연방 수사국 팀은 치명적인 약물을 이용하는 테러리스트 집단을 조사하게 됩니다. 그런데 멀더는 수색 중에 용의자를 놓치는가 하면 여러 가지로 비딱하게 행동합니다. 스컬리는 여러 가지 근거로 멀더가 그 테러리스트 집단과 모종의 관계가 있을지도 모른다는 의심을 하게 되고, 그 의심은 차차 사실로 드러납니다.