한 과부가 멀더에게 얼토당토않은 편지를 보내고, 멀더와 스컬리는 인디아나주의 한 작은 마을로 갑니다. 이전부터 마을에는 무타토mutato라는 땅콩버터를 좋아하는 괴물이 살고 있다는 소문이 퍼져 있었는데, 멀더와 스컬리는 잘 하면 이 마을이 뜨겠다 싶은 마을 사람들 때문에 난감한 상황에 부딪칩니다.