소스케는 갑자기 미즈키의 남자친구가 되기로 결심했어요! 미즈키 친구들의 싸늘하고 조심스러운 시선이 사가라에게 굳건히 고정되고 있지만, 그가 걱정해야 할 것은 카나메의 반응이다.

카나메와 테사는 끌려갔어요! 갱단은 카나메의 팔찌로 전송된 신호를 따라 그들을 찾지만, 목적지에 도착하자마자 당국에 포위된다.

거대한 AS인 베헤모스가 불과 몇 초 만에 마오의 M9을 부수며 움직이고 있다! 쿠르츠가 흉포함을 공격하려 할 때, 십자군이 하늘에 나타나기 전까지는 상황이 안 좋아 보입니다!

카나메, 소스케, 그리고 그 갱단은 여름 휴가를 나루시노 군사 축제를 방문할 기회로 삼고, 매년 열리는 AS 대회 동안, 소스케는 그 약자에게 이점을 주는 것을 돕는다.

Zaied는 Souse의 팀을 물리치고 그들의 진격을 방해합니다! Zaied의 팀은 핵탄두를 운반하고 있는 Souse의 팀을 둘러싸고 있다. Zaied가 먼저 움직인다. 소스케가 자이드에 맞서 싸우는 동안, 그레이와 팀은 가우론의 힘에 경악한다.

투아타 데 다난에 재앙이 내린다. 가우론은 다나를 장악하고 선원들을 배의 뒤쪽 절반으로 격리시켰다. 테사와 카나메는 다리 위에서 포로로 잡혀서 가우론을 막을 수 없었다.