Como parte da organização Mithril, o sargento Sousuke Sagara, Melissa Mao e Kurz Weber recebem uma missão secreta: proteger Kaname Chidori, uma estudante popular de uma escola em Tóquio que tem um potencial militar oculto.

Sousuke se orienta em seu Garbage Duty e Kurtz conhece os alvos um pouco melhor. Enquanto isso, Tessa cuida de um centro de pesquisa na Rússia. A equipe de Sousuke encontra um homem misterioso subindo para a varanda de Kaname.

O avião com Sousuke, Kaname e seus outros colegas de escola é sequestrado e levado para um local isolado. Kaname é levada para longe do avião, o que Sousuke fará para resgatá-la?

Sousuke vem em socorro de Kaname, e o restante da equipe de resgate também chega ao local, mas eles podem impedir o exército e salvar os estudantes? Sousuke pode levar Kaname em segurança?

Quando a equipe de resgate sai, Sousuke, Kaname e Kurz tentam descobrir uma maneira de voltar à segurança.

Sagara e Kaname mal escapam do inimigo. Agora, fugindo, eles tentam encontrar uma saída. No meio da floresta, Sagara não é capaz de se mover muito mais com seus ferimentos, então Kaname decide parar e descansar um pouco.

Sousuke de repente decide se tornar o namorado de Mizuki! Os olhos frios e vigilantes dos amigos de Mizuki se fixam firmemente em Sagara - mas é com a reação de Kaname que ele deveria se preocupar.

Quando Tessa corre para uma base da SDF depois de ouvir que um membro da A21 foi capturado, ela fica chocada ao encontrar Takuma Kugayama. Seina, aos comandos de um RK-92, tem uma surpresa ainda maior esperando.

Kaname está de mau humor depois de ver Tessa emergir do banho. Infelizmente, mesmo enquanto Sousuke Sagara tenta explicar que as coisas não são o que parecem, Tessa encontra uma maneira de piorar a situação.

Chidori e Tessa são levadas! A equipe segue o sinal transmitido pela pulseira de Chidori para encontrá-las, mas ao chegar ao destino, são cercados pelas autoridades.

Quando ativado, o Behemoth começa a destruir tudo em seu caminho. Sousuke e seus companheiros decidem detê-lo por todos os meios.

Tessa e Melissa decidem que a melhor maneira de resolver uma grande discussão é com uma batalha de AS! Enquanto Melissa está calma e tranquila, Tessa procura desesperadamente treinamento de Sousuke.

Kaname, Sousuke e a gangue usam as férias de verão como uma oportunidade de visitar o festival militar de Narushino e, durante a competição anual do AS, Sousuke ajuda a dar uma vantagem ao oprimido.

Depois de saber que Gauron ainda está vivo, Sousuke recebe ordem para se juntar à equipe de assassinato de Gauron. Enquanto ele se prepara para a missão, ele não tem idéia do efeito que suas ações terão sobre Tessa e Kaname.

A equipe de ataque de Mithril finalmente começa a levar em consideração o conselho de Sousuke, mas pode ser tarde demais: Gauron tem um dos antigos camaradas de Sousuke prevendo o que Sousuke fará.

Zaied engana a equipe de Sousuke e interdita seu avanço! A equipe de Zaied cerca a equipe de Sousuke, que está carregando uma ogiva nuclear. Zaied se move primeiro. Enquanto Sousuke está lutando contra Zaied, Gray e a equipe estão horrorizados com o poder de Gauron.

Sousuke gasta a maior parte do orçamento para o festival da escola. Kaname fica tão decepcionado. Poderia ter sido seu pedido de desculpas? Ele a convida para "ir para uma ilha do sul", mas o destino não é o que ela está pensando ...

Flashbacks do tempo de Kurz e Sousuke como estagiários.

O De Danaan está se dirigindo para a Ilha Melida quando recebe um contato de emergência. As tropas de Gauron apareceram na ilha de Beridaobu! Esta ilha é a base de armas químicas do exército dos EUA. Eles têm o novo AS, Venom, de Gauron, e também o mais recente modelo de produção em massa, conhecido como Shadow. As coisas começam a ficar tensas para Sousuke e os outros.

Gauron consegue escapar graças à traição de dois soldados. Gauron toma Kaname como refém e assume Dana, a IA dos De Danaan.

Problemas surgem no Tuatha de Danaan. Gauron assumiu o controle de Dana e isolou a tripulação na metade traseira do navio. Tessa e Kaname são mantidos prisioneiros na ponte, impotentes para parar Gauron.

Kurz e Sousuke, livres para vagar pelo navio quase vazio, lutam para libertar a tripulação contida. Enquanto isso, Gauron está ficando desesperado.

Kaname mantém o navio unido enquanto Gauron e Sousuke se enfrentam. O problema é que Gauron sabe que é espancado de uma maneira ou de outra. Ele planeja derrubar todo mundo com ele.