拓海出社会后，还老样子帮文太送货到山上去。除此之外，就加入Project D车队到处去挑战，并创下当地纪录。只不过文太并不看好这种情况能维持多久。而拓海这次的对手是情况和自己很类似的飙车手，虽然情势再怎麼看，都对拓海不利，但凉介仍然对拓海抱持著相当大信心。

虽然枋木地区观众都不看好拓海会超前，但拓海光是紧紧跟著彻不放，就已经让当然车迷叹为观止了。直到们两人到达凉介所说决胜负关键地带后，拓海开始展现惊人驾车技术很巧妙地超越彻。彻也不服输，后来想如法炮制，结果也因此输了这场比赛。

才刚成立不久Project D，第二站就挑上了实力很强劲的东堂塾车队。不只佑一不看好拓海，连D本身技术人员史浩都觉得情况似乎不太对劲。但此时拓海却仍然一派轻松态度，并且乐在其中，此举倒让紧张气氛缓和了不少…然而东堂塾态度之不屑，也让Project D大开眼界。尽管如此，Project D分工之细腻也让东堂塾大开眼界。至於比赛正式开始后刮目相看就更不话下了…

与东堂塾较量终於开始了，虽然包括大辉在内，大家都不看好拓海。但86才刚起步，大辉就感受到拓海绝非等闲之辈。而拓海则严守凉介传授两项重要原则，这两项看似简单原则却是拓海迈向胜利之路的关键。

强劲东堂塾败给Project D之后，东堂社长决定请出职业赛车手－馆智幸上阵。凉介面对东堂塾再挑战，不顾旁人劝阻，决定以不逃避精神接受挑战。虽然如此，这场比赛还让凉介陷入前所未有难题。但更劲爆的是，凉介竟然决定派出拓海参战，赛前令大家跌破眼镜。

拓海在连自家人都不看好情况下，开始了和馆智幸之间的比赛。虽然大家都很纳闷凉介的决定，但最后事实证明凉介对那拓海公路赛上面天分所下赌注。也因为如此，让拓海以现学现卖方式，惊险地击败了职业赛车手馆智幸。

阿树兴高采烈地开著加装了涡轮引擎的85到秋名山上试车，没想到却遇到从东京来的两名中年车手不客气地批评阿树的85有多麼不入流，池谷不服气地予以口头上反击，没想到却惹毛了对方，随后演变成一场公路竞速，拓海看出池谷不是对手，于是开著阿树的85，击败了来自东京中年车手。

有了第一次相遇后，恭子一直念念不忘启介，后来更令恭子讶异的是，启介竟然就是这次比赛的对手。本来想给启介留下好印象，恭子却因为车子山路上抛锚刚好遇到启介路过，因而得到启介帮助，但酷到不行的启介似乎对恭子没什麼好感…虽然恭子为此感到挫折，却希望比赛时能在启介面前表现出最好一面。

恭子虽然输了比赛，但还是鼓起勇气向启介道谢，还问有没有女朋友，得知启介没有女朋友时简直欣喜若狂。后来在朋友鼓励下，决定只身前往群马找启介告白。而下坡赛中惨败于拓海的延彦则在刻意让步过程中，发现了86的弱点。虽然输了比赛，却也因此找到了击败86的关键，并且随即开始展开布局

有了上一场比赛经验，延彦已大致上掌握住打败86的方针。并以最快速度组成一支短期车队，准备好最终武器，迎击传说中的Project D。而恭子则藉著Project D到崎玉比赛机会，跟启介有了更进一步接触。

下坡赛终於在大雨中开跑了。看到对手派卡布奇诺车上场应战后，即使一直都信心满满凉介也认为这次比赛自己失算了。然而不预料中大雨反而成为拓海能够反败为胜的关键。因为下雨使得车手本身素质也相应变得更重要。拓海这次能不能不负众望地在极差条件下扳回颓势，就得看临场反应是否发挥得淋漓尽致了。

拓海首次面对不被大家看好的下坡赛，然而却因为一场意外大雨出现了转机：大雨让车手素质比重大于车体本身优势。虽然车体轻巧卡布奇诺过弯时占尽地利之便，但直线道就成了拓海拉近距离绝佳机会。拓海也因此从头到尾都紧咬住对手不放，甚至还有余力找机会超车…

