成功地解救出被绑架的少女后，相良宗介小队接受了一项新任务：保护一名叫千鸟要的少女，据说克格勃及其他组织想要绑架她。 转学到小要所在的阵代高中后，宗介发现出身伍行的自己似乎很难适应日本的高中生活。先是老师检查他的随身物品时找出了真枪，在做自我介绍时，宗介报出的阿富汗、黎巴嫩、及安哥拉等地名把同学们吓了一大跳。接下来宗介更是突然闯入了女子垒球队的更衣室……

训练有素的宗介以军人的警觉保护着小要，然而他的过度紧张造成了不小的麻烦。不过，由于宗介的英勇表现，小要也渐渐的注意到了这个怪人的存在，对他的看法似乎有了一点变化。 某天同组织的克鲁兹驾驶着AS走在街上，由于开动了ECS电子迷彩，用肉眼是无法观察到它的，但是一名胡子拉渣面目凶恶的大叔却将口香糖粘在了AS的脚上，克鲁兹恍然大悟，意识到此人与要绑架千鸟要的组织有关。

夜里有人鬼鬼祟祟地爬上小要家的阳台，梅丽莎、克鲁兹和宗介三人顿时蹦了起来—— 一直等了这么久，想要绑架目标的人终于出现了。 此时，秘银的精锐潜水艇“丹努之子”号得到了情报，用巡航导弹摧毁了苏联设在符拉迪沃斯托克附近的秘密研究机构，所有的资料都消失在熊熊烈火中。看起来，对小要的保护也将宣告结束了。

阵代高中组织学生前往冲绳进行修学旅行，但是神秘人物九龙劫持了宗介的千鸟要芽所在班级乘坐的飞机，将他们带到了顺安，并准备在研究出小要身上的特殊能力后将所有的学生连同飞机一起炸毁。 宗介救下差点被杀死的老师，很快他认出九龙是自己过去在阿富汗狙杀的恐怖份子，他怎么也想不到为什么这人还能够活着出现在自己面前。

泰莎和加里宁安排了一个能救出所有人的计划，于是梅丽莎和克鲁兹驾驶着AS为先锋，然后Mithril的精锐部队强行空降，将机场完全控制后运走所有的人质。 此时宗介救出了小要，并抢走了一台苏制AS逃出基地，然而九龙驾驶着新型AS截下了他们并打伤了宗介，幸好此时克鲁兹赶到，不过，在敌人先进的武器面前，克鲁兹陷入了苦战。

九龙的AS“科达尔”开动了强大的λ系统，克鲁兹的武器根本无法将其打穿，最后在几乎零距离的搏斗中，克鲁兹的AS被打成了碎片。宗介、小要找到了身受重伤的克鲁兹，三人艰难的在森林中穿行，希望能到达海边与潜艇回合。 小要忽然发生了变化，她身上隐藏的“黑科技”突然觉醒，令她几乎陷入狂暴。此时兴凯湖的军队包围了他们，危急时刻泰莎将新型AS“强弩兵”（ARBALEST）送到他们身边。

宗介驾驶着“强弩兵”消灭了敌人，与九龙的银色AS展开决斗。战斗中双方都开动了λ系统，之前对此并不了解的宗介不禁大吃一惊。但是宗无法将新武器的全部实力发挥出来，在“科尔达”的步步紧逼下几乎陷入绝境。此时小要脑中的黑科技再次觉醒，她用对讲机告诉宗介使用意念来操纵λ系统，在她的指挥下，宗介启动了λ系统的全部力量，一举打倒了九龙。 回到学校后，本以为就此与宗介永别的小要，意外的发现他就在病房门口。

小要被一名叫白井的男生缠上，宗介以为这位倒霉的追求者要伤害小要 ，自然是将他关在厕所里一阵毒打，不过暗恋白井的女生瑞树非常伤心，一直怪罪小要抢走了自己的男朋友。由于怕丢面子她强迫宗介假扮自己男朋友，以应付好友的追问。 经过瑞树的打扮，整天板着张扑克脸的宗介摇身一变成了一个着装前卫的大男孩，被推到了瑞树的朋友面前。 骗局最后被拆穿，瑞树的初吻被糊里糊涂的宗介夺走，只因他把接吻当成了自己曾经在战场上做过很多次的人工呼吸。

东京成田机场抓获了一名入境少年卓间，他很可能是A21恐怖组织进行λ系统的研究相关“耳语者”。为此泰莎来到东京，但是在研究所遭到A21组织的突袭，保安人员在敌人的重型装备攻击下被横扫一空，加里宁也因为保护泰莎而身受重伤，被A21恐怖组织的驾驶员莎拉俘获。 由于宗介的不解人意，小要把他大骂了一通。回到家中，宗介赫然发现司令泰莎带着卓间躲在自己家里。此时来找宗介道歉的小要破门而入。

