Фильм – отчет о создании сериала «Десятое королевство».

Обычная девушка Вирджиния Льюис (Кимберли Уильямс) живёт с отцом Энтони (Джон Ларрокетт) на окраине Центрального парка в Нью-Йорке, работает официанткой и мечтает открыть собственный ресторан. По пути на работу через парк она сбивает на велосипеде беспризорного пса породы золотистый ретривер, который понимает человеческую речь и пытается предупредить Вирджинию об опасности.

Энтони и Венделла арестовывают а Вирджинию похищают тролли, Волк спасает Вирджинию и они возвращаются в тюрьму Белоснежки чтобы спасти Энтони и Венделла. Вирджиния и Волк, используя ботинки невидимости которые они украли у троллей, спасают Венделла и встречают Энтони, и сквозь дыру в стене камеры Энтони покидают тюрьму и уплывают на лодке. Сокамерник Тони карлик Жёлудь, также совершивший побег, уплывает на другой лодке где лежало волшебное зеркало.

Пока Вирджиния находится в плену Охотника, Тони и Волк пытаются получить волшебный топор дровосека с помощью говорящих птиц которых спасла Вирджиния. Тони и Волк получают топор, находят Вирджинию и спасают её из плена Охотника, а после избавляют её от длинных волос. Затем герои прибывают в деревню где обнаруживают волшебное зеркало, которое можно получить в качестве приза за победу в конкурсе пастушек. Из Вирджинии делают пастушку чтобы она могла участвовать в конкурсе. На одном из конкурсов требуется собака, и Тони с помощью волшебного источника, которым пользуется семейство Пип, оживляет пса Венделла. Позже Вирджиния побеждает в конкурсе и получает зеркало.

В Городе поцелуев герои думают как заработать 5000 монет чтобы получить зеркало, и решают сыграть в казино, в котором Волк выигрывает крупную сумму. Но вместо того чтобы отдать деньги Вирджинии и Тонни, он покупает для Вирджинии волшебное кольцо и устраивает для неё романтический ужин. Тем временем Охотник убивает Эльфа, который тоже выиграл крупную сумму в казино и забирает его деньги, а затем покупает зеркало на аукционе. На ужине с Волком Вирджиния узнаёт что у Волка были деньги и она, разозлившись на него за то что он её обманул, бросает его в Городе поцелуев. Тем временем Тони получает записку от Охотника, что зеркало он отдаст взамен на собаку. Тони привязывает пса к столбу, а сам отправляется за зеркалом. Найдя на чердаке зеркало Энтони попадает в ловушку: дверь запирается, после чего Тони с зеркалом вылезает на крышу. Из-за парада Охотнику не удаётся забрать пса.

Охотник и тролли находят Вирджинию, Энтони и пса Венделла и похищают их. Вирджинии и Тони удаётся сбежать. Вирджиния и Тони пробираются до замка через тёмный лес где встречают фей, которые предупреждают их не пить болотную воду, не есть грибы, и не спать, а затем разделяют их друг от друга. Позже Вирджиния находит дом Болотной ведьмы, где скрывается карлик Жёлудь. Там же она находит старый труп Болотной ведьмы и забирает у неё отравленный гребень. Затем Вирджиния находит своего отца Тони, и забыв о правилах фей они пьют болотную воду, едят грибы, засыпают и видят кошмары. Их спящих начинают окутывать корни. Вскоре прибывает Волк и спасает их.