Cinco mujeres coinciden en tener hijos con rabo, atribuidos a una paternidad extraterrestre y atendidas por el mismo ginecólogo. Mulder no tarda en encontrar al principal sospechoso, que le deparará una nueva sorpresa en su larga carrera de investigaciones paranormales.

Una siniestra criatura ataca a un adolescente, Ronnie Strickland, en pleno campo de Texas. Los agentes Mulder y Scully llegan poco después y Fox Mulder abre la boca del muchacho descubriendo dos colmillos, similares a los de un vampiro. Los agentes regresan a la oficina, comentan los hechos que les llevaron al lugar del crimen y examinan muestras de ganado, víctimas del ataque de vampiros en un pueblo de Texas.

Cuando Mulder investiga el caso de un desaparecido y su única pista es un cuervo amenazante, aprende a disfrutar de las comodidades del hogar de un monstruo mientras Scully debe ayudarle en una situación incómoda.

Cuando Morris Fletcher acude a los agentes con información relacionada con supersoldados, llega a la vez que Los Pistoleros Solitarios. Pero los Pistoleros y Jimmy ya están metidos hasta el cuello en el caso de un complot bioterrorista que pretende liberar una toxina mortal.