kun én idé til venstre - for at få sig selv og Kurtz distrahere fjenden kraft mens Kaname laver et løb til sikkerhed. Men Kaname nægter at forlade.

Da redningsholdet har forladt, Sousuke, Kaname og Kurz forsøge at finde ud af en måde at komme tilbage til sikkerheden.

Sætte de omtumlede erfaringer i Khanka bag dem, er det business as usual tilbage på Jindai High School. På vej til skole, er Kaname spurgt ud af Shirai, selv tilbyder at forlade sin kæreste, som ure fiaskoen rasende fra dækning. Efter Sousuke truer med at dræbe hans familie, hvis han går tæt på Kaname igen, vises situationen skal løses, eller er det? I skolen, Kaname får den mærkelige fornemmelse af, at hun bliver overvåget. Situationen eksploderer når Sousuke finder modbydeligt graffiti skrevet om Kaname kradset ned på herretoilettet væggen, og fortsætter til tortur og afhøre Shirai forsøger at få ham til at tilstå. Kaname kaldes ind af Kyouko at afdramatisere krisen før Shinji blære brister.

Når Shirai er reddet fra at få intim med toiletkummen ved sin rasende kæreste Mizuki, Sousuke sætter sig for at lære om kærlighed fra en af ​​Shinji s dating simulatorer. Kaname og Kyouko ur med distain som forhandlingerne bryder sammen mellem Sousuke og hans virtuelle kærlighed. Mens Sousuke ikke har fået et fingerpeg om romancing virtuelle piger, denne militære sindssyg er ved at finde sig selv på den modtagende ende af et lynkursus i den virkelige ting høflighed af Mizuki Inaba. Bebrejde Kaname til Shirai bryde op med hende, Mizuki rekrutterer Sousuke at udfylde rollen som hendes elskede kæreste i håb om at overbevise nogle gamle venner fra Jr. High, at hun har det perfekte forhold. Vil Sousuke overleve grunduddannelse i kunsten romantik? Og hvor meget af denne sindssyge er Kaname kommer til at stå for?

Forsøg på at rydde japanske skikke i lufthavnen, en mærkelig ung mand ved navn Takuma Kugayama lunges på og ondskabsfuldt angreb en toldklarerer til blot at have et skævt slips. Andetsteds, Melissa og hendes team raid en terrorist base i en tæt skov med deres M9 er, kun for at erfare, at det mål, de har taget ned er ikke den ene Mithril havde håbet. Tilbage på de Danaan, kaptajn Testarossa er bedrøvet, at terrororganisationen A21 er undsluppet hendes greb. Mens dette raid var en buste, oplysninger kommer i, der har taget et medlem af A21 i forvaring på lufthavnen i Tokyo, og at fangen kan være en hviskende. Lt Kalinin tager ud for at undersøge sagen.

Indse, at han gik glip af en planlagt undersøgelse session med Kaname fjorten dage, Sousuke iler tilbage til Tokyo fra sin mission og fanger op, mens hun er "ivrigt" lege softball med Kaname. Kaname er så rasende over Sousuke manglende dukke op, på trods af at fortælle ham ellers, at hun klubberne ham i baghovedet med en softball base. Under frokosten Kaname generøst deler alle de rester, hun havde forberedt den foregående nat med sine venner. Sousuke bryder spændingen i klasseværelset ved at præsentere Kaname et armbånd og øreringe. Kaname bliver ramt af den gestus; i det mindste indtil hun lærer de er egentlige våben til selvforsvar. Strike to for Sousuke. Andetsteds, at bekræfte, hvorvidt Takuma er en hviskede Tessa ankommer i Tokyo for at undersøge i person. Tingene ikke går godt på anlægget, da A21 styrker angreb, og med løjtnant Kalinin sårede, Tessa er at tage flugten med fangen. Til hvem vil hun løbe til?

A21 har genvundet Takuma og taget Kaname og Tessa gidsel! Pigerne frygter Sousuke kan være i en dårlig måde, men vores frygtløse sergent har formået at overleve RPG angreb med blot et par ridser. Med Kurz og Mao nu på scenen, prioriterede skifter til at hente gidslerne og sætte en stopper for A21 planer. A21 tager Kaname og Tessa tilbage til fragtskibet, hvor Lt Kalinin bliver afholdt med henblik på at bruge dem til at få Kalinin at fortælle dem, hvad han kender af den lambda-driver. Fængsles, Tessa beklager over situationen, men tager modet fra Kaname styrke og beslutsomhed ikke at lade det få hende ned.