卓间的手臂装有发报机，被小要用微波炉摧毁。为避免敌人的跟踪，宗介等人躲到阵代高中，卓间偷出小要的手机通知了自己的所在地，泰莎和小要被A21的人抓走，以逼迫宗介交出卓间。交换人质时宗介要求对方先放走泰莎，引起她的不满，但是随后双方便发生了激烈的战斗，两位女孩再次被抓走，宗介则生死不明。

梅丽莎和克鲁兹找到了大难不死的宗介，大家偷了一辆小货车赶往码头。 三人冲破了当地警方的包围来到货船里，此时卓间回到了姐姐莎拉身边，为了得到姐姐的认同，在混战中负伤的他坐上了巨大的AS“Behemoth”，超乎想象的庞然大物一把将梅丽莎的AS像玩具一样捏在手里，所有人都被这恐怖的景象吓呆了。

卓间驾驶着“Behemoth”在街头疯狂的追杀宗介等人，虽然克鲁兹用高超的枪法打伤了它，但卓间却变的更加狂暴，誓要将他们踩成肉饼。泰莎紧急调用巡航导弹运输“强弩兵”到宗介身边，此时小要的能力再次觉醒，她指引宗介攻击behemoth的薄弱关节将其打倒。战斗结束后，泰莎忽然说出自己喜欢宗介的惊人话语。

某天梅丽莎和泰莎争吵起来，两人决定用AS进行决斗来证明自己的实力，而输掉的人，就要 绕基地裸奔一周。男人们顿时为之沸腾。 泰莎找来宗介当教练，但缺乏运动神经的她常常摔个屁股朝天。于是她决定用计谋对抗战斗专家梅丽莎，果然侥幸取胜，然而作为赌注的裸奔却。

风间信二的父亲是一名AS部队的指挥官，该部队在与兄弟部队的AS比武中总是败北，使得士气十分低落，信二也因此对父亲失去了信心。 宗介隐瞒身份帮助风间小队参加了比赛，与此同时对方的一名英俊军官盯上了小要千鸟要，双方全力以赴，最后熟悉对方机体的风间大叔与其小队取得了胜利。

梅丽莎等人来到风景秀丽的海滩度假，但千鸟要因为宗介的缺席而闷闷不乐。原来Mithril的情报机关发现了九龙的行踪，决定派出精锐部队实施暗杀，有丰富经验的宗介被借调，驾驶着“强弩兵”前往他出生长大的中亚小国巴基斯坦。 同行的Mithril驾驶员高傲自大，在与敌人的初次交火中便被打的溃不成军。

驾驶着强弩兵的宗介成功地抵挡住了九龙的攻击，队友们趁机强走了这伙恐怖份子小心保护着的货车，结果发现车里装的居然是核弹。宗介等人带着受伤的战友艰难地躲避着敌人的追杀。宗介设计伏击九龙，但他过去的战友扎伊特如今与九龙在一起，他猜出了宗介的计谋，带领九龙及恐怖份子出动大批部队围剿宗介一行人。

在扎伊特的攻击下，宗介陷入苦战。此时九龙突袭待机的其余队友，虽然他们拼命反抗，但在先进的武器面前无法抵挡全部被杀，其中女雇佣兵格雷连同AS一起被残忍地钉在悬崖上。 宗介侥幸打倒了扎伊特赶回救援，与九龙发生正面激战，双方的λ系统全开碰撞，发生了巨大的爆炸。

学校举行文化节，但宗介却用上全部预算去建造一个安全门，令小要大为恼火，不过宗介却忽然邀请她去南方“南方小岛”度假，令她欣喜不已。 不过此时由于恐怖分子袭击了费尔岛并获得大量化学武器，泰莎不得不修改计划，让宗介带小要跳伞来到水下的丹努号，一起庆祝这艘潜艇下水一周年。

小要、梅丽莎和泰莎三人坐在由AS化学清洗池改造的浴缸里，谈起了过去梅丽莎和宗介及克鲁兹最初相遇的情形。

泰莎告诉了小要一些关于“耳语者”的秘密，原来她自己也是一个“耳语者”。 很快“Mithril”发动了拯救费尔岛上人质并摧毁化学武器的行动，为了对付苏制AS“毒液”和头号恐怖份子九龙，驾驶强弩兵的宗介被安排专门与“毒液”缠斗。出乎众人意料，一番激战后九龙居然举手投降。

九龙被带进了丹努号，尽管加里宁相信他另有所谋，但并没有想到丹努号内部已经被渗透。九龙和丹努号里暗插的第五纵队会合，突然袭击了舰桥，将丹努号掌握在了自己手中。

九龙将泰莎当成人质，迫使艇员们就范，并改变了艇里的电脑设置。为了制止他的疯狂，泰莎帮助小要带着机密钥匙逃走，九龙用丹努号的潜射导弹攻击了海面上的美军巡洋舰“邦克山”号。

