須藤把和拓海的比賽當作下次與涼介比賽前的暖身賽，並在拓海輸後並向涼介下挑戰書。拓海也因這次的比賽輸了及86的引擎壞了而後悔懊惱不已，連心情也一落千丈。後來須藤與涼介間的那場激烈的比賽，到底誰能獲得最後的勝利呢？

拓海的父親文太利用拓海打工存的錢為86換了一個新的引擎,但是方向盤和離合器似乎都比以前重得許多,讓拓海開起來非常不順手,但文太將一切看在眼裡；阿涉與和美兄妹初來群馬,對一切都不熟悉,就以86找上啟介挑戰,沒想到…

阿涉趁著探望妹妹之便打聽有關群馬86的消息，誰知妹妹在此認識的朋友阿樹竟是拓海的好友，見識到拓海的引擎之後，阿涉本以為拓海瞧不起人故意說謊，後來才得知原來拓海對機械一竅不通，有了寶物還不自知，但他那股從未興起的敵意又是為何？

和美在旅館內工作不順找阿樹紓解心事，卻因此徹夜未歸，消息傳至埼玉老家，阿涉為此來到群馬欲將她帶回，順便對拓海下戰書，拓海在池谷的幫助下，順利換上新的計表，文太也告訴他轉速的上限，眼看比賽在即，他究竟是輸還是贏呢？

在險惡的正丸山道中，拓海要以他的新86對抗擁有渦輪引擎的涉的86雷賓，在這場關係著自尊的決戰中，拓海是否有勝算能夠贏過同型的車輛呢

辛苦贏得最後勝利的拓海，終於和夏樹再度見面了，兩人是否能夠恢復以往的感情呢？然後之前被拓海擊敗的對手：高橋涼介，對拓海會有怎樣的復仇計畫呢？而往後，拓海要在外縣市中要以怎樣的方法拓展自己的身手……

有了上一場比賽的經驗，延彥已大致上掌握住打敗八六的方針，並以最快的速度組成一支短期車隊，準備好最終武器，迎擊傳說中的Project D…。而恭子則是藉著Project D到埼玉比賽的機會，跟啟介有了更進一步的接觸…。

拓海首次面對不被大家看好的下坡賽，然而卻因為一場意外的大雨出現了轉機，大雨讓車手素質的比重大於車體本身的優勢，雖然車體輕巧的卡布奇諾在過彎時佔盡地利之便，但直線道就成了拓海拉近距離的絕佳機會，拓海也因此從頭到尾都緊咬住對手不放，甚至還有餘力找機會超車…。

在上坡賽告一段落後，緊接著就是阿涉和啟介的下坡賽。面對阿涉改裝成超級增壓引擎的雷賓，涼介給啟介的建議就是運用前陣子特訓的油門操控技巧。雖然阿涉的增壓引擎在山路上佔盡優勢，卻因為天雨路滑以及啟介的高超油門技巧，使得比賽陷入膠著狀況，甚至連比三局，直到第三局中途因為阿涉的稍一不慎，使得比賽因此而分出勝負…。

當拓海知道當時在秋名山上狠狠將他拋在腦後的人，就是文太的時候，可以說是受到相當大的打擊。隨著文太要他交替著開Impressa送貨上山，拓海開始為了無法發揮86的性能，陷入前所未有的恐慌，而這也就是文太口中的另一個階段的特訓。拓海在百思不得其解的情況下，似乎顯得特別寂寞…。而此時的阿樹則是把心思都放在追求和美上，沒想到到頭來還是一場空…。