拓海出社會後還是老樣子幫文太送貨到山上去，除此之外就是加入Project D車隊，到四處去挑戰，並創下當地的紀錄，只不過文太並不看好這種情況能維持多久。而拓海這次面對的對手是個情況和自己很類似的飆車手，雖然情勢再怎麼看都對拓海不利，但是涼介仍然對拓海抱持著相當大的信心…。

雖然枋木地區的觀眾都不看好拓海會超前，但是拓海光是緊緊跟著徹不放，就已經讓當然的車迷嘆為觀止了，直到他們兩人到達涼介所說的決勝負的關鍵地帶後，開始展現驚人的駕車技術，很巧妙地超越徹，後來不服輸的徹也想如法炮製，結果也因此輸了這場比賽…。

才剛成立不久的Project D，第二站就挑上了實力很強勁的東堂塾車隊，不只是祐一不看好拓海，連D本身的技術人員史浩，都覺得情況似乎不太對勁，但此時拓海卻仍然是一派輕鬆的態度，並且樂在其中，此舉倒是讓緊張的氣氛緩和了不少…。然而東堂塾的態度之不屑，也是讓Project D大開眼界，儘管如此Project D的分工之細膩，也讓東堂塾大開眼界，至於比賽正式開始後的刮目相看，就更不在話下了…。

與東堂塾的較量終於開始了，雖然包括大輝在內，大家都不看好拓海的８６，但是才剛起步，大輝就感受到拓海絕非等閒之輩。而拓海則是嚴守涼介傳授的兩項重要原則，這兩項看似簡單的原則，卻是讓拓海邁向勝利之路的重要關鍵…。

強勁的東堂塾敗給Project D之後，東堂社長決定請出職業賽車手－館智幸上陣。涼介面對東堂塾的再挑戰，不顧旁人的勸阻，決定以不逃避的精神接受挑戰，雖然如此，這場比賽還是讓涼介陷入前所未有的難題，但是更勁爆的是，涼介竟然在賽前做出令大家跌破眼鏡的決定，就是派出…。

拓海在連自家人都不看好的情況下，開始了和館智幸之間的比賽，雖然大家都很納悶涼介的決定，但是最後事實證明涼介所下的賭注是對的，那是拓海在公路賽上面的天份，也因為如此，讓拓海以現學現賣的方式，驚險地擊敗了職業賽車手館智幸…。

阿樹興高采烈地開著他加裝了渦輪引擎的八五，到秋名山上試車，沒想到卻遇到從東京來的兩名中年車手，不客氣地批評阿樹的八五有多麼不入流，池谷不服氣地予以口頭上的反擊，沒想到卻惹毛了對方，隨後演變成一場公路競速，拓海看出池谷不是對手，於是開著阿樹的八五擊敗了來自東京的中年車手…。

有了第一次的相遇後，恭子一直念念不忘啟介，後來更令恭子訝異的，就是啟介竟然就是這次比賽的對手，本來想給啟介留下好印象的恭子，卻因為車子在山路上拋錨，剛好遇到啟介路過，因而得到啟介的幫助，但是酷到不行的啟介似乎對恭子沒什麼好感…。雖然恭子為此感到挫折，卻是希望比賽時能在啟介面前表現出最好的一面…。

恭子雖然輸了比賽，但還是鼓起勇氣向啟介道謝，還問他有沒有女朋友，得知啟介沒有女朋友時，簡直欣喜若狂，後來在朋友的鼓勵下，決定隻身前往群馬找啟介，同時向他告白…。而在下坡賽中慘敗的延彥，則是在拓海刻意的讓步過程中發現了八六的弱點，雖然輸了比賽，卻也因此找到了擊敗八六的關鍵，並且隨即開始展開佈局…。

有了上一場比賽的經驗，延彥已大致上掌握住打敗八六的方針，並以最快的速度組成一支短期車隊，準備好最終武器，迎擊傳說中的Project D…。而恭子則是藉著Project D到埼玉比賽的機會，跟啟介有了更進一步的接觸…。

下坡賽終於在大雨中開跑了，看到對手派卡布奇諾的車上場應戰後，即使一直都是信心滿滿的涼介，也認為這次的比賽是自己失算了。然而不在預料中的大雨，反而成為拓海能夠反敗為勝的關鍵。因為下雨使得車手本身的素質也相形變得更重要，拓海這次是否能不負眾望地在極差的條件下扳回頹勢，就得看他的臨場反應，是不是能發揮得淋漓盡致了…。

拓海首次面對不被大家看好的下坡賽，然而卻因為一場意外的大雨出現了轉機，大雨讓車手素質的比重大於車體本身的優勢，雖然車體輕巧的卡布奇諾在過彎時佔盡地利之便，但直線道就成了拓海拉近距離的絕佳機會，拓海也因此從頭到尾都緊咬住對手不放，甚至還有餘力找機會超車…。