Kaname og Tessa er taget til løjtnant Kalinin under trussel om magtanvendelse, hvor de kræver oplysninger om Lambda driver eller pigerne vil blive skudt. Med en smule bedrag og hjælp fra Tessa, interrogatoren er afdæmpet, og gidslerne flytte for at gøre deres flugt, men først skal de bekræfte, hvad der ligger i skibets lastrum. Denne mistanke om Clintons lasten er bekræftet. En kolossal AS med enorm ødelæggende kraft er forankret under dæk. De har lidt tid til at gawk, som Seina, Takuma og deres vagter konfrontere banden. Ligesom ting om at vende dårlige, Sousuke og Kurz buste i og tage kampen op mod vagterne. De formår at såre Takuma, men det er ikke nok til at stoppe ham fra at nå Behemoth cockpit.

Med skibet synker under Behemoth enorme vægt, Kurz og virksomheden bevæge sig hurtigt til at forlade skibet. Rydning af fragtdøre og styrter ned på kajen, gruppen ure hjælpeløst som Behemoth knuser Maos M9 som en tom øldåse, fejer derefter udtage en trup af JSDF-96 er. Der er ikke tid til at bekymre sig om Melissa dog, som Takuma og Behemoth sat deres seværdigheder på Tessa og resten af ​​vores helte. Behemoth forfølger lastbilen gennem byen, sprøjtning 20mm kanon ild i køretøjets kølvand. Desperate for at stoppe Behemoth, Tessa beordrer iværksættelsen af ​​ARX-7 arbalest at Commander Mardukas havde forberedt netop sådan en lejlighed.

Med arbalest indgående via ballistiske missiler, har Kurz fået nok af at blive skudt på og beslutter sig for at prøve noget vovet. Breaking sin snigskytteriffel, Kurz trækker en perle på den Behemoth hovedbevægelser vulcan og formår at deaktivere halvdelen af ​​dem. Med arbalest på scenen, Sousuke bails at tage til hans AS og bekæmpe kæmpen, men at få på hans AS vil vise sig mere af en udfordring, end han gerne. Med en lille smule held, Sousuke formår at gå ombord på arbalest og tage kampen op med Behemoth. På trods af arbalest Strid kapaciteter, er Behemoth vil være en hård nød at knække.

Den Danaan er i butikken, og kaptajn Testarossa føler temmelig bummed om det. At lette stemningen, Mao falder med Tessa kontor, men med den tid, Tessa ankommer, er stedet fyldt med tomme øl dåser og cigaretskodder. Overflødigt at sige, Tessa er ikke tilfreds. Situationen hurtigt spiraler og Tessa ender udfordrende Melissa til en AS duel med den betingelse taberen har til at køre rundt om bunden nøgen. Kurz er naturligvis glad for nyheden og sender hans tidsplan at være vidne til, at spektakulære begivenhed. Tessa, er al snak om hendes "frygtindgydende SOM lodsning færdigheder", rekrutterer Sousuke at træne hende, hvordan at drive en AS. Sousuke er helt sikkert kommer til at have hænderne fulde i mere end én måde.

Uddannelse kaptajnen viser mere tåbeligt end frugtbart for selv en ace pilot ligesom Sousuke, og oddsene for hendes vindende ser ikke godt ud. Tessa formår dog at overbevise Sousuke hendes chancer med en dristig strategi for at slå Mao, som Sousuke let godkender. Melissa venter utålmodigt på Tessa at ankomme, og moderigtigt sent, hun ankommer ombord på lettere at betjene M6 model, snarere end den højteknologiske M9. Med tendentiøse dommere, en dristig plan, og Maos overmod arbejder i hendes favør, Tessa tager til marken og en frygtindgydende duel begynder.

Shinji og Sousuke har trukket Kaname, Kyouko og Mizuki til Narashino Ground Self-Defense Force Indlæg Festival. Ak, har Kaname drømme om svømning, strande og sommer romance blevet knust igen. Sousuke møder Shinji far, der er ranking sekretær på basen. Shinji synes flov, men Sousuke er hans sædvanlige militær-minded selv. Andetsteds er pigerne blive ramt på en af ​​de soldater fra Nerima, som kom til at konkurrere i AS konkurrence mod Narashino. Tilsyneladende Narashino s som enhed er en vittighed, der mangler enhver anstændig kampfærdigheder, og Nerima har besejret dem forsvarligt hvert år. Kaname vender pilotens tilbud om at gå så ned, og Mizuki raser over, at han ikke engang mærke til hende.

