Hotch-ék Miamiba utaznak, ahol több, megfojtott férfi holttestére bukkannak, ráadásul az utolsó áldozat egy New Orleans-i rendőr volt. JJ legnagyobb meglepetésére a helyszínen várja őket William LaMontagne nyomozó, a meggyilkolt rendőr volt társa, akivel civilben és titokban bensőséges kapcsolatot ápol. Később újabb áldozat holttestére bukkannak egy meleg bár előtt, ahol egy szemtanú is akad. A helyszínből és az áldozat nemi hovatartozásából arra következtetnek, hogy a gyilkos célpontjai homoszexuális férfiak. A gyilkosságok elkövetésének módja pedig egy korábban eltűnt fiatal családjához vezeti a nyomozókat.