在上坡賽告一段落後，緊接著就是阿涉和啟介的下坡賽。面對阿涉改裝成超級增壓引擎的雷賓，涼介給啟介的建議就是運用前陣子特訓的油門操控技巧。雖然阿涉的增壓引擎在山路上佔盡優勢，卻因為天雨路滑以及啟介的高超油門技巧，使得比賽陷入膠著狀況，甚至連比三局，直到第三局中途因為阿涉的稍一不慎，使得比賽因此而分出勝負…。

拓海跟啟介即將代表車隊出賽，拓海因為對4WD車有戒心，戰戰兢兢，專程去請教阿涉。另一方面，兩隊上公路練習時，對手隊為了贏得獎金，故意使詐，在公路上潑灑機油，害得啟介的FD嚴重損壞無法出賽，凉介要啟介去支援後勤，啟介非常不甘心，執意非上場不可。

啟介硬著頭皮向恭子借車上路，他雖然對恭子的車況不熟，卻憑著滿腔的怒火和精良的飆車技術，痛擊對手會川的4WD車，造成會川落敗。第二場由一條挑戰拓海，一條把贏錢的最後希望寄託在這場比賽上，比賽沒開始就先警告拓海別太賣力跑，想用嚇阻的辦法令拓海緊張，甚至輸掉比賽。

比賽第二回合，由一條的LAN EVO挑戰拓海的86。論賽車條件，86完全比不上EVO6，不過拓海的剎車技術卻是一條望塵莫及的。最後一條果然輸給了拓海，連輸兩場的他，氣得召集一群混混，打算修理D計畫成員，幸虧開打之前，啟介認出對手找來的流氓是他的舊識，一場危機就此化解。

車隊正在休養生息之際，啟介為了答謝恭子的協助，特地約她出來吃飯。飯後啟介告訴恭子，自己暫時不想交女朋友，想專心完成D計畫再說，恭子非常失望，要啟介答應比賽時讓自己為他加油，啟介卻以感情和賽車同樣需要專心為由拒絕了。車隊成員利用休息之際，大家仍兢兢業業的繼續維修和練車的例行公事，下一個遠征計畫箭在弦上，大隊準備出發了。

Project D這次遠征到茨城縣，為了挑戰紫色闇影中人稱神之腳與神之手，涼介似乎是嚴陣以待，除了增派一輛工作車之外，還破例讓啟介和拓海到民宿休息，這些舉動足以看出紫色闇影的確不是好惹的對手…。

由於Project D自知這次所面臨的對手，是有史以來最難以應付的對手，涼介也因此給了啟介從來沒有過的建議，那就是在上坡賽時與對手保持７秒鐘的間距，直到下坡賽時再一決勝負。面對如此嚴苛的條件，啟介到底能不能辦到呢…。

啟介和星野的上下坡混合賽在大家的注視中起跑了，比賽也有如預期，陷入了混戰…。雖然大家都不看好啟介，而且星野也在第二輪比賽的返折點，技術性地超前，但是最後啟介發揮了與生俱來的暴發力，終於沒有讓Project D丟臉…。

啟介拿下上下坡混合賽的勝利後，緊接著就由拓海上場，和神之手城島俊也較勁。然而涼介卻在拓海起跑之前告訴他，今天的對手是幽靈，到底為什麼實在有點令人百思不得其解。直到拓海在跑第二輪比賽時，終於從城島的路線上看出了一點端倪…。

拓海的86與城島的S2000的比賽仍然陷入膠著。因為看了S2000每次都在變換的行車路線，拓海不自覺的陷入了混亂。Project D在第6趟跑完的時候，藉由要求替車子加油而暫停比賽。在比賽暫停的時候，拓海對於S2000先跑時跑出的精準時間，以及86先跑時跑出的亂七八糟時間，感受到相當的衝擊。會在下一輪讓比賽結束的在城島這麼對星野說過後，第7趟比賽開始，先跑的是86，後追的是S2000。兩輛車子終於到達了左右不斷轉向超過10次以上的連續S彎道…

拓海的86與城島S2000的比賽進入了第8趟。希望他不要因為事與願違而失去注意力就好了…星野擔憂著城島的精神狀況。S2000先跑而86後追，城島終於決定要用最佳記錄的路線來進攻了。在山頂上，松本對於使用路緣的變形水溝跑法，會給懸吊系統當成相當的負擔感到不安。而隨著比賽進行，86與加速奔馳的S2000的差距越來越大。一再以變形的水溝跑法過彎後，86的懸吊系統開始出現了異常…