美军潜艇向丹努号发射了鱼雷，但九龙似乎想拖着全舰的人一起死。此时小要已经拿到了泰莎的钥匙，她和宗介来到了丹努号的最机密地带——原来这里是丹努号的λ系统。小要和λ系统连接上后，泰莎通过她重新控制了丹努号，并让丹努号冲上了海面。九龙逃到了机库并启动了“毒液”，与宗介的“强弩兵”展开一场恶战。

经过一番死战，宗介的强弩兵打倒了九龙的毒液，垂死挣扎的九龙忽然发力紧紧抱住了强努兵并开动了自爆装置。此时控制着丹努号的小要用升降机将两人送上了弹射甲板，在最后几秒中，宗介得到了小要的指引，将九龙卡在弹射器上自己则绑住了甲板，巨大的冲力将九龙和“毒液”弹进了海中，随后便是恐怖的爆炸。

对于不带便当的学生来说，中午到小卖部买面包可谓一场大战。但对运动神经超级发达的小要来说这无非是饭前的准备活动，而对于宗介来说他也可以轻松吃到想要的实心面包，但是也正因为他使用了手枪才导致小卖部的售货人员严重受伤，需要两周才能康复，在这一周时间内小要和宗介他们必须要负责起小卖部的运营。然而一直对学生会自治不满的体育老师小暮一郎决心接这个机会整一整他们。但他对宗介下的挑战书却被当成了激励，而且对面包每次所做的小动作都意外被宗介的防护装置所破坏。只是不知道有人企图来动手脚的小要强令宗介拆除。就这样，最后一次终于把针插在面包里的小暮老师被校长抓了个正着，就此离开了教职岗位。一场原本针锋相对的斗争，就这样在暗地里交错而过。

对于从小成长在战争环境中的宗介，日语文言真的是很难理解的一门科目。正当他对本次诗词解释作业一筹莫展的时候，小要主动把自己的笔记借给了宗介。熬了一个晚上的夜，宗介才完成作业，但是清早隔壁的突发事故让他忘记把自己和小要的笔记本带到学校。由于下午就要交作业，语文老师藤咲又不在，小要拖着宗介跑回了寓所。但是由于出租车司机被宗介吓跑，两人的返回只能借由自行车完成，然而运气不好他们的遇上一位疯狂女警。一番追车大战后，宗介带着小要成功逃脱并在最后一刻跳进特快列车。然而他们两个都把时刻表的日期搞错了，等回到学校俨然已是午后。一夜没睡的宗介发烧倒地，被小要带到了医务室，结果在这里遇到了同样发烧的藤咲老师。他原来要转告小要让她在下午代为收好作业，但是宗介并没有问清楚情况，中午的努力就这么白费了。

暑假小要他们来到了海边游玩，然而不解风情的宗介开枪溅了小要一身的西瓜汁，把小要特地要展示的新泳衣给弄脏了，这下可把小要气坏了。而这时一旁山上的少爷日向柾民看上了小要，派管家鹫尾前去邀请她来别墅喝茶，正在气头上想甩掉宗介的小要立刻就答应前往。也因为之前的摩擦，小要装作不认识找上门的宗介。但这更坚定了宗介以为出事了的想法，他决定要强行进入。柾民手下鹫尾、鲛岛、豹堂三人以前都是出身的军人，他们出手阻拦宗介，但还是斗不过全幅武装的宗介。而另一边，柾民说出他就是因为愤怒自己的姐姐背叛儿时和他开玩笑定下终身的约定另外嫁了别人而精神衰弱，所以才会来到这里修养，并且最讨厌有人欺骗他，小要心知宗介一出现在这里她说的慌也就要露陷了。正在她考虑要怎么全身而退的时候，宗介冲到了这里，他告诉柾民想不被欺骗，只有靠自己的实力来解决。随后就抱起小要离开，留下了似乎有点觉悟的柾民

今天小要他们班来到野外写生，本界的题目为《自然与人》。他们的美术老师水星庵是一个对艺术极为痴情的人，但他的想法总是得不到学生们的认同。但是一根筋的宗介却是和他很谈的来，被选为模特的他希望能从水星老师那里获得一些情报，但是在老师的长篇大论中他只听懂了“与自然一体化”、“破坏”、“伪装”、“设置陷阱”这么几个词。与是等到大家讨论完怎么画以后，宗介已经不见了。派出去寻找宗介几个人也纷纷中了他的陷阱而全灭，更换模特的提议又被水星老师所否决。小要他们只能够拼死去抓宗介，一路上中了陷阱的同学纷纷倒下，最后连小要也被压在了木架下。大伙横七竖八地倒在地上，如同激战之后的战场。但是这毕竟不是战场，所有人在巨大的怨念之下又站了起来，把逃入水星老师家劫持水星老师母亲的宗介当场擒获。于是，在回到学校之后，校长有幸目睹了“倒吊男”系列作品。

