为了救出难民，不属于任何国家的秘密组织“MITHRIL”派遣宗介他们这支部队前往内战中的巴立克共和国。MITHRIL拥有全世界最先进的武器，这项任务照理说应该是轻而易举，没想到当地政府军的部队却拿著足以抗衡的装备等著他们，就好像事先预知MITHRIL会介入一样，宗介所驾驶的强弩兵硬是被逼到毫无退路的窘境。

千鸟要被某人盯上了？风间信二告诉宗介，有个HP的网站擅自刊登小要的照片。于是宗介立刻在学校内展开调查想要逮捕犯人。另一方面，在宗介他们过著这样的日常生活之时，出现了神秘的中国少女，以及像是敌方组织的人物。

分裂成南北的中国在南京举行和平会谈，可是北中国的代表团却遭到武装集团绑架。为了避免中国再度陷入内战，MITHRIL派遣部队打算救出代表团。不过绑架代表团的并不是单纯的武装集团，而是盖兹率领的Amalgam部队。绑架事件其实是为了引诱宗介他们的圈套。

因为背叛者布鲁诺干的好事，MITHRIL部队的行动完全被盖兹所率领的AMALGAM部队看得一清二楚；在一次又一次被敌人抢先截断去路之後，原本就感到怀疑的泰莎确信己方的作战情报有外洩的情形。MITHRIL部队最後终於被逼到绝境，在这个大家都感到绝望的时刻，泰莎会采取什么行动呢。

在美丽达岛的会议室里，泰莎被MITHRIL的高官们围在当中；为了这次的布鲁诺事件，MITHRIL作战部和情报部互相指责对方。另一方面，事件当事人布鲁诺为了逃避MITHRIL的追捕，藏身在义大利西西里岛上一位好友的住宅中，他在那里遇见了某个东方美女，而这位美女的真面目究竟是……。

虽然考试已经开始，但宗介却迟迟不见人影，小要一脸忧心忡忡，心里想著宗介再这样下去铁定要留级了。另一方面，在澳洲雪梨的MITHRIL作战本部内，泰莎他们正在审问南京事件中扰乱作战行动的背叛者布鲁诺，他们原本期望从布鲁诺口中得知幕后的真相，却没想到布鲁诺也只是被人收买，什么都不清楚……。

在接到回美丽达岛的归建命令之後，宗介跟小要的另一个护卫者——情报部的“幽灵”发生争执。幽灵指出宗介因为任务重叠而常常无法24小时保护小要，宗介虽然气得咬牙切齿却也无话可说。第二天，小要由於昨晚与宗介两个人度过了一段美好时光，因此心情非常好，还在上学的路上跟恭子愉快地聊天。跟往常一样的，上课开始了，可是宗介的座位却是空的……。

美丽达岛——MITHRIL西太平洋基地，一架C-17运输机正准备著陆。步下运输机的是贝尔法刚．克鲁佐中尉，宗介他们的新长官。宗介从克鲁佐的眼前快步通过，他要去的目的地是战队长泰莎的办公室；两人在沉重的气氛中见面，可是泰莎却用严肃的态度对待宗介……。

宗介消失之后，小要的心中突然涌起一种恐惧的感觉。直到早上都无法入睡，满脸憔悴的小要到达学校之后，等著她的却是神乐坂老师的广播。小要被叫到教职员室後，神乐坂老师将一封信交给她，而信的内容正是宗介所提出的“退学申请书”。

盖兹的部队正装载著AS飞往香港，而这时候宗介却正毫无目标地，在玉芳驾驶柯达尔肆虐过的香港街头徘徊。MITHRIL为了避免香港成为火海，派员清查柯达尔藏身的地点。扬与吴在上环某栋兴建中的公寓发现一具尸体，并且在屍体上找到一段讯息。

宗介对那个讯息感到纳闷。在北中国军和南中国军的军事紧张升高的状况下，M9部队悄悄登上九龙半岛，距离两军开战的时限只剩下一点点时间。跟著讯息的指示，宗介来到尖沙咀阿拉伯人聚集的街道，宗介在那里得到去下一个地点的指示，那就是九龙公园。

香港在柯达尔(剧毒)的攻击之下化为火海，博得提督放弃努力，认为“已经到极限了”；即使如此，泰莎仍然相信宗介。在九龙城寨遗迹的街头，熊熊烈火燃烧的建筑物旁，得知小要死亡的宗介茫然的呆坐在地上，这时候扬与吴两个人出现了，只是扬竟然拿起枪对准宗介。