대낮에 여성이 자신의 집에서 강간, 살해당하는 사건이 연이어 발생한다. 범인이 남긴 고전 시뿐. 수사 도움 요청을 받은 행동분석팀은 샌디에이고로 향한다.

대학 신입생 다섯 명이 잔인하게 살해된다. 원주민의 전쟁 의식에서나 보일 법한 잔인한 방식으로 시체는 절단 및 훼손된 상태이고, 하필 사건 현장이 과거에 아파치 부족이 소유했던 땅으로 밝혀진다.

기디언은 CIA 요원 존 서머스의 자살 소식을 알게 되지만, 존 서머스의 죽음이 자살이 아니라고 여긴다. 행동분석팀이 이 요원의 죽음을 수사한다.

고등학교 졸업을 앞둔 여자 축구선수 3명이 납치된다. 그러나, 마을은 이들의 실종은 사춘기 학생들의 도피쯤으로 여기고 심각하게 생각하지 않는다.