宗介总是在学校里搞出乱子，有时连小要也有受不了他的时候。也巧，这一天在疲惫的学校生活结束后，小要在电车上遇到了在中学以后就没见过面的好友不破前辈。对于这段突然出现的感情，小要不知道要如何处置才好，不过看着一旁那不长进的宗介，小要终于决定去一次正常的约会。而宗介和恭子也看出小要最近的神情恍惚似乎有什么隐情，两人化妆后悄悄跟着小要来到了游乐园。在目睹了小要和不破一段正常的约会后，宗介深知自己没有办法为小要营造这种平和的气氛，于是决定退出。可就在这个时候，一群流氓缠上了小要，宗介想上去帮忙但又怕自己的出现破坏了小要的约会，正巧游乐园的吉祥物Bon太路过这里，宗介于是抢来Bon太的装束救下了小要，可是随后敢来的警察追上了宗介。小要则在认出出手的是宗介后，最终还是决定留下，毕竟能帮上宗介的也只有她了。

这天因小要打了一名不良，结果小要和恭子被一群不良所追赶，在就她们走投无路的时候，被一名绿发少年救下。不过那名少年对女性非常轻蔑，但小要还是对他表示了感谢。次日，学生会安排了一件棘手的事情要小要和宗介去处理：学校内的空手道道场因为年久失修而必须要拆除，但是空手道同好会却拒绝搬出。来到这个破烂的道场，果然光靠嘴巴说服不了道场里的三个光头搬出去，于是宗介接受他们的挑战，用小要作赌注和他们比试。根本不知道空手道是什么的宗介用枪、烟雾喷射器、假的手榴弹打倒了他们三个。这时，昨天的那名绿发少年出现在这里，原来他就是这里的会长椿一成，他继续接受宗介的挑战，两人打得难解难分。可是谁曾想到他却是个纯情的大近视，在认真起来戴上眼镜后，发现一旁站着的女生竟然是昨天感谢他的那人，一成不禁害羞了起来，一个不注意便被宗介打倒。就这样，道场的拆除任务终于是完成了。

接上回，被宗介打败的一成决心要再次比武，他在宗介的鞋柜里放了挑战书，然而和上次一样，宗介直接把鞋柜给爆破了。于是一成白白等了一天，愤怒的他使出绝杀攻击宗介，由于没戴眼镜打伤了一旁的校工大贯善治。为此，林水会长让宗介和一成以照顾大贯先生为目的，来进行比试。然而由于是比试，两人互相之间都不能协作。在他们的互相攻击之下，学校设施和大贯的家都变得一团糟。于是大贯善治就像鱼店老板教训自己两个不成器的儿子一样，要宗介和一成互相帮助。宗介和一成也真正合作了一回，做了一次味增鲤鱼。可谁知他们杀的这条鲤鱼正是是大贯善治养了十几年的“卡特琳娜”，这终于让他愤怒了起来，操起电锯追杀起两人来。宗介和一成联手也打不过大贯，直到三人都力竭天都亮了，来上学的学生们看到了仿佛经历过轰炸已经千疮百孔的学校。

最近附近出现了痴汉，宗介替学生会发布告示提醒大家放学后注意安全，然而当天晚上恭子还是不幸遇上了戴着马头面具的怪人。然而这个马男并不是要侵犯女生，只是把她们的头发用钢丝和发胶固定成马尾，虽然很不可思意，但是小要还是跑去报了警。但是在警暑却不凑巧遇上了因为上次追自行车出事故被调离的若菜巡警，她硬是安排小要去吸引痴汉，而宗介也同意这做法，表示他也会出力的。可是当若菜和驾驶Bon太装的宗介撞见的时候，却把这个布偶当成了痴汉，宗介则因为语音系统故障而无法说明情况，两人交战起来。这边两人打得正热闹，小要则已经遇上了马男，在没有人支援的情况下，她一路逃到了两人交战的场所，而马男也追了过来。正巧若菜和Bon太的子弹同时击中了马男，把他当场击倒。而后大家揭下了马男的面具，他说出自己因为最近周围的女孩子都不绑马尾而他又太喜欢马尾的造型，所以才动这歪脑筋。

一个夏夜，小要邀请瑞树和恭子来家里讲鬼故事，当然还有宗介。只是无论她们讲多么可怕的故事，宗介都一点反应都没有。为了能够让这块木头有恐怖的感觉，大家想起附近有座因为失火而被遗弃的医院，于是小要就提议去那里转一圈。恭子因为害怕没有去，瑞树则看见医院窗口站着一个老太婆而在门口就返回了。但是同样看见人影的宗介一点反应都没有，不服气的小要决定走到医院里面。在里面看到种种灵异现象宗介都全然不怕。而当小要不慎踏在松动的楼板摔下楼去的那一刻，宗介却露出了恐惧的表情。当然小要并没有出什么事，只是被红色的颜料溅了一身，同时他们也发现了这里的秘密。原来是住在这里的Gen先生最近受到附近小混混的骚扰，不得以请芳树等小孩子来装神弄鬼。可是当小要问及窗前的老人，Gen先生却说这可能是在以前大火中死去的人吧。这句话把小孩子都吓了回去，小要更是昏倒被宗介背了出去。而实际上这里就是Gen先生父亲的医院，如今他只是想和母亲安静的隐居在这里。

