Řím. 12tiletý syn italského soudce sleduje vraždu svého otce rukou nájemného vraha. Jako jediný svědek musí nyní vypovídat. Jeho život je však v ohrožení a tak se skrývá v Německu. Soud se má konat v Římě. Frankovým úkolem je dopravit chlapce v bezpečí před porotu. Caterina Boldieuová Franka varuje, že je to příliš riskantní, Frank však přesto zakázku přijme.

Frank a Cat se vydávají na Saharu, aby doručili kufřík, akce se však zničehonic zvrtne.

Franka si najmou, aby z vily na Rusy okupovaném Krymu ukradl životně důležitý dokument. Vila je přísně střežena a jen dostat se přes hranice bude pořádná výzva.

Frank Martin a Caterina Boldieu si zahrají velmi bohatý manželský pár. Rádi by totiž pro svého klienta získali zpět diamanty, které mu byly ukradeny, a zaměnili je za přesné padělky.