Banden ure fra mængden som Narashino får skumme af Narima tid og tid igen. Kazumas få virkelig forværret af denne og Sousuke beslutter, at han ikke kan se denne dårskab længere og griber personligt. Kaname indser Sousuke er den ene intervenerende og løber ned og whacks den udklædte Sergent opadrettede hovedet. Mens Kaname er råben på Sousuke, Mizuki løber ned og begynder at gnide op mod ham, der ønsker at spille "GS" med ham, men Kaname slæber hende, før hun kan tage sin maske af. Shinji far, imponeret af den maskerede Sousuke dygtighed, beder Sousuke at tage kommandoen over Narashino tropper at føre dem til sejr mod Nerima. Shinji er rasende hans far ville sænke sig til tiggeri og storme af. Andetsteds er Narima rekruttere Kaname at slutte sig til dem i den endel

Kaname er endelig få sin sommer sjov, men hun synes ikke alt for begejstret om det. Et par dage før, Mithril efterretninger indhentet oplysninger om, at en ærkefjende Sousuke ved udmærket er i live og vandrer de golde ødemarker Helmajistan. Mens kaptajn Testarossa er imod ideen, Intelligence udruller Sousuke, sammen med en Mithril enhed i Det Indiske Ocean, at Helmajistan at myrde denne farlige mål. På flyvning over, bliver Sousuke tilråb fra nogle af hans "kammerater", gør det en meget ubehagelig flyvning for vores unge sergent. Til sidst, holdet kommer i teater og faldskærme i land.

Bliver tilbage i Helmajistan bringer Sousuke erindringer om sine dage som en guerilla fighter der oversvømmelser tilbage, men der er ikke tid til erindringer, som deres mål, og hans konvoj er inden for synsvidde. Planlægning for deres angreb, Sousuke forsøger at udtrykke sin mening, men straks afvist af hans såkaldte allierede, sætte dem op på katastrofe. Ligesom baghold er ved at begynde, Sousuke desperat forsøger at overbevise dem om at annullere deres angreb, men nogle af de mere hidsig medlemmer er ikke interesseret og påbegynde fyring - at smide hele situationen i total uorden. Mens Savages bliver behandlet forholdsvis let ved M9 er, den mystiske rød som tager ud Batist s M9, men at gøre tingene utroligt værre for Mithril kraft, er Gauron og hans frygtindgydende Codarl AS genopstå at deltage i festen!

Den Mithril overfald hold endelig begynder at tage Sousuke råd i betragtning, men det kan være for sent: Gauron har en af ​​Sousuke gamle kammerater forudsiger hvad Sousuke vil gøre.

Zaied narrer Sousuke team og interdicts deres forhånd! Zaied team omgiver Sousuke team, der udfører en atombombe. Zaied flytter først. Mens Sousuke kæmper mod Zaied, Grå og holdet er forfærdet ved magt Gauron.

Sousuke tilbringer det meste af budgettet for skolen festivalen. Kaname bliver så skuffet. Det kunne have været hans undskyldning? Han opfordrer hende til at "gå til en sydlig ø", men destinationen er ikke, hvad hun tænker ...

Flashbacks af Kurz og Sousuke tid som praktikanter.

The De Danaan er på vej mod Melida Island, når det modtager en nødsituation kontakt. Gauron tropper har optrådt på Beridaobu Ø! Denne ø er det amerikanske militærs kemiske våben base. De har Gauron nye AS, Venom, hærgende rundt og også den nyeste masseproduktion model, kendt som Shadow. Tingene begynder at blive spændt for Sousuke og de andre.

Gauron formår at flygte takket være forræderi af to soldater. Gauron tager Kaname gidsel og overtager Dana, AI for De Danaan.

Trouble brygger på Tuatha de Danaan. Gauron har taget kontrol over Dana og isolerede besætningen i den bageste halvdel af skibet. Tessa og Kaname bliver holdt fanget på broen, hjælpeløse til at stoppe Gauron.

Kurz og Sousuke, fri til at strejfe den meste tomme skib, kæmpe for at befri indeholdte besætning. I mellemtiden er Gauron blive desperat.

Kaname holder skibet sammen, mens Gauron og Sousuke face off. Problemet er, at Gauron ved, at han bliver slået den ene eller den anden måde. Han har planer om at tage alle ned med ham.