ในขณะที่มนุษย์ต่างดาวนักล่าค่าหัวยังออกไล่ล่าไม่หยุดยั้ง มัลเดอร์ก็ได้เจอกับหลักฐานใหม่อันน่าฉงนเกี่ยวกับน้องสาวของเขา

มัลเดอร์และสกัลลี่ได้เจอกับกลุ่มชายพี่น้องจากครอบครัวที่มีสัมพันธ์กับสายเลือดเดียวกันและมีพฤติกรรมป่าเถื่อนซึ่งอาศัยอยู่ในฟาร์มห่างไกลของเพนซิลเวเนีย

มัลเดอร์เชื่อว่าสัตว์ประหลาดจากนิทานพื้นบ้านแอฟริกาอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชายผิวดำหลายคนในแถบฟิลลาเดเฟียหายตัวไป

ทีมเจ้าหน้าที่ตามล่าคนร้ายลักพาตัวคนหนึ่งที่ความนึกคิดของเขาจะปรากฏขึ้นบนแผ่นฟิล์ม

มัลเดอร์เชื่อว่าผู้หญิงหลายบุคลิกคนหนึ่งคือคนรักเก่ากลับชาติมาเกิด เธอเป็นกุญแจสำคัญของเอฟบีไอที่จะช่วยกำจัดผู้นำลัทธิทางศาสนาคนหนึ่ง

คนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมความงามเสียชีวิตอย่างน่าสลดด้วยน้ำมือของบรรดาหมอที่โดนมนต์ดำครอบงำ

สมาชิกกลุ่ม "โลนกันเมน" คนหนึ่ง ตกเป็นเป้าสังหารหลังจากเขาได้ค้นพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมนุษย์มะเร็งกับการลอบสังหารหลายเหตุการณ์

ข่าวจากไครเช็กนำมัลเดอร์และสกัลลี่ไปสู่การค้นพบเศษอุกกาบาตจากดาวอังคารที่มีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอยู่

มัลเดอร์หนีจากคุกรัสเซียและค้นพบเบาะแสมากขึ้นเกี่ยวกับเศษอุกกาบาตปริศนา สกัลลี่โดนจับกุมหลังจากเธอปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือกับการสอบสวนย่อยของวุฒิสมาชิก

ฆาตกรต่อเนื่องที่โดนขังคุกอยู่ได้อ้างว่าน้องสาวของมัลเดอร์คือหนึ่งในเหยื่อของเขา

ชุมชนแรงงานผู้อพยพระบุว่าการตายแปลกประหลาดหลายศพนั้นเป็นฝีมือของตัวชูปาคาบรา สัตว์ประหลาดในนิทานพื้นบ้านของเม็กซิโก

ศพไร้หัวเดินออกจากห้องเก็บศพของโรงพยาบาล ส่งผลให้เกิดการค้นหาสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีพลังฟื้นฟูเนื้อเยื่อในระดับเกินจินตนาการ

ในขณะที่มัลเดอร์กำลังพักร้อน สกัลลี่ก็เริ่มหลงเสน่ห์พ่อม่ายหนุ่มหล่อคนหนึ่ง แต่รอยสักลายเบตตี้ เพจของเขากลับเหมือนมีความนึกคิดเป็นของตัวเอง

เมื่อสกัลลี่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มัลเดอร์จึงตามหาเอกสารวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงที่โดนลักพาตัวไปซึ่งเป็นมะเร็งเหมือนกัน

มัลเดอร์สงสัยว่าตัวโกเล็ม สัตว์ประหลาดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในนิทานพื้นบ้านของชาวยิวอาจจะเป็นสาเหตุการตายของกลุ่มเหยียดชาติพันธุ์ที่ลงมือฆ่าผู้ชายชาวยิวคนหนึ่ง

ทหารผ่านศึกเวียดนามคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีร่างกายล่องหนเริ่มลงมือสังหารทหารยศสูง

ในขณะที่การสืบสวนคดีเครื่องบินพาณิชย์ตกยังดำเนินต่อไป มัลเดอร์ก็โดนทหารจับกุมตัวไว้หลังจากที่เขาค้นพบจุดยูเอฟโอตก ส่วนสกัลลี่กำลังไว้อาลัยให้กับเพื่อนเจ้าหน้าที่อีกคน

ทีมเจ้าหน้าที่ออกค้นหาคำตอบเมื่อชายสูงอายุคนหนึ่งได้ใช้เทคโนโลยีจากอนาคตก่อเหตุฆาตกรรม

ทีมเจ้าหน้าที่ตามหาตัวผู้ชายคนหนึ่งที่มีพลังในการเปลี่ยนรูปร่างได้

สกินเนอร์ถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรม เมื่อเขาปิดบังการตายของหญิงสาวคนหนึ่งที่โดนโจมตีโดยฝูงผึ้ง

ทีมเจ้าหน้าที่สงสัยว่าชายสติไม่สมประกอบคนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการตายของเด็กสาวหลายคน ในขณะที่วิญญาณของพวกเธอพยายามติดต่อกับโลกคนเป็น

มัลเดอร์กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมซ้อน

มัลเดอร์และสกัลลี่ตามหาความจริงเมื่อนักมานุษยวิทยาคนหนึ่งได้ค้นพบสิ่งที่อาจจะเป็นซากสิ่งมีชีวิตต่างดาว