阵代高中的橄榄球社因为连战连败，已经面临被取消的命运。在学生的强烈要求下，学校方面才给了一个机会，只要在下周和硝子山队进行的练习赛中获胜就可以免除被废社。然而目前为止两队的战绩是0比49，而且现在球队还缺一人，这个棘手的任务又交给了小要和宗介。橄榄球社的队员们为社区做了许多服务，然而身材魁梧他们却都是娇羞得像女孩一样。目睹了他们的训练后，连小要都放弃他们了，而后更是被硝子山队的队员们狠揍了一顿。这时看了半天比赛规则的宗介，决定进行魔鬼训练让他们脱胎换骨。结果在数天的军事化训练和毛姐海军语录的洗脑下，他们已经变得像猛兽一样。一开场并不懂规则的宗介一脚KO了硝子山队的队长，被罚出场。可这更激发了阵代队其他队员的斗志，在这场后来被称为“二子玉川的噩梦”的比赛中，阵代高中以压倒性优势获胜，不仅避免了被废社，此后更是成为恐怖的代名词。

丹娜号停在基地里要进行检修，这样一来一直忙碌着的泰莎终于可以修半个月的假了。可当副司令马迪卡斯询问泰莎要前往哪里的时候，她却提出要去阵代高中。作为先行打理的马迪卡斯伪装成泰莎的父亲向阵代提出短期交换生申请，而又要求宗介布置好自己的房间给泰莎住，两人忙碌了一个通宵才把房间布置好，最后他威胁宗介要是敢打泰莎的主意他就把宗介塞到鱼雷管里发射出去。于是在战战兢兢的保卫工作中，以及小要和泰莎两人的暗斗中，宗介过的每一个小时都十分辛劳。在上游泳课的时候，泰莎跳入水中一直没有上浮，以为她溺水的宗介也跟着跳了下去，但没想到泰莎游上了岸，而严重疲劳的宗介沉在水底。因为是否要给宗介做人工呼吸，小要和泰又争了起来，只是她们还没讨论完宗介自己就醒了。宗介自知这样下去自己支持不了多久，他要毛尽快赶过来。但是没想到已经到达的八丈岛的毛因为台风而受阻，宗介转而请小要来帮助自己，但也被吃醋的小要拒绝，陷入孤立无援的宗介昏了过去。

由于宗介病倒了，小要和泰莎的争执这才缓和了些，不久毛也来到了这里，宗介的日子这才好过了些。日子过的飞快，转眼泰莎的假期没剩下几天，在最后的时间里她决定要和大家一起去温泉。这次连克鲁兹也特地过来支援，实际上他是为了一饱眼福。联合了男生中的风间和小野D，他们三人想尽办法想偷窥。然而宗介和毛早就在这家温泉旅馆设置了各种防卫措施，最终他们决定利用晚上最后的机会实行突袭作战。可是在他们前进的道路上到处都是地雷和自动武器，小野D和克鲁兹纷纷在路上倒下，而接过克鲁兹枪的风间在内裤的引导下爆种了，一人击毁了所有防卫措施并最终杀入了温泉浴池。不幸的是，晚上十点以后男女浴池互换位置，他所看到的裸体只有宗介而已。回去后泰莎的休假就结束了，临走前全班同学送她集体签名做礼物，有了这份东西更坚定了她保卫和平的信念，这个假期是她永远难忘的。

学生会的莲姐似乎对于帮派深有感触，这与她温柔贤淑的性格很不协调。正巧在路上小要他们就遇到了一群流氓在械斗，其中失败的两人正是以前在游乐园袭击小要的人，更没想到的是他们就是莲姐家里美树原组的人。两人之一的柴田为了打倒欺压他们的龙神会，于是请求接受Bon太君的指导。但是让一个布偶指挥自己的手下，美树原组的老大也就是莲姐的父亲宽二自然是大怒，不过Bon太用自己实力把宽二扔水里去来证明自己能行，宽二也只得随大家去了。然而这群小混混再怎么训练还只是小混混，就在宗介要考虑使用其他办法的时候，龙神会绑架了小要和莲姐，要用她们要挟美树原组交出地盘。宗介这边则还苦恼于卖不出去的Bon太装，于是这次干脆让这帮流氓操作量产型Bon太君来对付龙神会。最终在Bon太们压倒性的战力之下，连警察都头疼的龙神会被一次剿灭，小要和莲姐在一群Bon太的簇拥下跑向朝阳。

