Незадолго до начала своей службы в "Секретных материалах" Фокс Малдер встречается с бывшим агентом ФБР Артуром Дейлсом, который рассказывает ему свою теорию заговора о событиях далекого 1952 года, в которых были замешаны отец агента Малдера и секретные правительственные эксперименты над американскими солдатами.

Бывший полицейский Артур Дейлс рассказывает агенту Малдеру историю чернокожего бейсболиста из Розуэлла, который на самом деле оказался инопланетянином, влюбленным в спорт землян.