下坡赛告一段落后，紧接著就是阿涉和启介的上坡赛。面对阿涉改装成超级增压引擎雷宾，凉介建议启介运用前阵子特训油门操控技巧。虽然阿涉增压引擎山路上占尽优势，却因为天雨路滑，以及启介高超油门技巧，使得比赛陷入胶著状况。甚至连比三局，直到第三局中途，因为阿涉稍一不慎，使得比赛因此而分出胜负。

当拓海知道当时秋名山上狠狠将自己抛于脑后的人，就是爸爸文太的时候，可以说受到相档大打击。随著文太要交替着开Impressa送货上山，拓海开始为了无法发挥86性能，陷入前所未有恐慌。而这也就文太口中另一个阶段特训。拓海百思不得其解情况下，似乎显得特别寂寞…而此时阿树则把心思都放追求和美上，没想到到头来还一场空…

拓海跟启介即将代表车队出赛，拓海因为对4WD车有戒心战战兢兢专程去请教阿涉。另一方面两队上公路练习时，对手队为了赢得奖金故意使诈在公路上泼洒机油，害得启介FD严重损坏无法出赛。凉介要启介去支援后勤，启介非常不甘心，执意非上场不可。

启介硬著头皮向恭子借车上路，虽然对恭子车况不熟，却凭著满腔怒火和精良飙车技术痛击对手会川4WD车，造成会川落败第二场。由一条挑战拓海，一条把赢钱最后希望寄托这场比赛上，比赛没开始就先警告拓海别太卖力跑，想用吓阻办法令拓海紧张，甚至输掉比赛。

比赛第二回合，由一条LAN EVO挑战拓海86。论赛车条件86完全比不上EVO6，不过拓海刹车技术却令一条望尘莫及，最后一条果然输给了拓海。连输两场气得召集一群混混打算修理D计划成员，幸亏开打之前，启介认出对手找来的流氓旧识，一场危机就此化解。

车队正休养生息之际，启介为了答谢恭子协助，特地约出来吃饭。饭后启介告诉恭子，自己暂时不想交女朋友，想专心完成D计画再说。恭子非常失望，要启介答应比赛时让自己为他加油，启介却以感情和赛车同样需要专心为由拒绝了。车队成员利用休息之际，大家仍兢兢业业继续维修，例行公事练车。下一个远征计划箭在弦上，大队准备出发了。

Project D这次远征到茨城县，为了挑战紫色暗影中人称神之脚与神之手。凉介似乎严阵以待，除了增派一辆工作车之外，还破例让启介和拓海到民宿休息，这些举动足以看出，紫色暗影确实是不好惹的对手。

由於Project D自知这次所面临对手是有史以来最难以应付对手，凉介也因此给了启介从来没有过建议：上坡赛时与对手保持7秒钟间距，直到下坡赛时再一决胜负。面对如此严苛条件，启介到底能不能办到呢？

启介和星野的上下坡混合赛在大家注视中起跑了，比赛也有如预期陷入了混战。虽然大家都不看好启介，而且星野也在第二轮比赛返折点技术性地超前；但最后启介发挥了与生俱来的暴发力，终於没有让Project D丢脸。

启介拿下上下坡混合赛胜利后，紧接著就由拓海上场，和神之手城岛俊也较劲。然而凉介却在拓海起跑之前告诉今天对手幽灵，到底为什麼实有点令人百思不得其解。直到拓海跑第二轮比赛时，终于从城岛路线上看出了一点端倪。

拓海86与城岛S2000比赛进入了第8趟。「希望不要因为事与愿违而失去注意力就好了…」星野担忧著城岛精神状况。S2000先跑，而86后追。城岛终于决定要用最佳记录路线来进攻了。山顶上使用路缘变形水沟跑法，会给悬吊系统造成相当负担，松本对此感到不安。而随著比赛进行，86与加速本田S2000差距越来越大，一再以变形水沟跑法过弯后，86悬吊系统开始出现了异常…