Am kanadischen Grenzübergang fährt ein Mann gegen ein Wachhaus. Der Amerikaner behauptet, zehn Menschen getötet und deren Leichen nach Kanada verschleppt zu haben. Schnell stellt sich heraus, dass William Hightower nur Aufmerksamkeit erregen wollte. Grund: Die Polizei in Detroit nimmt das Verschwinden von zehn Obdachlosen, unter ihnen auch Hightowers Schwester, nicht ernst.

Die Agenten stossen auf den querschnittsgelähmten Mason Turner, der an einer Beatmungsmaschine hängt. Bedwell möchte die FBI-Leute schon nach Hause schicken und wieder William Hightower in Haft nehmen, als auf der Farm grausige Funde gemacht werden: eine grosse Abfallkiste mit Schuhen und diverse Leichenteile sowie medizinische Gerätschaften ...