Clayton pique une énorme colère lorsqueDavid Shulton annonce à Ellie certaines choses au sujet de Laurel et de Clayton. A la suite de ces révélations, Ellie annonce à toute la famille que Clayton est désormais indésirable à Southfork. Pendant ce temps, la romance entre Bobby et Kay continue às'épanouir.

Il fallait bien que cela arrive un jour : JR semble s'intéresser de plus en plus à la jolie Laurel Ellis, d'autant plus que le champ est libre, Clayton Farlow ayant été arrêté pour meurtre. Pendant ce temps, dans sa tentative de reconquête des pétroles Ewing, Bobby est présenté au sénateur O'Dell par Kay Llyold. Ray reçoit la visite d'un mystérieux inconnu. Kimberly et le docteur Styles appellent Cliff Barnes à se joindre à eux dans leur lutte contre JR.

JR fait apparaître une certaine puissance lorsqu'il laisse entendre qu'il possède une preuve de la non-culpabilité de Clayton Farlow. Tenant la clé de la liberté de Clayton, JR essaie de tourner la situation à sonavantage. Kimberly recrute un allié de dernière minute dans sa guerre contre JR. Ray accepte de dîner avec Connie Hall...

JR devrait bientôt prendre triomphalement le contrôle de la Weststar, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes à Jeremy Wendell. Nicholas Pearce fait une singulière révélation à Sue Ellen, et Laurel Ellisdivulgue à Clayton un chantage " sexuel " que lui a fait JR. Inutile de dire que Clayton est furieux et bien décidé à faire payer JR.Bobby fait ses premières armes de bureaucrate à Washington, et Connie Hallfait une petite plaisanterie à Ray...

JR et Sue Ellen ont une nouvelle dispute au cours de laquelle JR annonce à Sue Ellen qu'elle ne reverra plus jamais leur fils. Ellie se décide à prendre une importantedécision concernant Clayton. Bobby et Kay continuent de construire une solide relation amicale. Ray a quelques problèmes avec Connie Hall, tandis que Cliff fait une offre surprenante à Jeremy Wendell en échanged'un petit service.

Grande nouvelle à Southfork : Lucy est de retour mais peut-être pas au bon moment, car Ellie a pris une décision qui risque de changer bien des choses à Southfork. Sue Ellen décide de reconquérir le coeur d'un JR triomphant afin de ne pas perdre John Ross. JR, une nouvelle fois, prépare un mauvais coup contre Jeremy Wendell.

JR adécidé d'engager une guerre impitoyable contre Bobby, Sue Ellen et Nicholas Pearce. Cliff reçoit des nouvelles de Pam. Ray et Jenna prennent conjointement une décision importante.

JR est au courant de la liaison entre Cally et Alex : il réagit d'une façon très violente et inattendue. Mais Cally ne se laisse pas faire et elle accuse JR de multiples infidélités. Carter Mc Kay et les dirigeants de Westar font croire que les frères Ewing étaient à l'origine de l'accident du pétrolier. Mais JR décide de contre-attaquer en usant de ses charmes auprès d'une collègue de Cliff Barnes.

Les rapports entre April et Bobby se détériorent à cause de la présence de Kay. JR et Cally décident de se pardonner, mais JR a en fait des plans de revanche contre Alex Barton. James est dégoûté par la manière dont JR manipule sans scrupule sa vie et ses affaires. Carter Mc Kay complote contre Cliff Barnes.