埼玉の延彦のアルテッツアとバトル直前に、涼介から急遽アドバイスを受け取る拓海。拓海は戸惑いながらも指示通り走り、延彦を振り切り勝利した。一方、啓介に思いを寄せる恭子は、ついに自分の気持ちを打ち明ける。しかし、啓介は冷たく追い返してしまう。立ち去る啓介の姿を、涙ながらに見送る恭子。しかし恭子は啓介を諦めることができなかった。

降りしきる雨を蹴散らし、突き進む先行のカプチーノ。必死に喰らいついて行くハチロク。前回のバトルで完敗を喫した延彦が見抜いたハチロクに勝つための一つの方法が、ハチロクよりも軽量・FRのカプチ－ノだった。延彦の思惑通り拓海は、坂本が繰り出す鮮やかな四輪ドリフトと下り勾配の利点をフルに生かしたテクニックを前に、抜き去るチャンスが全く見えない。

「今までで一番苦しかったバトルを思い出してみろ。自分がやられて一番嫌だと感じたことを今日はお前がやるんだ」。涼介のアドバイスが拓海の頭を駆け巡る。激しい雨は、はたして味方となるのか？ 限界スピードの攻防！ 勝負はコーナーか？ ストレートか？ 勝敗を分ける判断を迫られた拓海は一体どうするのか。

雨飛沫をあげて走って行く渉のレビン。追走する啓介のFD。後半戦はヒルクライム、壮絶な雨中のバトルが続き 2台は雨煙を撒きあげ、もつれるようにコーナーを駆け上がる。先行の渉はスーパーチャージャーのレビンを操って走り抜けて行く。激しくレビンを追う啓介のFD。一瞬たりとも気の抜けないバトルは、3本目に突入した。一段と激しくなる土砂降りの中、啓介に勝機はあるのか。

Initial D Battle Stage 2 summarizes the major street races from the recent Fourth Stage TV series. While the first Battle Stage had every battle re-animated from scratch, the only episodes altered in the second version were the early races in stage 4, to match with the visual style of the latter portion of Stage 4. Additionally, two races that were previously seen only in the manga were animated specially for the feature. The first race is Takahashi Keisuke vs. Smiley Sakai, and the other is Keisuke vs. Kawai Atsuro. Both races are noticeably shorter than the other races in the feature.