阵代高中因为社团繁多，活动教室已经不够用了，尤其是最近空手道同好会的旧会馆被拆，活动场地愈加不足。现在好了，只有三个人的社会研究社决定让出活动室，但是条件要竞争场地的社团去大街上找人搭讪，凡是能在下午五点以前带来最多女性的社团就获胜。于是各社团纷纷出动。宗介因为在搜索体育器材室的时候弄坏了风间拍的照片，所以代表摄影社参赛，并切和大家约定如果请不来一个人就在湖里裸泳。但是要搭讪也不容易，连摇滚音乐社的成员都屡屡被拒，模型社更是被取笑。空手道同好会，使用正义英雄作战法，加上椿一成的造型，获得了不少女生的支持。然而宗介使用诱拐绑架法来进行作战，这自然是要被小要打的。而丝毫不懂搭讪的宗介，除了这个方法外根本找不到一个女生能搭讪，最后空手回去。比赛的结果是空手道同好会获胜，而宗介必须要遵守约定裸泳。可这个时候，一位穿和服的人妻出现在宗介面前，替他结了围，当然这个人只可能是小要了。

阵代高中因为社团繁多，活动教室已经不够用了，尤其是最近空手道同好会的旧会馆被拆，活动场地愈加不足。现在好了，只有三个人的社会研究社决定让出活动室，但是条件要竞争场地的社团去大街上找人搭讪，凡是能在下午五点以前带来最多女性的社团就获胜。于是各社团纷纷出动。宗介因为在搜索体育器材室的时候弄坏了风间拍的照片，所以代表摄影社参赛，并切和大家约定如果请不来一个人就在湖里裸泳。但是要搭讪也不容易，连摇滚音乐社的成员都屡屡被拒，模型社更是被取笑。空手道同好会，使用正义英雄作战法，加上椿一成的造型，获得了不少女生的支持。然而宗介使用诱拐绑架法来进行作战，这自然是要被小要打的。而丝毫不懂搭讪的宗介，除了这个方法外根本找不到一个女生能搭讪，最后空手回去。比赛的结果是空手道同好会获胜，而宗介必须要遵守约定裸泳。可这个时候，一位穿和服的人妻出现在宗介面前，替他结了围，当然这个人只可能是小要了。

***Alternate episode 01 of Full Metal Panic! Fumoffu (as it was originally intended). This re-release first available in DVD format includes "A Hostage with No Compromises".***

A secret admirer leaves a love letter in Sousuke's shoe locker. Instead of finding the letter, he deduces that his locker was tampered with and promptly blows it up. From its fragments, Sousuke misinterprets the letter as a death threat and confronts his "stalker".

After Sousuke's encounter with a gang leaves its members disrespected, their leader decides to take Kaname hostage. Instead of giving in to their demands, Sousuke holds the gang leader's little brother hostage and proposes an exchange.

***Alternate episode 02 of Full Metal Panic! Fumoffu (as it was originally intended). This re-release first available in DVD format includes "Hostility Passing-By".***

After Sousuke causes a panic at the school's bread stand, Sousuke and Kaname have to fill in for the stand's lunchtime duties, which raises the ire of the physical education teacher. He attempts to sabotage their bread, but he falls for Sousuke's booby traps, when Sousuke was expecting that someone would tamper the bread.

Sousuke forgets Kaname's notes at home, and they make a frantic dash to retrieve them and return before lunchtime ends. Despite their tardiness, they find out that the notes were not needed since their teacher coincidentally fell sick.

本集为第三季(The Second Raid)的试播集，主要讲述的是宗介、克鲁兹 和 梅丽莎 被派往中亚的 Manistan 共和国，以铲除反叛分子与 Manistani 军队之间不断升级的内战。

为了救出难民，不属于任何国家的秘密组织“MITHRIL”派遣宗介他们这支部队前往内战中的巴立克共和国。MITHRIL拥有全世界最先进的武器，这项任务照理说应该是轻而易举，没想到当地政府军的部队却拿著足以抗衡的装备等著他们，就好像事先预知MITHRIL会介入一样，宗介所驾驶的强弩兵硬是被逼到毫无退路的窘境。

千鸟要被某人盯上了？风间信二告诉宗介，有个HP的网站擅自刊登小要的照片。于是宗介立刻在学校内展开调查想要逮捕犯人。另一方面，在宗介他们过著这样的日常生活之时，出现了神秘的中国少女，以及像是敌方组织的人物。

分裂成南北的中国在南京举行和平会谈，可是北中国的代表团却遭到武装集团绑架。为了避免中国再度陷入内战，MITHRIL派遣部队打算救出代表团。不过绑架代表团的并不是单纯的武装集团，而是盖兹率领的Amalgam部队。绑架事件其实是为了引诱宗介他们的圈套。

