미트릴 조직의 일부로, 사가라 상사, 멜리사 마오, 쿠르츠 베버는 비밀 임무를 받았습니다: 숨겨진 군사적 잠재력을 가진 도쿄 고등 학교의 인기 학생인 카나메 치도리를 지키는 것입니다.

소스케는 가비지 듀티에서 방향을 잡았고 커츠는 목표물에 대해 조금 더 잘 알게 된다. 한편 테사는 러시아의 한 연구소를 돌본다. 소스케의 팀은 카나메의 발코니로 올라가는 괴한과 마주친다.

소스케, 카나메, 그리고 400명의 급우들이 탄 비행기는 납치되어 외딴 곳으로 옮겨진다. 카나메는 비행기에서 떨어지지만, 소스케는 그녀를 구하기 위해 무엇을 할 것인가?

소스케는 카나메를 구하러 오고, 나머지 구조대원들도 현장에 도착한다. 하지만 그들은 군대를 막고 학생들을 구할 수 있을까? 소스케는 카나메를 안전하게 데려갈 수 있을까?

구조대가 떠나자, 소스케, 카나메, 쿠르츠는 안전한 곳으로 돌아갈 방법을 찾기 위해 노력한다.

사가라와 카나메는 간신히 적에게서 탈출한다. 이제 도망치는 동안 그들은 탈출구를 찾으려고 노력한다. 깊은 숲 속 사가라는 부상으로 더 이상 움직일 수 없게 되었고, 카나메는 잠시 멈춰서 쉬기로 결심한다. 사가라가 출혈을 멈추게 된 후, 카나메는 사가라가 얼마나 위험하고 신비로운 존재인지를 깨닫는다. 설상가상으로 그들은 도중에 예상치 못한 사람을 발견하는데, 그는 갈리아에게 심하게 패배한 것처럼 보이는 커츠이다. 셋이 해안선을 향해 나아가려 할 때, 그들은 자신들이 꽉 움켜쥐고 있는 것을 발견한다; 숲은 끝났고 현재 있는 모든 것은 평야이다. 사가라에게 남은 생각은 오직 하나, 카나메는 안전한 곳으로 도망치는 동안 자신과 커츠가 적군의 주의를 분산시키는 것이었다. 그러나 가나메는 떠나는 것을 거부한다.

소스케는 갑자기 미즈키의 남자친구가 되기로 결심했어요! 미즈키 친구들의 싸늘하고 조심스러운 시선이 사가라에게 굳건히 고정되고 있지만, 그가 걱정해야 할 것은 카나메의 반응이다.

A21 대원이 붙잡혔다는 소식을 들은 테사는 구가야마 다쿠마를 발견하고 깜짝 놀랐다. RK-92의 조종을 받고 있는 세나는 훨씬 더 놀라운 기다림을 가지고 있다.

카나메는 테사가 목욕탕에서 나오는 것을 보고 기분이 좋지 않다. 불행하게도, 사가라 소스케는 상황이 겉보기와 다르다고 설명하려고 하지만, 테사는 상황을 더 악화시킬 방법을 찾는다.

카나메와 테사는 끌려갔어요! 갱단은 카나메의 팔찌로 전송된 신호를 따라 그들을 찾지만, 목적지에 도착하자마자 당국에 포위된다.

거대한 AS인 베헤모스가 불과 몇 초 만에 마오의 M9을 부수며 움직이고 있다! 쿠르츠가 흉포함을 공격하려 할 때, 십자군이 하늘에 나타나기 전까지는 상황이 안 좋아 보입니다!

테사와 마오는 큰 논쟁을 해결하는 가장 좋은 방법은 AS 전투라고 결정했어요! 마오는 침착하고 침착한 반면 테사는 필사적으로 소스케에게 훈련을 받는다.

카나메, 소스케, 그리고 그 갱단은 여름 휴가를 나루시노 군사 축제를 방문할 기회로 삼고, 매년 열리는 AS 대회 동안, 소스케는 그 약자에게 이점을 주는 것을 돕는다.

가우론이 아직 살아있다는 것을 알게 된 소스케는 가우론 암살단에 합류하라는 명령을 받는다. 그는 임무를 준비하면서 자신의 행동이 테사와 카나메에게 어떤 영향을 미칠지 알지 못한다.

미트릴 공격팀은 마침내 소스케의 충고를 고려하기 시작하지만 너무 늦었을지도 모른다: 가우론은 소스케의 오랜 동료 중 한 명이 소스케가 무엇을 할 것인지 예측하고 있다.

Zaied는 Souse의 팀을 물리치고 그들의 진격을 방해합니다! Zaied의 팀은 핵탄두를 운반하고 있는 Souse의 팀을 둘러싸고 있다. Zaied가 먼저 움직인다. 소스케가 자이드에 맞서 싸우는 동안, 그레이와 팀은 가우론의 힘에 경악한다.

Souse는 학교 축제를 위해 대부분의 예산을 쓴다. 카나메는 매우 실망했다. 그게 그의 사과였을 수도 있어? 그는 "남쪽 섬으로 가자"고 그녀를 초대하지만, 목적지는 그녀가 생각하고 있는 것이 아니다.

커즈와 소스케의 연습생 시절의 추억.

데 다난호는 긴급 연락을 받았을 때 멜리다 섬으로 향하고 있다. 가우론의 군대가 베리다오부 섬에 나타났습니다! 이 섬은 미군의 화학무기 기지이다. 그들은 가우론의 새로운 AS인 베놈을 가지고 있고, 또한 쉐도우로 알려진 최신 양산 모델을 가지고 있다. Souse와 다른 사람들에게 상황은 긴장되기 시작한다.

가우론은 두 군인의 배신 덕분에 가까스로 탈출한다. 가우론은 가나메를 인질로 잡고 데 다난의 인공지능인 다나를 인수한다.

투아타 데 다난에 재앙이 내린다. 가우론은 다나를 장악하고 선원들을 배의 뒤쪽 절반으로 격리시켰다. 테사와 카나메는 다리 위에서 포로로 잡혀서 가우론을 막을 수 없었다.

대부분 비어 있는 배를 자유롭게 돌아다닐 수 있는 쿠르즈와 수스케는 선원들을 구하기 위해 싸웁니다. 한편, Gauron은 절박해지고 있다.

가나메는 가우론과 소스케가 맞붙는 동안 배를 함께 잡고 있다. 문제는 Gauron이 자신이 어떻게 해서든 패배했다는 것을 알고 있다는 것이다. 그는 모든 사람들을 자기와 함께 쓰러뜨릴 계획이다.