Уилл работает консультантом в деле, где лица жертв уродуют «улыбкой Глазго». Провалы во времени усугубляются, Уилл портит место преступления и начинает думать, что он и есть убийца. МРТ выявляет у него прогрессирующий энцефалит. Ганнибал уговаривает доктора Дональда Сатклиффа солгать Уиллу о его болезни. Когда Сатклиффа находят убитым, Уилл становится главным подозреваемым.

Уилл обращается за помощью к Ганнибалу Лектеру, который находится в заключении. Поначалу Ганнибал отвечает на просьбы Уилла достаточно язвительно, но позже в действительности решает помочь расследованию. Доктор Блум навещает Грэма, из их диалога становится понятно что она все ещё встречается с сестрой Мейсона - Марго, и у них есть ребёнок которого она выносила в своей утробе. Так же Алана Блум навещает и Лектера, имея с ним неприятную беседу она обещает что заберёт у него все и оставит лишь унижение. Флэшбеками показываются сцены где Ганнибал и Эбигейл фальсифицировали убийство последней, а позже где доктор Лектер пытался избавить её от психологической травмы нанесённой отцом. Тем временем Зубная Фея готовит ещё одно жестокое семейное убийство, Уилл Грэм пытается предугадать где и как оно будет совершено. За работой его застаёт Фредди Лаундс, которая обещает написать ещё одну разгромную статью о работе ФБР если Грэм не сообщит ей подробности расследования. Уилл отказывается. Внимание переходит на Зубную Фею - становится ясно что он работает в киностудии и его зовут Фрэнсис Долархайд. Он знакомится с незрячей работницей той же студии по имени Риба Макклейн, которая сразу же относится к Френсису достаточно дружелюбно. Они едут к ней домой где у них происходит ужин. Серия заканчивается тем что Ганнибал Лектер получает звонок якобы от адвоката, которым на самом деле оказывается Зубная Фея. Он говорит Ганнибалу что очень польщён тем что тот заинтересовался им, и что Ганнибал сможет застать его превращение. На вопрос Ганнибала „В кого вы превращаетесь?“, Френсис отвечает „В великого... красного... дракона“.