因为背叛者布鲁诺干的好事，MITHRIL部队的行动完全被盖兹所率领的AMALGAM部队看得一清二楚；在一次又一次被敌人抢先截断去路之後，原本就感到怀疑的泰莎确信己方的作战情报有外洩的情形。MITHRIL部队最後终於被逼到绝境，在这个大家都感到绝望的时刻，泰莎会采取什么行动呢。

在美丽达岛的会议室里，泰莎被MITHRIL的高官们围在当中；为了这次的布鲁诺事件，MITHRIL作战部和情报部互相指责对方。另一方面，事件当事人布鲁诺为了逃避MITHRIL的追捕，藏身在义大利西西里岛上一位好友的住宅中，他在那里遇见了某个东方美女，而这位美女的真面目究竟是……。

虽然考试已经开始，但宗介却迟迟不见人影，小要一脸忧心忡忡，心里想著宗介再这样下去铁定要留级了。另一方面，在澳洲雪梨的MITHRIL作战本部内，泰莎他们正在审问南京事件中扰乱作战行动的背叛者布鲁诺，他们原本期望从布鲁诺口中得知幕后的真相，却没想到布鲁诺也只是被人收买，什么都不清楚……。

在接到回美丽达岛的归建命令之後，宗介跟小要的另一个护卫者——情报部的“幽灵”发生争执。幽灵指出宗介因为任务重叠而常常无法24小时保护小要，宗介虽然气得咬牙切齿却也无话可说。第二天，小要由於昨晚与宗介两个人度过了一段美好时光，因此心情非常好，还在上学的路上跟恭子愉快地聊天。跟往常一样的，上课开始了，可是宗介的座位却是空的……。

美丽达岛——MITHRIL西太平洋基地，一架C-17运输机正准备著陆。步下运输机的是贝尔法刚．克鲁佐中尉，宗介他们的新长官。宗介从克鲁佐的眼前快步通过，他要去的目的地是战队长泰莎的办公室；两人在沉重的气氛中见面，可是泰莎却用严肃的态度对待宗介……。

宗介消失之后，小要的心中突然涌起一种恐惧的感觉。直到早上都无法入睡，满脸憔悴的小要到达学校之后，等著她的却是神乐坂老师的广播。小要被叫到教职员室後，神乐坂老师将一封信交给她，而信的内容正是宗介所提出的“退学申请书”。

所属不明的AS在香港进行了大规模的破坏行为。为了避免互相敌视的北中国军和南中国军撕毁停战协定，使香港成为一片火海，“MITHRIL”部队奉命出击。而宗介却在听取任务简报前，爬进机库内的强弩兵当中跟AI「R」对话。

盖兹的部队正装载著AS飞往香港，而这时候宗介却正毫无目标地，在玉芳驾驶柯达尔肆虐过的香港街头徘徊。MITHRIL为了避免香港成为火海，派员清查柯达尔藏身的地点。扬与吴在上环某栋兴建中的公寓发现一具尸体，并且在屍体上找到一段讯息。

宗介对那个讯息感到纳闷。在北中国军和南中国军的军事紧张升高的状况下，M9部队悄悄登上九龙半岛，距离两军开战的时限只剩下一点点时间。跟著讯息的指示，宗介来到尖沙咀阿拉伯人聚集的街道，宗介在那里得到去下一个地点的指示，那就是九龙公园。

香港在柯达尔(剧毒)的攻击之下化为火海，博得提督放弃努力，认为“已经到极限了”；即使如此，泰莎仍然相信宗介。在九龙城寨遗迹的街头，熊熊烈火燃烧的建筑物旁，得知小要死亡的宗介茫然的呆坐在地上，这时候扬与吴两个人出现了，只是扬竟然拿起枪对准宗介。

故事以泰莎舰长的日记作为铺垫，从更私人的角度描写泰莎对舰内众人的看法，以及对宗介的感情。当然，整个故事的基调还是轻松活泼的，一些经典搞笑的段子也有望出现在OVA动画中。

第三学期到来了，要和宗介回归了普通的学生生活，两人之间的距离也彼此拉近。放学后宗介送要回家，宗介在门口警觉的发现屋内有人入侵，在客厅等待着他们的是泰蕾莎的哥哥雷纳德。雷纳德警告宗介，汞合金即将对秘银进行制裁，他希望要能加入汞合金组织。当要拒绝了雷纳德的交涉后，汞合金对秘银的作战总部发起了全面攻击。

汞合金趁太阳风爆发时向秘银基地发起全面攻击，基地因太阳风爆发无法与外界取得联系，只能靠自己的力量拼死一战。泰蕾莎冷静的安排作战对策，但汞合金的攻击一波接一波，丝毫不给她喘息的集会。与此同时，宗介和要在等待救援时遭到了围攻，宗介只能带着要逃离集合地点，看见面对敌人毫不留情的宗介，要的心里产生了一丝抗拒感。

汞合金派出了巨兽机体向着秘银基地进攻，科鲁兹率领小队前去应敌。巨兽机体共有三台，每台机体上都装载了λ-driver技术，这种技术可以防御所有的物理攻击。但是如此强大的技术也有着弱点，λ-driver只能对预先警戒的方向生成力场，只要预测出力场生成的方向就能实现攻击。巨兽的的要害处在头部，但是这种复合装甲不可能一次性被破坏，要想偷袭成功，就得连续两次精准的攻击同一部位。科鲁兹想出了三段式迷惑动作，这必须靠他多年的射击经验才能实现。

要和宗介得知恭子被抓当做人质，学校里各处都被敌人安装了炸弹，一旦引爆那将会死伤惨重。要提议利用强弩的电波干扰来阻止炸弹引爆信号，但是强弩在使用电波干扰期间机体无法移动，这需要要和宗介紧密配合才能办到。宗介与敌人交涉后争取到了时间，千鸟利用自己的耳语者能力破解了敌人的通讯波长，他们必须在短短120秒的电波干扰时间内解救恭子让全校人避难。

讲述了前四集的事件回顾。

要被雷纳德带走后宗介只身来到了南册市，这里的人们唯利是图，还勾结政府举办了AS对抗赛。宗介本想来这里寻找以前的战友利克，但利克已遭人仇杀。利克在AS对抗战中娜美的队伍里担任操纵员一职，于是宗介就顶替了利克的位置成为了娜美队的AS操纵员。娜美队的AS是已经淘汰的老机型，但这对宗介来说没有什么大碍，他多年的实战经验让他在这次比赛中轻松获胜，但也因此招来了对手的复仇之心。

宗介在AS对抗赛中越战越勇战无不胜，他所在的娜美队也因此名声大噪。某天娜美派他和雷蒙去买AS用的特殊部件，不料在市场他们却被当做小偷关进了警局。原来当地政府看不惯娜美队百战百胜，这样破坏了某些某些团体的利益，于是找借口想教训一下宗介他们。宗介在被审过程中提出想参加地下决斗，替当地政府卖命打假赛。

在去地下决斗场的途中，娜美用半天时间就设置好了野蛮人的程序，这让宗介大吃一惊，娜美很有可能和千鸟还有泰蕾莎一样是耳语者。在地下决斗场，宗介要面对的敌人竟然是M9，这与野蛮人的实力相差太远，宗介获胜的希望非常渺茫。而在远处等待的娜美团队被卑鄙的政府军强行带走准备灭口，本被关押在监狱的雷蒙突然现身将大家解救出来。

娜美被克拉马当做人质逼宗介现身，宗介一直在暗处等待时机想救回娜美，但没想到竟然狠心的将娜美当场杀害。雷蒙在救出其他人后赶来救援，却没能阻止娜美被灭口。克拉马想用这种残忍的方式逼宗介自己暴露，他在城里设下了陷阱等待宗介上钩。宗介拒绝了雷蒙的合作请求，决定操作野蛮人独自去与克拉马对峙。

总集篇

泰蕾莎神情恍惚独自一人在高速上游荡随后被人发现送进了医院，医生在检查和询问过后判定泰蕾莎患有幻想症。医院决定将泰蕾莎转入精神病医院，但在接送时出现了状况。雷纳德的手下假扮精神病院医护人员将泰蕾莎绑架，不料这一切都是泰蕾莎设下的陷阱。她装病让雷纳德放松警惕，想借此进入雷纳德组织内部获取情报。

宗介养病期间又遭到敌人突袭，无奈之下他只好找旧识约翰柯特尼，躲进了佛罗里达州北部的营地进行恢复训练。泰蕾莎的突袭计划还算成功，这次作战计划鼓舞了战舰的士兵，让大家意识到现在秘银还有和敌人对战的能力。另一方面，要被雷纳德软禁在别墅里，他并没有将要作为实验道具，他似乎想对千鸟实施柔情政策。

安德鲁少校叛变投靠了汞合金，他将曾是同伴的加宾亨特击毙后夺取了宗介弃用的AS，将其运回了雷纳德的所在地。雷纳德在检查AS机体后让安德鲁销毁机体内的λ-driver装置。另一方面，宗介伤势已经恢复，雷蒙也发现了雷纳德现在的住所，但他们目标的装备只有一台最新型的M6，宗介将驾驶这台机体去突袭雷纳德。

要被迫与雷纳德一起战略转移，在临走之前雷纳德给了要一次逃跑的集会，他认定要不会对自己开枪。结果意外发生，雷纳德被要误伤擦伤头部，在昏迷中转移。宗介未能及时赶到无法救出要，但秘银援军及时赶到送来了装载了AL的新机体ARX-8 Laevatein烈焰魔剑，宗介驾驶ARX-8开启λ-Driver将在场的敌人一网打尽。